Корректировка НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

В организации произошел перевод сотрудников из обособленного подразделения в голову.
У 4 сотрудников произошло на границе сторно вычета. Делала все время переброску на голову руками одних и тех же сумм НДФЛ.
Поднадоело)
Подскажите как поправить пожалуйста

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Расскажите, пожалуйста, а как до сих пор Вы исправляли. Прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налогом учете. С помощью этого отчета попробуем проанализировать как лучше исправить ситуацию.
    На всякий случай прикладываю ссылку на статью: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .

  3. К сожалению, на скриншоте не видны документы, которые сделали движение в налогом учете. Часто на практике такую задачу решают с помощью документа Операция учета НДФЛ. И чтобы вместе подготовить его, видно видеть суммы, даты, документы, чтобы заполнить документ Операция учета НДФЛ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

  4. Приложила с разворотом. За сентябрь в КПП230445001 не должно быть начислений. (их там с июня не должно быть) но как всегда переводы были сделаны задним числом

     1

  5. Спасибо за отчет!
    Предлагаю перебросить вычет, так как по ИФНС 230401001 мы не сможем показать в годовом отчете минус вычет у сотрудника в Приложении 1 в 6-НДФЛ. После переброски вычета, в ИФНС 230445001 исчисленный ндфл будет верный. Но удержанный ндфл меньше исчисленный. Это мы сможем поправить в текущем месяце, после того как приведем в порядок налоговую базу.
    Создадим документ Операция учета НДФЛ. Дата документа и дата операция — дата выплаты аванса за июнь. Предполагаю, что это 25.06.2026. Заполним вкладку Предоставлено вычетов 4 строками:
    — В ИФНС 230401001 сумма вычетов положительная, чтобы перекрыть сторно, по 2м кодам вычетов
    — В ИФНС 230445001 суммы вычетов отрицательная, чтобы уменьшим сумму вычетов
    ИФНС определяется по подразделению. Прикладываю скриншот для наглядности. После ввода документа вновь сформируем Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, убедимся, что сторно вычета произошло в ИФНС 230445001. Приложите отчет, проверим вместе❤️

    jpg 2026-09-22_19-49-42

  6. Добрый день.
    Вычеты через операцию перекинула.
    Но меня смущает что в сентябре все равно по 230445001 начисляется 546 р. (аванс после проведения операции пересчитала)

  7. Отлично!
    Сейчас у сотрудника налоговая база 656309,11 в ИФНС 230445001. Исчисленный ндфл должен быть равен 85320. Поэтому нам действительно нужны эти 546 рублей. Иначе будет ошибка. Но в следующем месяце уже не должен доначислять НДФЛ. По второй ИФНС исчисленный ндфл верный.
    Нам теперь нужно поправить удержанный ндфл. Попробуйте создать ведомость на выплату аванса — будет ли там удержан ндфл полностью.
    На всякий случай прикладываю ссылку на статью: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .

  8. Здравствуйте. Удержанный НДФЛ встал на выплату аванса.
    Теперь все красиво по сотруднику.
    Спасибо большое за помощь!
Добавить комментарий