Добрый день. Организация начала проверять ошибки в учете НДФЛ и нашла много косяков, связанных с авансом.
Исправляет техническими документами исчисленный НДФЛ.
Так же получается, что зависает излишне удержанный НДФЛ за весь год у сотрудников.
Можно ли ноябрем документом Операция учета НДФЛ разово сминусовать все излишне удержанные НДФЛ? какие столбцы заполнить, если да?
Сначала нужно сверить с остатками в Расчетной ведомости в столбце НДФЛ к зачету? чтобы потом не было разниц в БУ и НУ НДФЛ. как сделать правильно? более 100 сотрудников с ошибками, и почти в каждом месяце ошибка.
Здравствуйте!
Если мы говорим о том, что нужно проверить учет, то первым шагом можно сделать анализ с посощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Анализировать и исправлять придется каждого сотрудника отдельно. Но сейчас уже можно сформировать отчет за весь год. Если в результате будет пересортица по месяцам, но погрешность равна 0, в таком случае можно не править такую пересортицу. Она будет допустима.
Сначала нужно сверить с остатками в Расчетной ведомости в столбце НДФЛ к зачету? Предлагаю посмотреть данную ситуацию на примере, так как на практике такой анализ никогда не требовалась делать.
Так же получается, что зависает излишне удержанный НДФЛ за весь год у сотрудников.Если у нас есть в налоговом учете Излишне удержанный ндфл, то возможно у нас будет и заполненная Корректировка выплаты во взаиморасчетах с сотрудником. Если мы просто оберем Излишне удержанный ндфл из налогового учета с помощью документа Операция учета ндфл, то у нас будут проблемы с формированию ведомости на выплату.
Поэтому вводить документ Операция учета ндфл можно только в том случае, когда будут проверены взаиморасчеты. Предлагаю одного сотрудника сделать вместе. Прошу приложить скриншоты:
1) Универсальный отчет Сверка БУ и НУ за 2024 год с отбором по 1 сотруднику
2) Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год
3) Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Здесь нам важно видеть сумму Начислено всего, НДФЛ и справочные колонки. То есть прошу приложить отчет с разбивкой по начислениям.
Прикладываю ссылки на статьи:
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
— Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Добрый день. Исчисленный НДФЛ мы проверять умеем. По человеку вот все исчислено исправили техническими начислениями. но так как изначально в документах удерживали все начисленные НДФЛ (У нас авансы не закрыты были), сейчас в регистрах НДФЛ зависли лишние суммы. Хотя по сотруднику в целом все правильно. и в расчетном листке нет ничего в СПРАВОЧНО.
Поэтому вопрос: можно ли такой НДФЛ удержать разово Операцией учета НДФЛ?
Если Вы уверены, что с взаиморасчетами все верно, тогда можно исправить учет с помощью документа Операции учета ндфл. Но тут еще нужно обратить внимание, что если сделать документ в прошлом периоде, то нужно будет подавать корректирующие уведомление. Можно сделать в текущей ведомости на выплату, заполнив колонку НДФЛ без сумм на руки. Но если посмотреть, на расчетный листок, то сотрудник уже уволен. Верно?
Прикладываю ссылку на статьи:
1) Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
2) Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Если сотрудник уволен при исправлении Удержанного ндфл уже можно не обращать внимание на документы основания. Если сотрудник работает, то тогда важно верно их указать.Удобно проверять документы основания с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделать отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудника не ставим. Напишите, пожалуйста, нашли помощь при работе с документом Операция учета ндфл.
Доброе утро.
У нас много разных сотрудников. Кто уволен, кто нет.
По документам-основаниям полный бардак, с одного недоудержан, с другого переудержан НДФЛ. Поэтому хотели пройтись одним документом в текущем периоде.
Получается Операция учета НДФЛ подойдет и по уволенным сотрудникам. Пересорт останется по документам-основаниям, ничего страшного? на заполнение в будущем удержанного НДФЛ влиять не должно?
Здравствуйте! Пересорт будет влиять на заполнение НДФЛ в ведомостях в будущих периодах но в рамках 2024 года. То есть пересортица не будет влиять на заполнение документов в 2025 году.
Для уволенных сотрудников пересортица совсем не страшна, так как нет уже выплат. Для работающих сотрудников — осталось не так много ведомостей в 2024 году. Поэтому здесь можно оценить объем работы: или исправлять всю пересортицу или править руками ндфл до конца года.