Добрый день!
Необходима помощь, ситуация следующая:
В 2024 года выдали сотруднику беспроцентный займ 160000 руб. Сотрудник должен был лично гасить займ в течение года, но не делал этого.
В досудебном порядке подписали соглашение с сотрудником о том, что будем удерживать из его ЗП по 15% от зарплаты в счет гашения займа.
Документом «Исполнительный лист» с видом удержания «Прочие удержания по исполнительному документу (не алименты)» ввели удерживать 15% от заработка (рис.1).
Но у него за пользование денежными средствами предприятия возникает мат.выгода, которую нужно обложить 35% ндфл.
А как отразить НДФЛ 35% с матвыгоды ума не приложу. В настройках договора займа ни одна галочка не подходит под нашу ситуацию…
Причем, сейчас просто руками рассчитываем от оставшегося дога по займу матвыгоду, с нее 35% ндфл и простым удержанием удерживают сумму ндфл (она не попадает в справку 2ндфл как ндфл), но зато уменьшает сумму зарплаты к выплате сотруднику. Рис.2
Подскажите, как мне насчитать ндфл35% с матвыгоды? Чтобы это попадало в расчетный листок в отчеты по ндфл?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю вместе по рассуждать. Уточните, пожалуйста, а почему мы не можем рассмотреть ввод документа Займ с текущего месяца? Вы пишите, что в настройка договора займа не подходит ни одна галочка. Поясните пожалуйста.
Если дело в том, что бы определять сумму 15% от зарплаты, то ее можно вручную регулировать в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Займ. На основании этого документа у нас будет рассчитываться сумма удержания и ндфл в по ставке 35% при начислении зарплаты. Возможно нужно еще будет пересмотреть условия первого документа Займа.
да, меня смущает, что нельзя % гашения указать, а только фиксированная сумма.
значит настройки договора должны быть как на рис.3? я указываю, что есть частичное гашение (за январь и февраль суммы гашения).
документ Исполнительный лист прерываем с 1 марта, чтобы с марта не удерживалась сумма?
и сумму гашения на закладке Займы в документе Начисление зарплаты и взносов ставим руками какую нам нужно? а эту сумму снова руками высчитываем после полного расчета зарплаты сотруднику (ну чтобы узнать с какой суммы брать 15%)?
Данный займ будет с текущего месяца, то есть с марта. Если мы укажем январь, программа захочет пересчитать прошлые периоды. Нам этого не нужно. Да, можно указать полную сумму займа и частичное погашение.
Документ Исполнительный лист отменяем, закрываем — верно
Сумму гашения на закладке Займы в документе Начисление зарплаты и взносов ставим руками какую нам нужно — Да, все правильно.
Да, придется сумму погашения рассчитывать самостоятельно — это минус данного решения.
эх, бухгалтер огорчен, что руками придется считать 15% 🙂
но что поделать
спасибо за помощь!
Очень понимаю чувства бухгалтера. Пусть ее порадует то, что потом все сделает программа сама: ндфл посчитает, во взаиморасчетах учтется, в 6-НДФЛ все верно отразится 🙂
Рада была Вам помочь. Отлично дня и прекрасных выходных ❤️