Войти в кабинетМатпомощь, оказанная работнику в апреле, отражается в справке 2-НДФЛ апрелем, маем и июнем. Вычеты код 503 также предоставлены в апреле с отрицательным знаком в размере 2 714,47, в мае с положительным знаком на 2 714,47, в июне в размере 4000. Мат помощь выдавалась в размере 57000. Была введена двумя документами на 4000 и 53000 руб. для корректного отражения в расчете по страховым взносам. Точно на таких же условиях оказывалась и отражалась материальная помощь другому работнику. В том же месяце, в той же сумме, теми же документами. Но у этого работника, в отличие от предыдущего, доход и вычет отразится в справке 2-НДФЛ корректно одним месяцем.
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Скорее всего проблема в выплате. Мат помочь, так как является прочим доходом, отражается для целей НДФЛ на дату выплату. У вас вероятно мат. помощь частями попала в Ведомости разных месяцев и поэтому так «размазалась» по 2-НДФЛ. Пример, как происходит перемещение по дате выплаты посмотрите тут: Как должна отразиться в отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ премия за 2018 год, которая частично выплачена в Декабре 2018 и частично в Январе 2019? Ошибки в выплате возникают обычно из-за того, что суммы в Ведомости корректируются вручную. При ручной корректировке нужно очень внимательно следить за тем, по каким документам-основаниям мы корректируем суммы: Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?
Для анализа давайте смотреть отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформированный за весь год. Приложите в формате pdf.
Здравствуйте! Где найти отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»? Во вложении НДФЛ с выплаты отразился , как мне кажется, одним месяцем.
Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» можно найти в разделе «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам» и можно в поиске вбить «подробный», сразу его увидите.
Ясно, прилагаю отчет.
Да, тут проблема в выплате. Ведомости № 26 и 39 включают в себя частично выплату этой материалки. Давайте еще посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (искать там же).
Мы можем вернуться в Ведомости прошлых периодом и скорректировать их или нужно будет сделать теущим периодом все корректировки?
Можем откорректировать прошлым годом.
Вот оно что: с Анализе по документам-основаниям есть ссылка на документ «Материальная помощь №1», а подробном анализе, где идет расшифровка по Регистраторам — такого документа нет. Что это означает? Скорее всего был создан такой документ, он попал в Ведомость №26, а потом решили исправить и переделать и этот документ отменили. но в Ведомости движение осталось.
Давайте подробнее смотреть Ведомость 26. Приложите расшифровку выплаты из этого документа по кнопке «Изменить зарплату».
Какая-то тут каша: и зарплата за Май и за Апрель и отпускные и материалка. Что по факту должно было быть выплачено в этой Ведомости?
Еще усложняет дело, что по этой Материалке №1 прошло и удержание налога в размере 4 676.
И еще приложите, пожалуйста, аналогичную расшифровку из Ведомости №39.
Наша задача сейчас — правильно восстановить последовательность выплат.
Согласна! Хотела исправить (не мой период) но не знаю как это делать. В 26 ведомости должна быть заработная плата за апрель 2020 г. Отпускные по другой ведомости должны были пройти. Высылаю ведомость 39 в ней должна быть только зарплата за май 2020.
В этой Ведомости тоже и зарплата за март и за апрель и за май и материальная помощь и отпускные.
По данным Ведомостей формируется раздел 2 6-НДФЛ. По этом сотруднику точно раздел 2 заполнялся не верно с такой пересортицей по выплате. Но в 2-НДФЛ даже отпускные легли нормально, проблема только с материалкой. Давайте с ней и разберемся.
Обязательно сохраните копию базы перед началом исправлений. на всякий случай, чтобы было с чем сравнить если что.
И давайте приступим к исправлениям. Нам нужно:
1. убрать все ссылки на МП№1, которая сейчас отменена
2. убрать мат. помощь 4000 из Июньской Ведомости.
С п.1 давайте делать так: В обеих Ведомостях войдите в расшифровку выплаты зарплаты по кнопке изменить зарплату и щелкайте на ссылку на документ МП №1 два раза мышью, а потом правой клавишей и «Очистить». Поле должно стать пустым. И проводите Ведомости.
Как проделайте сформируйте снова 2-НДФЛ. Должны уйти строки с лишними вычетами в размере 2714. Отпишитесь по результату.
А по пункту 2 еще вопрос: когда по факту эта мат. помощь была выплачена, если не в Июне? в какую Ведомость нам надо ее добавить?
