Как убрать из расчетного листка сумму излишне удержанного НДФЛ, переданного на возврат в ИФНС?

Вопрос задал Оксана Х. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Добрый день! Работаем в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.396).
Как нам убрать из расчетного листка излишне удержанный НДФЛ за 2021 год, который возник в связи со сменой статуса налогоплательщика с НЕРЕЗИДЕНТ на РЕЗИДЕНТ в конце года. По итогам налогового периода эта сумма была передана в ИФНС для возврата.

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Спасибо за ответ. Хочу дополнительно спросить про документ Операция учета НДФЛ. На последнем поддерживающем семинаре за январь-февраль 2022 Елена Грянина рассказывала про новую вкладку в этом документе — Передано в налоговый орган. После заполнения ее и проведения, все остатки по НДФЛ будут закрыты. Попробовали. Но в нашем случае такого не произошло. Получается, что только вручную можно закрыть документом Переносы данных? Почему у нас не получилось воспользоваться новой вкладкой? Или это только для неудержанного налога работает?

    1. Оксана!
      Заполнение вкладки » Передано в налоговый орган» в документе «Операции учета НДФЛ» предназначено для закрытия сальдо при неудержанном НДФЛ. У вас случае по излишне удержанному НДФЛ и следует зарегистрировать документ «Перенос данных», как показано в видео (ссылка в предыдущем комментарии).

  2. Ольга, спасибо за разъяснение. Воспользуемся вашими рекомендациями.

  3. Ольга, зарегистрировали документ «Перенос данных». Странно, но в расчетном листке ничего не поменялось — сальдо осталось. Хотя в Универсальном отчете по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками движение «Расход» отображается. Что мы делаем неправильно?

  4. Попробовали в документ Перенос данных добавить запись по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками аналогичные записям по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками. После этого сальдо убралось.

    1. Здравствуйте!
      Значит в настройках базы указано, что данные выводить по «бухгалтерскому» сальдо. Спасибо, что написали об этом! Дополним тогда нашу статью.

Комментарии закрыты