Корректировка НДФЛ

Вопрос задал Светлана Е.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!
Каким документом в ЗУП можно скорректировать (убрать ) НДФЛ по уволенному сотруднику? Сотрудник уволен более 3-х лет. Долг сотрудника я скорректировала документом «Начальная задолженность по зп». Правильно?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Если речь идет о том, что у нас взаиморасчеты с сотрудником не закрыты в 0, тогда можно использовать документ Возврат сотрудником задолженности или сделать техническую ведомость на выплату. Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сотрудник вам должен? Прикладываю ссылку на видео: Возврат сотрудником задолженности .
    Но можно использовать Начальная задолженность по ЗП. Чаще используют данный документ при переносе данных, документ более технический. То есть если сейчас в учете взаиморасчеты закрылись, можно не трогать ничего 🙂
    Если нужно проанализировать ситуация вместе, можете приложить расчетный листок — проверим.

  2. Добрый день! Долг я убрала документом Начальные остатки, но у меня остается НДФЛ. Расчетный листок прикладываю. Заранее спасибо

  3. Приложение

    Да, действительно взаиморасчеты с сотрудником не будут закрыт пока не разберемся с излишне удержанным ндфл.
    Предлагаю сформировать отчет Анализ заплаты в целом за период по сотрудникам (Зарплаты -Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику
    С помощью этого отчета нам нужно проанализировать равенство/неравенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если колонки неравны, то нужно сначала выровнять. Если разница будет составлять 2 рубля, то в таком случае сделаем следующие:
    — создадим документ Начисление зарплаты и взносов. Заполним только вкладку Корректировку выплаты.
    Другие вкладки не трогаем.Сделать это можно текущим месяцем, можно в прошлом периоде.
    Прикладываю скриншоты. Возможно потребуется еще техническая ведомость на выплату, чтобы убрать пересортицу по документам основания. То есть сумм к выплате не будет.
    Важно, чтобы сотрудник не был убран в «архив». Прикладываю ссылку: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .
    Если что-то не будет получаться, напишите.

  4. Добрый день!
    Сформировала отчет (правильно?) сальдо 0. При 0 сальдо нужно делать Документ начисление зп и взносов?

  5. В техническую ведомость не могу подобрать сотрудника. Что необходимо выбрать?

  6. Приложение

    Очень странный вид отчета у Вас получился, я такое еще не встречала:)
    Если можно сформируйте стандартный — прикладываю скриншот для примера.Сотрудник может не попадать в ведомость из-за того что установлен флажок в карточке сотрудника Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .

  7. Сформировала. Сделала документ начисление за (вкладка корректировка). Но техническую ведомость сделать не могу (не выбирается данный струдник)

  8. Спасибо!
    Пересортицы у нас нет, это хорошо)
    У нас в отчете нет колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ, поэтому нам не нужен технический документ Начисление зарплаты и взносов.
    Предлагаю его отменить, вновь сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику. Сальдо нет, сумм к выплате нет. Если сформировать Расчетный листок — тоже будет все хорошо?

  9. Я не поняла. Нужно отменить документ Начисление зарплаты и взносов? Я отменила. Расчетный лист во вложении

  10. Приложите, пожалуйста, скриншот технического документа Начисление зарплаты и взносов заполненной вкладкой Корректировка выплата.
    Приложенный расчетный листок говорит, что надо провести технический документ Начисление зарплаты и взносов. Но приложенный Анализ зарплаты в целом по сотрудникам не показывает, чтобы верно заполнен технический документ с заполненной вкладкой Корректировка выплаты. Или отчет был сформирован без проведения документа?
    К сожалению, не могу понять в чем причина.
    Исходя из расчетного листка, нам нужно добиться заполнения Зачтено излишне удержанного НДФЛ.

  11. Моя корректировка во вложении

  12. После проведения документа анализ во вложении

  13. Да, теперь все отлично. Спасибо!
    Попробуйте сформировать Отчет Расчетный листок за апрель. За март наш сотрудник себя еще будет проявлять, так как мы корректируем мартом 2024. А если отчет за апрель будет пустой, тогда и техническую ведомость на выплату не нужно будет делать. Все взаиморасчеты с сотрудником будут закрыты 🙂

Комментарии закрыты.