Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если мы проводим аванс с помощью начисления за первую половину месяца. Однако в январе и мае мы вручную проставляем в ведомостях для окладников-пятидневщиков суммы 1/2 оклада, т.к. в первой половине января и мая рабочих дней мало (чтобы окладники не умерли без средств). Как быть в этом случае с НДФЛ?
И сюда же вопрос: иногда бывают случаи, когда сотрудники запрашивают аванс раньше. Мы также вручную проставляем сумму в ведомости, а в конце месяца документ начисление зп и взносов учитывает этот аванс. Как быть с НДФЛ в этой ситуации?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если мы проводим аванс с помощью начисления за первую половину месяца. Однако в январе и мае мы вручную проставляем в ведомостях для окладников-пятидневщиков суммы 1/2 оклада, т.к. в первой половине января и мая рабочих дней мало (чтобы окладники не умерли без средств). Как быть в этом случае с НДФЛ?
В этом случае когда вы в документе «Начисление за первую половину месяца» исправляете сумму начисления вручную, то в документе автоматически пересчитывается НДФЛ. И в Ведомость «К выплате» сумма аванса попадает уже с учетом этих данных.
И сюда же вопрос: иногда бывают случаи, когда сотрудники запрашивают аванс раньше. Мы также вручную проставляем сумму в ведомости, а в конце месяца документ начисление зп и взносов учитывает этот аванс. Как быть с НДФЛ в этой ситуации?
Теперь просто так в Ведомость нельзя добавлять суммы. Иначе не будет удержан НДФЛ, а это нарушение. Поэтому предварительно необходимо будет рассчитать в документе «Начисление зарплаты за первую половину месяца», а потом выплатить как Аванс.
Попробуйте два способа.
Первый — Как разовый аванс. Подробности в пункте Можно ли все-таки как-то выплатить 10 000 руб. в счет зарплаты (разовый аванс) в статье АВАНС ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В 2023 ГОДУ — КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ И УДЕРЖАТЬ НДФЛ В ЗУП 3.1
Второй — создаете документ «Начисление за первую половину месяца». В поле «Расчет первой половины месяца до» укажите дату, до которой требуется рассчитать аванс по сотруднику . Внизу в поле «Планируемая дата выплаты» установите дату. По кнопке «Подбор» подбираете сотрудника. Рассчитается сумма с 1 числа месяца и до даты, указанной в реквизите «Расчет первой половины месяца до». Предположим это будет месяц февраль и дату мы укажем 10.02.2023. Тогда расчет будет сделан с 1 по 10 февраля. И в этот же день выплатим сумму одному сотруднику. Затем мы всем сотрудникам будем начислять аванс. Вводим второй документ «»Начисление за первую половину месяца» и в поле «Расчет первой половины месяца до» указываем дату 15.02.2023 года. Тогда всем сотрудникам сумма аванса будет рассчитана за период с 1 по 15 февраля, а нашему «особому» сотруднику с 11 по 15 февраля.