Есть неудержанный НДФЛ

1. Добрый день.

   Сформируйте Сводную справку 2-НДФЛ. В расширенных настройках на вкладке Структура включите отображение столбца Осталось удержать. И неудержанный налог будет выводиться сразу по сотруднику.
   Рекомендации по проверке удержанного НДФЛ приведены в статье Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года

2. Добрый день. Спасибо.
   В апреле 2025 изменилось ОКТМО с 375 на 377. Поэтому в «Сводной справке 2-НДФЛ» список сотрудников так представлен? Как быть с сотрудником, у которого одна и та же сумма, только с разными знаками (плюс и минус) представлены в двух разных ОКТМО? Как правильно выяснить, почему у других сотрудников излишне удержанный НДФЛ? Досталась база в таком виде.

3. Добрый день.

   Да, если было изменение регистрации в налоговом органе, отчеты по налогам разбиваются по ИФНС. По каждому сотруднику с рахождением нужно сформировать Подробный анализ НДФЛ за текущий год и проанализировать что в нем происходит. Может быть начислен доход текущего месяца, который еще не выплатилии.

   Для сотрудника, у которого расхождение по налогу, нужно проверить даты выплат и начислений и к какой налоговой доход и НДФЛ должны относиться.
   В программе регистрация дохода происходит в момент проведения документа начисления. А в ведомости регистрация заполняется на основании документа-начисления. Если по какой-то причине сначала начислили доход и выплатили, а после смены регистрации документ перепровели — исчисленный налог окажется в новой налоговой, а удержанный в ведомоти — в старой.

4. Уточнилась ситуация с ОКТМО — в апреле было изменение ОКТМО. Но, к сожалению, в программе ЗУП это изменение не внесли. Начисление отпускных по двум сотрудникам от 25.06.25 было сделано еще до внесения изменения в ЗУП в настройки организации. Поэтому программа формирует информацию неверно. Но дальше еще хуже — сформировал 6-НДФЛ за полугодие. Отчет заполнился данными только за период с — по строке 026 Раздела 1 и в суммах, которые были удержаны после 25.06.25, когда наконец были внесены изменения в настройки организации. Возможно исправить эту ситуацию, чтобы 6-НДФЛ за полугодие сформировался корректно? Если да, то как? Если это уже совсем другой вопрос, то можно его задать отдельно, но у Вас, как продолжение уже начатой темы?

5. И еще хотел уточнить про какой документ Вы написали («…после смены регистрации документ перепровели» — про документ начисления или документ выплаты?):
   «Если по какой-то причине сначала начислили доход и выплатили, а после смены регистрации документ перепровели — исчисленный налог окажется в новой налоговой, а удержанный в ведомоти — в старой.»

   1. Я писала про документ начисления.

6. Добрый день.

   Давайте продолжим в этом вопросе.

   Если данные о регистрации были внесены поздно, тогда придется корректировать прошлые периоды.

   Первое, что нужно сделать — проверить, что верно внесены данные новой налоговой. Что это именно новая регистрация, месяц начала действия в ней указан — апрель 2025 Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации?

   Дальше отбираем документы начисления, которые по дате должны относиться уже к новой налоговой. Все документы — отпуска, командировки, начисления зарплаты и аванса. Все эти документы нужно перепровести. После этого регистрация заполнится, как нужно. В ведомостях обновляем НДФЛ, не перезаполняем. Если сотрудников в ведомости много — выделяем всех и после этого нажимаем Обновить налог Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?

7. Добрый день.

   Новый ОКТМО действует с 01 апреля 2025. Изменение внесли после 25 июня 2025г
   Надо перепроводить «снизу вверх» ? Т.е. в направлении с 25.06.25 по 01.04.25 ? Если документ «Начисление зарплаты и взносов» один на организацию, а ведомостей четыре ( одна в кассу, три в банк)? Не было опыта перепроведения документов за целый квартал. Максимум за неделю.
   Все документы за квартал надо сначала распровести (начисления и выплаты) – в какой последовательности?
   Выстроить в хронологии 2 журнала (?):
   — «Все начисления»
   — «Все ведомости на выплату зарплаты»
   Сначала «Снизу вверх» все начисления, потом «Снизу вверх» все выплаты или соответствующие «начисление — выплата»?
   Проводить заново уже «сверху-вниз» (с 01.04. по 30.06.)? И тут уже точно парно должно быть : «начисление — выплата» в хронологическом порядке. Какими отчетами проверять правильность действий?
   При распроведении и затем проведении нужно ли захватывать уже правильный период (с 26.06.) когда был уже действовал правильный ОКТМО?

8. Здравствуйте.

   Документы начислений желательно проводить последовательно, с апреля по июнь. Распроводить не обязательно, достаточно просто провести. В каждой ведомости, которой выплачивали доход по перепроведенному документу, обновляем НДФЛ по команде Обновить налог и проводим ведомость. Ни в коем лучае не перезаполнять и не пересчитывать документы.
   Верные документы перепроводить не нужно.
   Проверить можно сводной справкой 2-НДФЛ, в ней будет видно расхождения в разрезе ИФНС.

   1

9. Добрый день. Можно пока не закрывать вопрос — сейчас нет возможности пока приступить к этому перепроведению. И плюс к этой проблеме т.к. есть «краснота» в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Чтобы убрать «красноту» порядок действий должен быть все тот же — как Вы написали выше?

10. Добрый день.

    Вопрос не закрываю.

    С краснотой нужно разбираться отдельно. Почему она возникает — ведомости перебрасывают доход и НДФЛ, сторнируются начисления, зачет аванса происходит не в том месяце. Нужно смотреть.

11. Добрый день. Могу тогда адресовать Вам отдельно вопрос по красноте в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»? Впереди отчетность, а в мае -июне другой сотрудник надо полагать сделал достаточно ошибок. Какие отчеты прислать по новому вопросу?

12. Здравсвуйте.

    Да, можете задать отдельный вопрос. Напишите, что мне. Приложите Подробный анализ НДФЛ, сверку БУ с учетом НДФЛ Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ и если в сверке будут расхождения, то расчетные листочки за выявленные месяцы.

    1

13. Добрый день. Наконец сделана копия базы. Можно этот вопрос продолжить с Вами с понедельника?

14. Добрый день. Наконец сделана копия базы. Можно этот вопрос продолжить с Вами с понедельника?

15. Здравствуйте.

    Да, конечно. Можем продолжить в понедельник.

16. Добрый день.
    Спасибо, что позволили отложить до понедельника. Перепровел согласно Вашим рекомендациям. Теперь все правильно. Вопрос закрываю.

17. Добрый день.

    Очень хорошо, что все получилось! Рада была Вам помочь.

Комментарии закрыты.