Исправление ошибок в ЗУП 8.3

1. Добрый день! К сожалению, это достаточно проблематично
   Например, в комментариях к вопросу Корректное закрытие регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года.
   подробно расписано, что документ-основание для взаиморасчётов играет не последнюю роль и для учёта НДФЛ((

   Давайте попробуем: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО АРХИВ!
   1) распровести все выплаты / перечисления и начислениях 2022 и декабря 2021
   2) сформировать условную ведомость на выплату месяцем «Ноябрь 2021» (дата 30.11.21) со способом выплаты «Зарплата за месяц», по кнопке «Подбор» добавить всех сотрудников. Туда должны подтянуться все спорные взаиморасчёты и НДФЛ с них. Довести эти суммы до актуальных остатков на 30.11.21 копированием строки, но с очищенным документом-основанием. Если сотрудник нам должен, то воспользоваться условным документом «Возврат сотрудником задолженности»

   Затем последовательно в каждом месяце (сначала в декабре 2021 полностью провести начисление и оформить выплата, затем в январе 2022 и т.д.):
   3) проводим документы начислений. Предварительно во всех документах начислений надо проверить поле / вкладку «Корректировка выплаты» НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3 (если нет оснований, то значение очищаем). Также по всем уволенным до 30.11.2021 надо пройтись и поставить отметку в карточках сотрудников «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены»
   4) после этого формируем документы «Перерасчёт страховых взносов» и «Перерасчёт НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы») за месяц последней датой месяца. И смотрим, а что туда «выпало», разбираемся в причинах
   5) далее создаём новые ведомости, сравнивая суммы с распроведёнными. В новых ведомостях не должно быть +/- по документам-основаниям прошлых периодов. Если надо откорректировать сумму к выплате, то делаем это за счёт копирования строки с пустым документом-основанием.
   6) если требуются корректировки остатков отпусков, то можно воспользоваться документом «Ввод остатков отпусков» (раздел «Главное» — Остатки отпусков)
   ВАЖНО! п.4 можно выпустить из последовательности, но раз в квартал смотреть на ситуацию следует. Потому как может оказаться, что учёт мы исправили, а накопительную отчётность не сдадим — не пройдут контрольные соотношения. Особенно, если с начала года отчётность собиралась «на коленке» на своё усмотрение и подавалось не из 1С

2. А что делать с ошибками за 2018-2020г? Они же останутся.

3. Какие именно ошибки? с взаиморасчётами или НДФЛ и взносами?
   С взаиморасчётами — да, останутся, но сами взаиморасчёты закроются в ноябре 2021 и не будут «лезть» в текущий период. Иначе надо по каждому смотреть отдельно и править индивидуально

4. То есть можно сделать такую корректирующую ведомость в 2022году после сдачи годовой отчетности за 2022г. и перейти уже в 2023год с правильными данными?

5. Да, можно попробовать в ноябре 2022 всё отладить, а с декабря 2022 уже вести «чисто».
   Настаиваю на ноябре, а не декабре из-за особенностей заполнения 6-НДФЛ — чтоб «хвосты» не очутились в отчётности 2023

6. Здравствуйте!

   Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.