Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.116 1С:Предприятие 8.3.24.1586
Подскажите, пожалуйста, пересчитала мат выгоду согласно статьи на вашем сайте по второму варианту (помесячный пересчет мат выгоды — с января 24), пересчет НДФЛ декабрем 2024, дата — 31 декабря 2024.
При создании корректирующего 6-НДФЛ за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев в разделе 2 меняется только сумма дохода, а исчисленный НДФЛ остается такой же, как в исходном отчете.
Это так и должно быть или я что-то делаю не так?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Исчисленный ндфл также должен измениться. Чтобы уточняющий отчет 6-НДФЛ заполнился корректно, дату заполнения на титульном листе должна быть >= последнего числа месяца, за который введен документ Перерасчет НДФЛ. Иначе суммы перерасчета налога не попадут в корректирующий отчет. Предлагаю проверить какая дата указана на титульном листе отчета 6- ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию для удобства: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 .
Здравствуйте, Мила,
что-то все неправильно получилось:
в документе «Пересчет НДФЛ» итоговая сумма НДФЛ на вкладке «Корректировка выплаты» (-2127) отличается от сумм НДФЛ по месяцам, если сложить вручную на вкладке «НДФЛ» (-2135).
Эта же сумма (неправильная) возвращается.
При формировании налоговых отчетов остается излишне удержанный НДФЛ (8).
Также, если проверять исчисленный налог ручным счетом получается разница в 2 руб.: 4486,34/100*35=1570, а в отчете 1572.
Уточните, пожалуйста, у сотрудника только доходы по ставке 35% или просто в отчете Подробный анализ ндфл стоит отбор.
Предлагаю посмотреть отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), укажем период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам важно увидеть колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ в счет будущих периодов. Так мы поймем, что происходит во взаиморасчетах и уже исправим ситуацию.
Здравствуйте, Мила,
у сотрудника также есть доходы со ставкой 13% (в том числе компенсация за питание), в отчете Подробный анализ НДФЛ стоит отбор.
Во вложении отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период.
04.12.24 у сотрудника было погашение займа (документ Погашение займа) через кассу. Платеж последний, заем погашен, поэтому в Начислении зарплаты мат выгода не начислилась.
НДФЛ с мат выгоды как раз 8 руб, было удержано с выплатой зарплаты 16.01.25, может ошибка как то связана с этим?
Пересчет НДФЛ и возврат были сделано уже после того, как зарплату посчитали и выплатили, поэтому в Начислении зарплаты вкладка Корректировка выплаты не заполнена
Спасибо за скриншоты!
То что, исчисленный ндфл отличается от расчетной на 2 рубля — это связано с погрешность.
Для того, чтобы это исправить — введем документ Перерасчет ндфл за 2024 год, месяц Январь 2025. Если программа ничего не исправит, можно добавить сотрудника вручную и указать -1 по ставке 35.
Так же предлагаю ведомость на выплату отредактировать в колонке НДФЛ. Это позволит нам сохранить равенство ндфл: исчисленный = удержанному- возврат.
Так как колонки в Анализе зарплаты по сотрудникам равны, то все в порядке с взаиморасчетами.
Если что-то не будет получаться- напишите, пожалуйста!
Здравствуйте, Мила,
в ведомости вроде нужные 8 рублей — это НДФЛ исчисленный с мат выгоды, начисленной в декабре.
Я так и не поняла, почему программа считает, что на 31.12 нужно вернуть еще 8 руб.
Поправила вручную: на вкладке Корректировка (Пересчет НДФЛ) и в документе Возврат на 2135.
Не знаю, дальше где-нибудь это проявится?
Если в отчете Анализ зарплаты по сотрудника колонки равны, то проблем не будет во взаиморасчетах. В подробном анализе ндфл тоже теперь соблюдается равенство. Так что не думаю, что будут с этим проблемы.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка 6-НДФЛ за 2024г. (Первичный) .То есть можно отправить отчет с погрешностью 2р по ставке35%.
Мила, здравствуйте,
после того, как я думала, что все сделала, сформировала еще раз Анализ зарплаты по сотруднику и увидела, что осталась одна колонка Зачтено излишне удержанного НДФЛ и сумма в ней в 2 раза больше, чем мы вернули НДФЛ — 4270. Что-то опять не так?
А в отчете Подробный анализ по НДФЛ все верно.
Пока не могу сказать, что не так. Посмотрим расшифровку: правой кнопкой мыши нажмем на сумму 4270 — выбираем РАсшифровать — далее Регистратор. Посмотрим какими документами сформирована эта сумма.
Так можно сформировать отчет Анализ заплаты по сотрудника за больший период. С даты приема на работу по январь 2025.
Меня смущает, что нет колонки НДФЛ в счет будущих периодов.
Ведомость на выплату января правильно формируется, не требуется ли ручных корректировок?
Мила,
во вложении скриншоты.
В ведомости января добавляется Перерасчет.
Наверное, загружу еще раз копию и попробую все заново сделать, посмотрю в какой момент появляется задвоение.
Да, если можно повторим вновь последовательность действий. Ожидаемое поведение программы: Возврат ндфл — положительная сумма
Перерасчет ндфл — отрицательная сумма. Таким образом в отчете две колонки. И не будет лишних сумм к выплате. Прикладываю ссылку: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Мила, спасибо огромное, вот в чем дело: я вручную исправляла итоговую сумму в Пересчете ндфл и поставила положительную сумму.
Сейчас исправила и все встало на свои места, вроде.
Вы пока, пожалуйста, не закрывайте вопрос, вдруг еще чего-нибудь проявится.
Сколько у меня есть времени?
Отлично, что теперь понятно в чем дело.
7 дней вопрос будет ждать Вашего комментария. Если этого будет мало- просто напишите и время будет вновь считаться.