Добрый день.
Зуп 3.1.23
Зарегисорировали мат помощь в сентябре и октябре, ндфл исчислили, удержали. Взносы аналогично.
Сейчас в ноябре скорректировали настройки вида расчета и установили Не облагается ндфл и взносами.
Нам нужно отсторнировать все лишнее и пересдать отчетность.
Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать. Что нужно после корректировки вида начисления? Что то перепровести? Может перерассчитать?
И как наши перерасчеты отразятся в отчетности? Нужно ли корректировки подавать или все отразиться в иекущем месяце?
А ведь еще возврат ндфл делать. Он как отразиться в 6 ндфл?
Приложение
Здравствуйте!
После того как изменили настройки начисления Материальной помощи, открываем документ прошлого периода Материальная помощь.
Внизу документа есть ссылка Сторнировать, нажимаем ее. В этот момент программа отсторнирует начисление прошлого периода в том месяце, который Вы укажите. Журнал сторнируемых начисление находится на вкладке Зарплата — См. также.
Далее создаем новый документ Материальная помощь и начисляем обратно сумму, но уже с новыми правилами НДФЛ и взносов.
В отчете «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) будет видно, что сумма с октября перенесена на декабрь. Программа все сделает сама. При начисление текущего месяца программа использует лишний НДФЛ, возврат делать не обязательно. Сдавать корректирующую отчетность на ндфл не нужно, все отразится в текущем месяце.
Скриншоты прикладываю.
Протестировала ситуацию, если мат помощь была в сентябре. Тоже получилось все корректно, сформировала РСВ за год — ошибок нет.
Если что-то пойдет не так, то присылайте пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику и Проверка расчетов взносов по кнопке Настройка указать нужно сотрудника. Всегда период год при формировании отчетов. Они расположены: (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
А 4 ФСС не нужно пересдавать?
Приложение
Отчет 4 фсс на релизе 3.1.24.107 не корректно воспринял перерасчет мат. помощи. Если делать корректировку на 9 месяцев, то вычет не сторнируется все равно.Получается два варианта:
— если в 4 квартале сумма предоставленных вычетов равна сумме отсторнирнированных вычетов, то можно не пересдавать 9 месяцев 4 фсс
— если такого варианта нет, то сдаем корректировку. Причем пока отчет потребует ручной правке.
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.