Излишне удержанный НДФЛ

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!
   Если мы сформирует отчет анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). По данному сотруднику находим колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если дважды нажать на ячейку, выбрать регистратор, то мы увидим в каком документе корректировка образовалась.
   Пришлите, пожалуйста скриншоты документов. Прошу также отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год и поставив флажок Вычеты по кодам.

2. Здравствуйте, Мила! Поздравляю с праздником и желаю Вам благословений от Господа Иисуса Христа!
   Скриншоты я сделал. Надеюсь правильно понял. Что-то похожее происходит и у других сотрудников, у которых были больниченые.
3. Приложение № 1

   

   Спасибо за поздравления!
   При моделировании ситуации на релизе 3.1.24.408 у меня другое поведение программы. Какой у Вас релиз?
   Правильно ли я понимаю, что Вы специально ставите дату выплаты текущий месяц, а затем в ведомости дата выплаты уже будет следующих месяц?
   После того как я начислила и выплатила зарплату за январь, у меня не верно идет расчет ндфл в документе Начисление за первую половину месяца. Была ли у Вас ручная корректировка? Если нет, то будут думать,что это разные релизы.
   По данному сотруднику не могу заставить программу смоделировать излишне удержанный и зачтенный ндфл.
   Прошу скриншоты расчетного листка по сотруднику, где больничный лист дает такое поведение программы, и подробный анализ ндфл по сотруднику.
   Предлагаю сформировать 6 ндфл — если это ндфл никак себя не будет проявлять,то думаю пока его оставить как есть.
   Я предполагаю, два варианта почему так происходит:
   — дата выплата в документах начисление ставится текущий месяц
   — последовательность ввода документов

   1. Здравствуйте, Мила!
      Да мы специально ставим дату выплаты текущий месяц, а затем в ведомости дата выплаты уже будет следующих месяц. А разве так не правильно?
      Я должен добавить некоторую информецию для прояснения причин долгов по НДФЛ.
      В начале февраля выплачивали зарплату. В ведомости в банк есть окно «месяц выплаты». Мы поняли, что это месяц, в котором выплачивается зарплата. Поставили ФЕВРАЛЬ. Программа заполнила колонку «к выплате» с комментарием » за ЯНВАРЬ». Документ провели. После обсуждения этой ситуации в бухгалтерии, приняли решение: в ведомости ФЕВРАЛЬ поменять на ЯНВАРЬ. Снова провели. Перерасчеты появились в основном у тех, у кого есть вычеты по НДФЛ. Могло ли это повлиять?
      Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
      Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.558)

4. Спасибо за пояснения.
   Ставить дату выплату текущий месяц, а в документе ведомость дату выплаты указывать следующий месяц — данный способ мы не рекомендуем. По идем проблем не должно быть при таком способе учета, но настороженность некоторая есть.
   При моделировании ситуации все равно не смогла добиться от программы такого же поведения.
   В документе Ведомость за январь, не осталось ссылки, суммы за февраль (скриншот прикладываю)
   Если расчетчики хотят видеть бухгалтерское сальдо в расчетных листах, то это можно сделать с помощью настройки. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в рамках одного зарплатного отчета увидеть и зарплатное, и бухгалтерское сальдо .

5. Здравствуйте Мила! В копии рабочей базы Александре Борисовне назначили в марте премию. Результат на скриншоте. Поведение программы в части НДФЛ объяснить не можем…

6. Раз мы с Вами в копии базы, то можем позволить все что угодно:)
   Предлагаю эксперимент:
   — отменить Премию.
   — удалить все корректировки ндфл. Чтобы в расчетном листке с начала года не было этих записей.
   — назначить Премию.

7. Добрый день, Мила!
   Я отменил проведение всех начислений с января 2023 г. Потом последовательно проводил их опять. И вот, что получилось…
   Январь чистый

8. В расчетном листке февраля есть корректировка ндфл: Зачтено излишне удержанный ндфл и ндфл к зачету. Предлагаю убрать данные этх корректировок. Чтобы определить в какой документы эти суммы есть — мое самое первое сообщение. Пересчитываем ндфл по данному сотруднику за февраль. Удобно открыть документ Начисление зарплаты и взносы — Вкладка НДФЛ — кнопка Пересчитать НДФЛ.
   После начисляем премию.

