Корректировка НДФЛ (продолжение для Клишевой Милы)

1. Здравствуйте!
   Если взять расчетные листки и сложить все начисления+премия декабря (так как выплачена в январе 20230), то весь доход попадает в налоговый учет.
   Тоже самое, с ндфл. По данному сотруднику я не вижу проблем в налоговом учете. Вызывает сомнение больше отчет УО, так как я совсем не могу понять, что за значение в колонке Данные справки.
   Предлагаю по этому сотруднику сформировать 2ндфл или сразу годовой 6 ндфл -чтобы убедиться, что в отчете будет верный доход и налог.
   Давайте второго сотрудника посмотрим, приложите пожалуйста, скриншоты:)

   

   jpg 2023-07-28_8-45-37

2. Добрый день, Мила. В колонке Данные справки дополнительные строчки — это то, что правила в 1 квартале через Операции учета НДФЛ. Я добилась, что итоговые цифры пошли. Но внутри месяцев оказалась ерунда. Прикрепляю 2ндфл Кустова и анализ разницы в НДФЛ.

3. Здесь прикрепляю второго сотрудника с аналогичной историей. Поэтому, если разобраться с Кустовым, то со Звягиным будет легче. Оба уволены на данный момент.

4. Все у Вас хорошо по этим сотрудникам.
   Весь доход, который начислен по расчетным листкам попадает в налоговый учет.

   Единственный момент, который у меня вызывает подозрение из-за чего может УО такое делать отражение это выплата премии 2022 года.
   Премия начислена в размере 2000 рублей, а выплата по Анатолию 941,3. Вместо предполагаемого 1740. Больше ничего не вызывает подозрения. Так как в справке 2 ндфл все верно — я бы ничего стала делать с данными отчетам УО.

5. За счет премии был сделан перерасчет. Аванса за декабрь было выплачено больше, чем ЗП за месяц. Это видно из Анализа с декабря. У Кустова тоже самое.
   Мила, Вы думаете, не стоит лезть и переделывать этих двоих? Даже если свод и анализ разъехались по месяцам?

6. Думаю не трогать — можем сделать только хуже. У нас сходятся РВС, расчетные листки и 2 ндфл. При любой проверке — этого будет достаточно. А какие результаты показывается наш отчет — для регламентированной отчетности не важно. То есть мы видим в отчете УО проблемы — проверили все вдоль и поперек. Приходим к выводу — что сформированная отчетность верна. Этого достаточно.

7. Доброе утро, Мила! Спасибо большое за помощь! Не отвечала, потому что продолжала анализировать. По физлицам все более или менее понятно. Но вот расхождение между сводом-отражением ЗП и фактическим удержанием в Анализе на сумму, проведенную Операцией учета НДФЛ, меня очень смущает. Этой суммы в Отражении не хватает. Можно я потом, если ничего не придумаю, еще Вас помучаю?

   1

8. Пожалуйста!
   Обязательно пишите! Не обещаю, что у Вас получится меня «помучить», рада буду Вам помочь.
   Хорошего дня и пусть учет будет гладок!

Комментарии закрыты.