Имущ. вычет,

1. Здравствуйте!
   На мой взгляд проблемы начались с начисления и выплаты отпуска. Правильно ли я увидела, что отпуск планировали выплатить в июле, но фактическая выплата прошла в июне?
   В данной ситуации предлагаю ввести документ Перерасчет НДФЛ за август — исправит ли программа расчета ндфл?

2. Мила, отпуск кадровик 26.06 занесла по дате заявления сотрудника, начисление и выплата июль. Если пересчет на двух закладках — 5870 (корректировка тоже), пересчитала зп июль и Подробный анализ показала. Мне кажется в Авансе убрать и в выплате аванса второй строкой -5870 на закладке НДФЛ, в за на руки будет больше, но править уведомление

3. Спасибо за уточнение. Поняла, в июне была выплата только аванса. Тогда предполагаю, что проявилась ситуация: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
   Уточните, пожалуйста, документ Перерасчет НДФЛ введен был до расчета зарплаты за месяц? Если он введен при проведенном документе Начисление зарплаты с датой выплаты август — то это не совсем верная последовательность действий.

4. Почему так произошло?
   Распровела зп июль, сделала пересчет, пересчитала зп июль и появилась на закладке корректировка в начислении зп 5870. Расчетный приложила. Но все же мой вариант мне кажется лучше

5. Сказать однозначно почему так произошло- не решусь. Может ли быть такое, что отпуск выплачивался до зарплаты. Может была нарушена последовательность проведение документов и ЗУП совсем не корректно провел расчет ндфл.
   Сейчас мне нравится, что колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны. Но в подробном анализе удержанный НДФЛ больше исчисленного. Есть возможность исправить ведомость на выплату: убрать удержанный ндфл в ведомости от 24 июля и подать корректировку уведомления?

6. Да, зп 10 числа, а отпускные 1-го и отпускные без НДФЛ. Я склоняюсь к тому, чтоб откатиться назад и последовательно провести. Вопрос только можно ли в ведомости на выплату аванса скопировать строку и с минусом 5780, боюсь если уберу строку что-то не так будет. В зп ведь дополучит , на что уменьшился аванс, т.е. на 5870

   1. Я бы не стала трогать документы прошлого периода. В ведомости на выплату можно править только сумму удержанного ндфл.

7. Не понимаю что с отпуском. Начала с расчета зп за июнь, потом расчет отпуска и все равно что-то не так

8. Мила, аванс на выплату есть, а в Подробный не попадает?

9. У нас есть возможность на тестовой базе отменить все документы начисления и выплаты, причем начисление зарплаты и взносов за июнь тоже? Такое ощущение, что документы будущего периода мешают корректурному предоставления отпуска

10. Мила, добрый день. Я снова провела отмену и заново расчеты, там собственно только отпуск и аванс июля. Как ведомость на аванс поправить, Елена показывала, сейчас аванс собрался 22487,39, а получила на 5870 меньше

11. К сожалению, не совсем поняла, что именно сейчас в учете. Уточните, пожалуйста, все получилось? Если нет, то прошу приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику🙏

12. В ведомости уменьшить не получилось, сделала возврат в кассу 5780 условно, т.к. в ведомости на выплату аванса больше на эту сумму. Был вариант еще с возвратом НДФЛ, засчитывать в счет будущих платежей не в нашем случае, вычет почти до конца года и гл. бухгалтер не позволит переплату НДФЛ. Уведомление пересдала с уменьшением на 5870

13. Хотела бы обратить внимание, что данный возврат будет отражаться в отчете 6-НДФЛ. Может быть рассмотреть другое решение?

14. Это если делать возврат НДФЛ, поэтому я не пошла по этому пути, хотя все законно возврат, не должен быть НДФЛ и сотрудница должно была получить больше. Я возврат задолженности сделала руками, чтоб межрасчет за месяц шел, не связано с НДФЛ

15. Хорошо! Самое главное, чтобы все легко ровно 🌟

Комментарии закрыты.