Добрый день!
В ведомость в банк в реквизит НДФЛ, если посмотреть расшифровку суммы, попадают суммы НДФЛ прошлых периодов. На скрине суммы с датой получения дохода 05.08 тоже с прошлого периода, с одним и тем же документом-основанием.
Просьба подсказать, как правильно исправить (сторнировать) эти суммы.
По регистрам взаиморасчетов у вас есть вебинар, на котором было предложено несколько вариантов исправления. Есть ли аналогичные материалы по исправлению НДФЛ прошлого периода? Сама не нашла.
Исправление пересорта по НДФЛ в ведомости
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ. То есть такой подход можно использовать и для текущего месяца и для проверки с начала года. Думаю программа в текущем месяце сделала перерасчет с 2018 года и теперь доудержала.
Поэтому в данной ситуации я бы рекомендовала сформировать отчет Подробный анализ ндфл за 2018 год. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Добрый день!
Добавила описание, как появились ошибки и отчеты «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», «Подробный анализ НДФЛ».
Здравствуйте! Пока не могу дать точного ответа как лучше исправить. Позвольте мне еще лучше узнать Ваш учет
Какая интересная ситуация. А в расчетном листке нет сально?
Я бы еще проверила как были сданы отчеты 6- НДФЛ за каждый год по этому сотруднику. Правильно ли я понимаю, что каждый раз чистится сумма ндфл в ведомости?
Добрый день!
Проверила РЛ за 2019, декабрь 23, декабрь 24 — сальдо нет, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей нет, зачтенного нет.
2025 год — по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — начисленный=удержанный=132 139, в 6-НДФЛ заполняется та же сумма.
В 2019 году в 6-НДФЛ по одному ИФНС — исчисленный налог -23, удержанного нет. По второму ИФНС исчисленный = 66 474,00, удержанный=66475. В отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям — исчисленный 66 451, удержанный 66475, осталось удержать -24.
Суммы в ведомости каждый раз удаляются вручную.
Скажите, пожалуйста, а в отчет Подробный анализ ндфл какая выборка данных? такое подозрение, о не все данные отражены. Я поэтому не могу до конца представить картину учета. Чтобы ведомость в банк тянула ндфл прошлого года, нужно чтобы в сумме на руке сидела сумма прошлого года.
Посмотрев отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику,то там не видно этих движений. Какой у Вас релиз программы. Если Подробный анализ сформирован без выборки, то поведение программы крайне не типичное. Есть ли какие-то доработки в информационной базе?
В отчете Подробный анализ НДФЛ за 2025 год отбор только по сотруднику.
В 2022 был исправлен по сотруднику пересорт в РН «Зарплата к выплате» документом «Перенос данных». Удаление документа исправления не помогает, ничего не изменилось, в текущем периоде, в ведомости — те же записи, как на первом скрине.
В РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», в виртуальной таблице «Остатки» нет реквизита «Документ-основание». Не означает ли это, что при исправлении пересорта не имеет значения документ-основание? У меня есть обработка с Инфостарт, которая закрывает остатки с прошлых периодов в РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», она именно обращается к таблице остатков, документ-основание не заполняет в исправительном документе «Перенос данных». И эта обработка заполняет много строк в исправительном документе, намного больше, чем 3 строки с первого скрина.
Релиз 3.1.34.40, конфигурация доработана, но обычно при доработках не затрагиваются типовые механизмы расчета зарплаты и НДФЛ.
Особенность документа Перенос данных, что это технически сложный документ, которые не отменяет записи в регистры даже после установки пометки на удаление. Можно попробовать обнулить суммы в документе, тогда будет виден результат.
Правильно ли я понимаю, что сейчас в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику все ровно, так как руками правите.
К сожалению, я не знаю, что за обработка у вас есть. Но с другой стороны — можно попробовать. Если что-то пойдет не так, обнулим суммы в документе
В РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», в виртуальной таблице «Остатки» нет реквизита «Документ-основание». Прикладываю скриншот — я правильно сформировала отчет? Если, то все в порядке. Там и не должны быть документы-основания.