Исправление документа приз, подарок.

2. Здравствуйте!

   1. В форме с ошибкой нажмите «Отчет об ошибке будет отправлен автоматически». Откроется следующая форма. Нажмите в ней первую ссылку и пришлите пожалуйста скриншот что выдаст программа.
   2. В базе установлена дата запрета? Если да, то какая?

3. Нашли ошибку. Исправили.Ошибка технического характера (в программном коде).
   Но столкнулись с другой проблемой.
   Сотрудница была весь год в отпуске по уходу. Дохода не было, кроме двух подарков. Январь — 3662,74, Март — 679,20. Всего на сумму 4341,94. По какой то причине в марте в документе приз , подарок ндфл не удержался с суммы превышения 341,94 *0,13=44р
   Сделали иправление этого мартовского документа в декабре. Руками подтянули ее детский вычет, чтобы не было ндфл.
   В расчетном листе красиво, А в справке 2 ндфл — не очень хорошо. Скрины прилагаю. Какие варианты есть ?

   1. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 год

4. Доброе утро!
   Подробный анализ приложила. Картинку из 2 ндфл прикладывала.
   По остальным сотрудникам тоже не получается. Как можно в декабре удержать ндфл с подарка, полученного в марте ?
   Пока не закрыт год, как можно сделать, чтобы не подавать в налоговую, о невозможности удержать. Декабрьскую зп закрываем 10.01. Доход у сотрудников будет.

5. Ольга, у Вас будет возможность помочь нам сегодня, завтра ? Так как мы зп закрываем в праздники, к 7.01 декабрь закроем.

   1. Добрый день, Галина!
      Да, конечно, разберем ваш вопрос сегодня. Сейчас проверю в базе способ и вам напишу

   2. Приложение

      По сотруднице, у которой вы хотите добавить вычет на детей чтобы не было налогооблагаемой базы, предлагаю вместо исправления документа «Приз, подарок» воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и перебросить «лишний» вычет с 501 кода на стандартный вычет на ребенка. При этом все это сделать в марте, чтобы не появлялось нулевого дохода в декабре. В этом случае заполним вкладки «Доходы» и «Предоставлено вычетов» (скриншот с примером прилагаю).

6. Но тогда получается корректировки 6ндфл подавать ? Изменится же сумма вычетов.

   1. Приложение

      Общая сумма вычетов останется прежней (4341,94 руб.), изменится распределение сумм между вычетами. Я же правильно вас поняла, что вы планируете по коду 501 предоставить вычет 4 000 руб., а то, что «сверху» перенести на вычет на ребенка? В документе «Операция учета НДФЛ» так и сделано. И вычеты нам нужно отнести к исходному месяцу, иначе появляется нулевой доход в декабре. А это приведет к невозможности сдать отчетность.
      Если я вас неправильно поняла, то поясните пожалуйста на цифрах по месяцам что нужно сделать по сотруднице.

      На предыдущем скриншоте не тот «Вид дохода» подгрузился. Поправила скриншот, высылаю правильный вариант.

   2. Приложение

      Еще покрутила исправление документа «Приз, подарок». По нему тоже получилось из декабря убрать нулевую сумму доходов, а сумму вычетов в целом по сотруднице оставить прежней.
      Важно в документе-исправлении «Приз, подарок» указать в качестве «Даты выдачи» — дату выдачи из исходного документа. Затем уже корректируем сумму вычета по коду 501 и добавляем стандартный вычет на ребенка. Скриншот с пример прилагаю

   3. Вы пишите:
      По остальным сотрудникам тоже не получается. Как можно в декабре удержать ндфл с подарка, полученного в марте ?
      Пока не закрыт год, как можно сделать, чтобы не подавать в налоговую, о невозможности удержать. Декабрьскую зп закрываем 10.01. Доход у сотрудников будет.
      Я так понимаю, что это уже другой случай?
      Здесь мы должны использовать тот же самый принцип по подарку, т.е. отнести пересчитываемые вычеты к исходной дате выдачи подарка. Иначе в декабре по коду 2720 появится нулевой доход в Справке 2-НДФЛ.
      На цифрах предыдущей сотрудницы представим, что у нее есть доход за декабрь, который будет выплачиваться в январе и вычет на детей мы ей не предоставляем. Тогда в исходном «Призе, подарке» нажимаем ссылку «Исправить». В новом документе в качестве «Даты выдачи» укажем первоначальную дату выдачи подарка (в моем примере 28.03.2024). Исправлю сумму вычета, чтобы в итоге по году вычет по коду 501 составил 4000 руб. После этого в документе «Приз, подарок» рассчитывается НДФЛ с суммы, превышающей 4000 руб.
      Начисляем зарплату за декабрь в документе «Начисление зарплаты и взносов». Т.к. выплата будет в январе, то это уже доход 2025 года. Происходит расчет НДФЛ за 2025 год.
      Создаем Ведомость. Сюда подтянется зарплата за декабрь и НДФЛ из документа-исправления «Приз, подарок». Причем в колонку «К выплате» сумма НДФЛ с подарка попадет с минусом, чтобы уменьшить сумму «К выплате». А в колонку «НДФЛ к перечислению» этот же НДФЛ попадет с плюсом, чтобы быть удержанным. Таким образом, в январе 2025 г. удержим НДФЛ за март 2024 года.
      В Справке 2-НДФЛ, в Приложении №1 отчета 6-НДФЛ удержанный НДФЛ с подарка за март попадет в отчет за 2024 год. А вот в Раздел 1 и в Раздел 2 в строку 160 тот же самый удержанный НДФЛ попадет уже в отчет за 1 квартал 2025 года. Так происходит из-за разных правил заполнения отчетов.

      Какие действия из перечисленных не получаются?

7. По декретчице все получилось — супер. Это я не совсем разобралась. Сделала и по первому способу и второму. Буду испавлять по первому способу. Огромное спасибо. С декретчицами разобрались , остались еще в мартовском документе приз, подарок работающие сотрудники, у которых так же не удержался ндфл. По ним какое решение посоветуете ?

   1. Я вот в этом комментарии описала действия по работающим сотрудникам через исправления документа «Приз, подарок»

8. По работающим сделала. С удержанным понятно. А исчисленный ? Правильно?получилось , что в своде за март изменилась сумма исчисленного налога ?

   1. Исчисленный НДФЛ с подарка попал в декабрьский Свод. У вас не так? Тогда пришлите пожалуйста скриншот документа-исправления «Приза, подарка».

9. Доброе утро!
   Ольга, во вложении , что получилось.
   Вроде все хорошо. Свод марта не изменился. Исчисленный НДФЛ с подарка попал в декабрьский Свод.

   1. Здравствуйте, Галина!
      Я тоже ошибок не вижу, все хорошо 🙂
      С Наступающим новым Годом! Всего самого хорошего! 🎄🎄🎄

10. С наступающим вас Новым годом!
    Любви, добра и конечно здоровья вам и близким!

    1. Спасибо, Галина! 🙂

Комментарии закрыты.