   1. Добрый день, Мила!
      Сделали всё по Вашей рекомендации. Суммы НДФЛ изменились и стали не правильными.
      Излишне удержанный НДФЛ и НДФЛ к зачету остались, но с другими суммами.
      Расчетный лист за февраль и фрагменты налогового регистра во вложении. Эти сведения из рабочей базы. Как программа формирует отчеты, не понятно…

9. Доброе утро!
   К сожалению данные срикншоты не отражают полной картины. Прошу приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам),указав период 2023 год и поставив флажок Вычеты по кодам.
   Если расчетный листок за январь изменился, то приложите, пожалуйста и его.

10. Добрый день, Мила!
    Присылаю скриншоты из рабочей базы. Копии уже нет.

11. Здравствуйте!
    Если мы говорим о не верно исчисленном ндфл — предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Возможно программа сейчас исправить эту ошибку.
    Сегодня могу сказать точно, что при неверной указанной Планируемой дате выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов за февраль ндфл в марте будет или рассчитан с ошибками или не рассчитается совсем. То есть данный способ ведения учета не может быть рекомендуемый.

    1. Добрый день, Мила!
       Вот сейчас начисляем аванс за первую половину месяца. В расчетной ведомости НДФЛ есть, а в ведомости в банк у многих НДФЛа нет совсем. Это нормально?

12. Нет, это не нормально. Нужно искать причину. Самое первое проверить Планируемую даты выплаты и дату ведомости.

13. Проверил.
    Дата начисления 23.03.2023. Планируемая дата выплаты 24.03.2023.
    Вроде всё правильно, а НДФЛ не рассчитывается 🙁

14. А дата ведомости какая?
    Предлагаю проверит, прошу приложить:
    — расчетный листок я начала года
    — расчетный листок за первую половину месяца за март (Зарплата- Отчеты по зарплате)
    — подробны анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год. Если есть вычеты, прошу включить флажок Вычеты по кодам
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки указать нужного сотрудника.

15. Здравствуйте, Мила!
    Новый вопрос по НДФЛ затмил все предыдущие. У многих сотрудников появился излишне удержанный НДФЛ ровно на недостачу в значении НДФЛ в расчетном листке. Подробный анализ НДФЛ по этим сотрудникам отклонений не находит (итог: начислено=удержано=перечислено). Февраль прошел без отклонений. Куда смотреть?

16. В подробном анализе и не будет Излишне удержанный ндфл. Этот отчет сейчас нам не помощник. Это только наши с сотрудником взаиморасчеты. Мы с Вами начинали разговор с того, чтобы в феврале убрать корректировки.
    Вы их убрали и они стали вновь?
    Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? .

17. В феврале всё выравнелос, но в марте опять вылезли долги . Где ещё поправить — не знаю 🙁

    1. выравнилось

18. Сожалею, что ничего не получается.
    Но давайте попробуем еще раз по порядку.
    Убрали ли Вы корректировки? Ссылку откуда они берутся приложила- публикация Вам помогла?
    Приложите скриншоты, где- что лезет:) А потом я еще буду просить, для уточнения.
    Можно даже скриншоты с начала года, чтобы на этом этапе можно было что-то проанализировать. Так как я не очень понимаю, что именно за это время произошло в программе, будут разбираться как будто с самого начала.
    Надеюсь на понимание:)

    1. Добрый день, Мила!
       Я заболел и потому не отвечаю. Как только поправлюсь, мы продолжим поиски ошибки. А сейчас мне даже тяжело смотреть на экран. Извините.

19. Скорейшего выздоровление!
    Вопрос не закрываю, поправляйтесь, пожалуйста:)

Комментарии закрыты.