Добрый день!Сотрудник 18.08.2023 принес Имущественный вычет,в сентябре сделали ему возврат НДФЛ,как избавится от излишне удержанного НДФЛ и долгов,расчетные листы и подробный анализ прикаладываю
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
К вопросу не приложился отчет Подробный анализ НДФЛ, приложите его пожалуйста.
И расчетные листки еще приложите с начала года.
довложили
О том, как правильно оформить возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета рассказывается в статье:
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП
Посмотрела Ваши документы. Сумма имущественного вычета сотрудника по коду 312 составила 504089руб., что должно привести к уменьшению НДФЛ на 65532 руб. (504089*13%)
Как правило, часть НДФЛ не удерживается при исчислении зарплаты в месяце ввода уведомления, на остальную сумму оформляется документ Возврат НДФЛ, если от сотрудника поступило заявление на возврат и сумма возврата выплачивается ведомостью на выплату, либо происходит зачет излишне удержанного НДФЛ. Т.е. при очередной выплате зарплаты НДФЛ не удерживается и на его сумму увеличивается сумма к выплате. У Вас в расчетных листках за сентябрь-ноябрь как раз и отражен излишне удержанный НДФЛ, ка задолженность организации.
В расчетных листках нет расчетного листка за август, поэтому увидеть общую картину не получается.
Пришлите пожалуйста расчетный листок за август.
И уточните по поводу возврата НДФЛ. У Вас документ возврат НДФЛ от 12.10.2023г. на 14506 руб., т.е. получается уведомление введено в августе, а документ возврат оформлен в октябре, при этом ведомость на выплату суммы возврата я не увидела, такую ведомость не делали?
расчтный лист за август доволожила
Здравствуйте!
Посмотрела расчетный листок за август. В Вашем случае происходит зачет излишне удержанного НДФЛ после ввода уведомления в августе месяце (то есть увеличивается сумма к выплате на сумму излишне удержанного НДФЛ). Возврат НДФЛ Вы не выплачивали ведомостью, поэтому нужно отменить проведение документа Возврат НДФЛ.
Получается имущественный вычет предоставлялся следующим образом:
— не удержан НДФЛ за август на 24692 руб.
— зачтен НДФЛ (увеличена сумма к выплате) за сентябрь 21561 руб.
— зачтен НДФЛ (увеличена сумма к выплате) за октябрь 7617 руб.
— зачтен НДФЛ (увеличена сумма к выплате) за ноябрь 7435 руб.
— осталось зачесть НДФЛ в декабре (увеличить сумму к выплате) на 4227 руб.
Итого получается вычет предоставится в сумме 65532 руб., что соответствует (504089*13%)
Таким образом, после отмены документа Возврат НДФЛ и зачета излишне удержанного НДФЛ в декабре на 4227руб. задолженности в расчетных листках не будет и в отчетах по НДФЛ суммы выровняются.