Добрый день.
Сотрудник уволен 05.02.2024, при расчете была выдана сумма больше чем следовало и образовался долг за работником в размере 13,59 руб,
Была создана операция- Разовые начисления №4 от 25.03.2024- перевели эту сумму на 73 счет, и сотрудник долг внес в кассу.
Долга за работником нет, но остался долг по п/налогу -2 руб.
Как быть в этой ситуации?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, у сотрудника не отразился удержанный НДФЛ 2 руб.?
Если это так, то можно создать:
— ведомость на выплату, при этом сумма к выплате будет 0, но отразить удержанный НДФЛ 2 руб.
— отразить удержанный НДФЛ с помощью операции учета НДФЛ.
Добрый день. Наверно непонятно описал проблему. Ситуация обратная. Излишне удержано 2 рубля…
Здравствуйте!
Т.е. у сотрудника в РЛ был долг после увольнения 13,59 руб.
Чтобы закрыть долг сотруднику делают разовое начисление 13,59, на которое начисляется НДФЛ 2руб. В этом случае по расчетному листку за сотрудником должен остаться долг 2руб. и в Подробном анализе НДФЛ тоже должно быть неудержанный НДФЛ 2 руб. Но Вы пишите, что долга в РЛ у сотрудника нет.
Чтобы лучше понять ситуацию, приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику с начала года и Анализ НДФЛ по документам-основаниям, чтобы увидеть по какому документу излишне удержан НДФЛ. При формировании отчета Анализ НДФЛ по документам-основания ставить не нужно, а в настройках выбрать одного сотрудника, по которому нужно сформировать отчет.
Если во взаиморасчетах по сотруднику все правильно и долга действительно нет, НДФЛ исчислен верно, но завышен удержанный НДФЛ (возможно в ведомости на выплату указан НДФЛ на 2 руб. больше), то можно исправить сумму Удержанного НДФЛ с помощью документа Операция учета НДФЛ или непосредственно в ведомости. Как заполнить документ Операция учета НДФЛ можно посмотреть в статье: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Добрый день.
Спасибо, разобрались!