Исправление документа приз, подарок.

2. Здравствуйте!

   1. В форме с ошибкой нажмите «Отчет об ошибке будет отправлен автоматически». Откроется следующая форма. Нажмите в ней первую ссылку и пришлите пожалуйста скриншот что выдаст программа.
   2. В базе установлена дата запрета? Если да, то какая?

3. Нашли ошибку. Исправили.Ошибка технического характера (в программном коде).
   Но столкнулись с другой проблемой.
   Сотрудница была весь год в отпуске по уходу. Дохода не было, кроме двух подарков. Январь — 3662,74, Март — 679,20. Всего на сумму 4341,94. По какой то причине в марте в документе приз , подарок ндфл не удержался с суммы превышения 341,94 *0,13=44р
   Сделали иправление этого мартовского документа в декабре. Руками подтянули ее детский вычет, чтобы не было ндфл.
   В расчетном листе красиво, А в справке 2 ндфл — не очень хорошо. Скрины прилагаю. Какие варианты есть ?

   1. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 год

4. Доброе утро!
   Подробный анализ приложила. Картинку из 2 ндфл прикладывала.
   По остальным сотрудникам тоже не получается. Как можно в декабре удержать ндфл с подарка, полученного в марте ?
   Пока не закрыт год, как можно сделать, чтобы не подавать в налоговую, о невозможности удержать. Декабрьскую зп закрываем 10.01. Доход у сотрудников будет.

5. Ольга, у Вас будет возможность помочь нам сегодня, завтра ? Так как мы зп закрываем в праздники, к 7.01 декабрь закроем.

   1. Добрый день, Галина!
      Да, конечно, разберем ваш вопрос сегодня. Сейчас проверю в базе способ и вам напишу
   2. Приложение № 1

      

      По сотруднице, у которой вы хотите добавить вычет на детей чтобы не было налогооблагаемой базы, предлагаю вместо исправления документа «Приз, подарок» воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и перебросить «лишний» вычет с 501 кода на стандартный вычет на ребенка. При этом все это сделать в марте, чтобы не появлялось нулевого дохода в декабре. В этом случае заполним вкладки «Доходы» и «Предоставлено вычетов» (скриншот с примером прилагаю).

6. Но тогда получается корректировки 6ндфл подавать ? Изменится же сумма вычетов.
   1. Приложение № 1

      

      Общая сумма вычетов останется прежней (4341,94 руб.), изменится распределение сумм между вычетами. Я же правильно вас поняла, что вы планируете по коду 501 предоставить вычет 4 000 руб., а то, что «сверху» перенести на вычет на ребенка? В документе «Операция учета НДФЛ» так и сделано. И вычеты нам нужно отнести к исходному месяцу, иначе появляется нулевой доход в декабре. А это приведет к невозможности сдать отчетность.
      Если я вас неправильно поняла, то поясните пожалуйста на цифрах по месяцам что нужно сделать по сотруднице.

      На предыдущем скриншоте не тот «Вид дохода» подгрузился. Поправила скриншот, высылаю правильный вариант.
   2. Приложение № 1

      

      Еще покрутила исправление документа «Приз, подарок». По нему тоже получилось из декабря убрать нулевую сумму доходов, а сумму вычетов в целом по сотруднице оставить прежней.
      Важно в документе-исправлении «Приз, подарок» указать в качестве «Даты выдачи» — дату выдачи из исходного документа. Затем уже корректируем сумму вычета по коду 501 и добавляем стандартный вычет на ребенка. Скриншот с пример прилагаю

   3. Вы пишите:
      По остальным сотрудникам тоже не получается. Как можно в декабре удержать ндфл с подарка, полученного в марте ?
      Пока не закрыт год, как можно сделать, чтобы не подавать в налоговую, о невозможности удержать. Декабрьскую зп закрываем 10.01. Доход у сотрудников будет.
      Я так понимаю, что это уже другой случай?
      Здесь мы должны использовать тот же самый принцип по подарку, т.е. отнести пересчитываемые вычеты к исходной дате выдачи подарка. Иначе в декабре по коду 2720 появится нулевой доход в Справке 2-НДФЛ.
      На цифрах предыдущей сотрудницы представим, что у нее есть доход за декабрь, который будет выплачиваться в январе и вычет на детей мы ей не предоставляем. Тогда в исходном «Призе, подарке» нажимаем ссылку «Исправить». В новом документе в качестве «Даты выдачи» укажем первоначальную дату выдачи подарка (в моем примере 28.03.2024). Исправлю сумму вычета, чтобы в итоге по году вычет по коду 501 составил 4000 руб. После этого в документе «Приз, подарок» рассчитывается НДФЛ с суммы, превышающей 4000 руб.
      Начисляем зарплату за декабрь в документе «Начисление зарплаты и взносов». Т.к. выплата будет в январе, то это уже доход 2025 года. Происходит расчет НДФЛ за 2025 год.
      Создаем Ведомость. Сюда подтянется зарплата за декабрь и НДФЛ из документа-исправления «Приз, подарок». Причем в колонку «К выплате» сумма НДФЛ с подарка попадет с минусом, чтобы уменьшить сумму «К выплате». А в колонку «НДФЛ к перечислению» этот же НДФЛ попадет с плюсом, чтобы быть удержанным. Таким образом, в январе 2025 г. удержим НДФЛ за март 2024 года.
      В Справке 2-НДФЛ, в Приложении №1 отчета 6-НДФЛ удержанный НДФЛ с подарка за март попадет в отчет за 2024 год. А вот в Раздел 1 и в Раздел 2 в строку 160 тот же самый удержанный НДФЛ попадет уже в отчет за 1 квартал 2025 года. Так происходит из-за разных правил заполнения отчетов.

      Какие действия из перечисленных не получаются?

7. По декретчице все получилось — супер. Это я не совсем разобралась. Сделала и по первому способу и второму. Буду испавлять по первому способу. Огромное спасибо. С декретчицами разобрались , остались еще в мартовском документе приз, подарок работающие сотрудники, у которых так же не удержался ндфл. По ним какое решение посоветуете ?

   1. Я вот в этом комментарии описала действия по работающим сотрудникам через исправления документа «Приз, подарок»

8. По работающим сделала. С удержанным понятно. А исчисленный ? Правильно?получилось , что в своде за март изменилась сумма исчисленного налога ?

   1. Исчисленный НДФЛ с подарка попал в декабрьский Свод. У вас не так? Тогда пришлите пожалуйста скриншот документа-исправления «Приза, подарка».

9. Доброе утро!
   Ольга, во вложении , что получилось.
   Вроде все хорошо. Свод марта не изменился. Исчисленный НДФЛ с подарка попал в декабрьский Свод.

   1. Здравствуйте, Галина!
      Я тоже ошибок не вижу, все хорошо 🙂
      С Наступающим новым Годом! Всего самого хорошего! 🎄🎄🎄

10. С наступающим вас Новым годом!
    Любви, добра и конечно здоровья вам и близким!

    1. Спасибо, Галина! 🙂

Комментарии закрыты.