По факту мат помощь была выплачена в апреле по ведомости 19 от 17.04.2020. Ссылки на документ мат помощь 1 удалила в двух ведомостях (26 и 39). В итоге справка для сотрудника изменила свой внешний вид. Листок прилагаю. В итоге не удержана сумма налога. И почему-то выплата пособия прошла в июне по справке и вычет также.
Вы из таблицы НДФЛ тоже удалили? Давайте смотерть новый «подробный анализ НДФЛ». Будем смотреть, что там с удержанным.
Но сначала сделайте следующее:
1)В Ведомости 19 от 17.04.2020 в расшифровке по кнопке «Изменить зарплату» нужно сделать 2 строчки, в той, которая есть уменьшить суму на 4000, и еще одну добавить копированием, установить сумму 4000 и документ-основание МП №2.
2)В Ведомости 39 от 16.06.2020-так же удалить ссылку на МП № 2, как мы удалили на МП №1 (очищаем ссылку на документ).
4000 попадают в июня в 2-НДФЛ. потому что прошли в Ведомости от 16 июня. (МП — прочий доход и учитывается на дату выплату). И вот этими двумя действиями мы исправим ситуацию: зарегистрируем выплату 17.04, а выплату 16.06 уберем.
По итогу тоже сразу проверьте 2-НДФЛ. И приложите мне «Подробный анализ НДФЛ».
Материальная помощь была начислена двумя документами на суммы 53 000 и 4 000. Выплачена по одной ведомости № 19 в апреле 17.04.2020 г. В справке 53 000 отразилось в апреле, а 4000 в июне.
Ответила чуть выше, под Вашим первым сегодняшним комментарием.
В ведомости 19 по кнопке изменить зарплату выдает две строки ссылками на документы мат помощь, но без сумм.
Подробный анализ по сотруднику высылаю. Мат помощь и вычет по ней отражается теперь правильно апрелем в справке 2-НДФЛ.
Отлично, материалка теперь как надо отражается.
Скажите, пожалуйста, Вы в таблице «НДФЛ к перечислению» удаляли строчки с МП №1 или просто очищали ссылки?
Приложите скрин текущей расшифровки НДФЛ (кнопка «Изменить налог») из Ведосмости 39 от 39 от 16.06.2020.
Очень сильно нарушена вся хронология удержания налога. Например, в Июле и Августе вообще удержания налога не было, потому что ранее из-за этой каши из материалок было лишнее удержание. Теперь вот лишнее ушло и стало не хватать.
В таблице в ведомостях на выплату зарплаты удаляла строчки МП № 1 по кнопке «изменить зарплату», а налог обновляла.
Понятно. Не очень это хорошо, но не критично. Там и так все неправильно удержано, так что хуже уже не будет. 🙂
Давайте тогда теперь делать так: будем обновлять налог в Ведомостях, в которых было удержано меньше из-за прошлых ошибок. Это у нас месяцы с Июля по Октябрь. Ведомости:
57 от 17.08.2020
68 от 16.09.2020
83 от 16.10.2020
93 от 30.10.2020
98 от 16.11.2020
По итогу снова проверьте 2-НДФЛ: лег ли удержанный налог. Отпишитесь, если не лег, приложите Анализ по документам-основаниям и Подробный анализ снова. (Нужно каждый раз видеть актуальные данные, чтобы делать какие-то выводы ).
Хорошо, сейчас сделаю. А как надо было делать? Напишите алгоритм, пожалуйста, чтобы в дальнейшем делала верно.
Вообще, я пока не хотела трогать таблицу НДФЛ, и писала только о таблице по кнопке «Изменить зарплату».
А как раз правильный алгоритм — это исправлять удержание как оно было по факту. Если у Вас по факту исчисленный был равен удержанному (по РЛ все выплачивалось в полном объёме без переплат и задолженностей), то как раз сейчас мы делаем правильно.
Отправляю вложения
Осталось не удержано 544 руб. в справке 2-ндфл
Отлично, почти лег удержанный налог.
На данный момент остался неудержанный по одному БЛ. Я просто пропустила одну Ведомость, в которой тоже надо обновить налог — Ведомость №86 от 21.10.2020.
после этого должно все корректно лечь в 2-НДФЛ.
Юлия, спасибо огромное! Все пришло в норму! Как вы диагностировали проблему в документах, высланных мною сегодня? По документам-основаниям увидели сумму не удержанную 544 руб. в больничном, а в подробном анализе НДФЛ как поняли, что именно по этой ведомости нужно обновить НДФЛ?
Рада была помочь! 🙂
Я увидела, что в этой Ведомости выплачена аналогичная сумма дохода, как начислена в БЛ, а удержанного НДФЛ по ней нет. 🙂