Есть сомнения в корректности расчета ндфл и суммы превышения в начислениях за август 2026 в зуп
У сотрудника в августе основная база превысила 2,4 млн.р. Не совсем понятно как считает программа сумму превышения и 15% с превышения налоговой базы.
После загрузки отчета «Анализ НДФЛ» Найдены ошибки в расчете (файлы во вложении).
Ситуация: В нашем регионе РК 15%., т.е общая сумма дохода у сотрудника за период с01.01.26 по 31.08.2026 — 2794287, основная налоговая база — 2429814(расчетным путем), Налоговая база по рк 364473, сумма превышения 29814(расчетным путем), но в программе есть расхождения, подробно в файлах.
Главный вопрос: как можно исправить начисления «командировка 2025» (январь 2025), с которой не рассчитывалась доля рк. Соответственно поменяется сам НДФ и 13% и 15%, сумма превышения.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.69) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас получается как бы два вопроса в одном:
1. По вопросу корректности расчета ндфл и суммы превышения в начислениях за август 2026.
Для того, чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста:
1) Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год так чтобы были видны все документы в учете НДФЛ:
— установите флажок «Суммы до/с превышения»
2) Универсальный отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ . Он выведет список сотрудников с ошибками. Подробное описание отчета и настройки смотрите в статье: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
Если сотрудник попадет в отчет, то приложите скриншот отчета.
2. По вопросу выделения доли РК СН задним числом посмотрите пожалуйста обсуждение: Выделение долей РКСН задним числом
Добрый день!
Да я понимаю, что нужна будет корректировка командировки за январь 2026, (в заявке январь 2025-не верно), исправить и выделить доли получилось в документе зарплата, программа сама предложила перерасчет, подскажите, нужно ли еще делать перерасчет ндфл или не требуется?
Здравствуйте!
Если перерасчет выполняли в документе начисления зарплаты и взносов, то НДФЛ должен был пересчитаться в документе начисления зарплаты и взносов.
В этом случае дополнительно делать пересчет НДФЛ не нужно. Можно для проверки создать документ Перерасчет НДФЛ и заполнить (месяц документа должен соответствовать планируемой дате выплаты з/платы) и посмотреть появятся ли строки с перерасчетами по сотруднику. Если строк нет, значит все верно.
Спасибо. У меня получилось сделать перерасчет в документе начисление зп. Остался вопрос, правильно ли программа рассчитывает сумму превышения и сам НДФЛ 15%?
Предлагаю проверить правильно ли рассчитан НДФЛ:
— если мы создадим документ Перерасчет НДФЛ
— в шапке документа Перерасчет НДФЛ укажем месяц перерасчета сентябрь 2026 и заполним
По сотруднику появятся строки с перерасчетом?
Программа произвела перерасчет НДФЛ (во вложении). Не совсем понятно чем он продиктован.
Подскажите по отчетам которые я вам отправляла, по вашему мнению есть расхождения в программе? считается ли сумма превышения корректно? и как это можно проверить?
Здравствуйте!
В вашем случае Перерасчет НДФЛ можно провести, но это не обязательно, так как у сотрудника возник перерасчет по видам доходов, которые относятся к одной налоговой базе и на одну и ту же сумму. Подробно об этом рассказываем в статье: Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов?
По данному перерасчету НДФЛ мы видим, что суммы НДФЛ в разрезе налоговых баз (по ставкам 13 и 15%) не изменились (суммы +/- = 0). Т.е. НДФЛ рассчитан верно.
Для проверки можно еще раз сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога — отчет позволяет проверить расчет исчисленного НДФЛ в разрезе видов налоговой базы и ставок налога. На всякий случай прикладываю где можно скачать настройки отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