Аванс больше зарплаты. Исправление НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Прежде чем сказать, какую сумму указать в уведомлении, предлагаю проверить учет.
   Прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   Когда мы начисляем аванс у нас исчисленный ндфл рассчитывается и регистрируется. Когда мы делаем Ведомость на выплату, то происходит регистрация удержанного ндфл.
   На вский случай, прикладываю ссылку на публикацию: Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ? .

5. Предлагаю в документе Ведомость на выплату зарплаты у сотрудника уменьшить ндфл на 433р. После этого документ Отражения удержанного ндфл будет заполняться автоматически меньше на эту сумму.
   Прикладываю скриншот ведомости.
   Если у Вас что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.

   

   jpg 2023-12-14_13-45-48

6. Добрый день.
   В ведомости на выплату аванса уменьшила НДФЛ. Сумма выплаченная остается неизменной.
   Во вложении анализ НДФЛ ничего не изменилось. Это правильно?

7. Сумма на руки осталось без изменений. В Анализе НДФЛ должно было измениться.
   Прошу сформировать и приложить:
   — отчет Анализ ндфл по документам основания, указав период весь 2023 год. По кнопке Настройка прошу сделать отбор по нашему сотруднику, флажок По сотрудникам ставить не будем.
   — отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   — ведомость на выплату, где правили руками ндфл

10. У меня не ЗУП, а 1С Бухгалтерия 8.3 (8.3.23.1912)

11. Я перепровела последовательно все документы и у меня все получилось.
    Ошибка сейчас в том, что в ведомости на выплату аванса за декабрь сумма аванса должна быть меньше на 2900,33 руб.
    В ведомости сумма НДФЛ уменьшена на 433 руб (в ноябре излишне начисленную), а вот сумма к выплате неверна.

12. Хорошо, что мы разобрались с удержанным ндфл
    Если Аванс уже выплатили, тогда мы не можем исправить сумму на руки. Получается, что сотрудник получил реально больше, чем положено. Получается, что сотрудник при выплате зарплаты получит меньше на эту разницу.
    Если бы у Вас была программа ЗУП, то я бы рекомендовала сделать документ Начисление за первую половину месяца и указать сумму, чтобы не было сальдо после выплаты аванса. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Но так как у Вас другая программа, то думаю здесь лучше обратить в специалистам отдела Бухгалтерии.

13. Прошу прощения и поправляю свой комментарий . В ведомости сумма НДФЛ указана начисленная с аванса (верно). Сумма к выплате в ведомости на аванс за декабрь не учитывает переплату аванса за ноябрь.

14. По-идеи, сумма переплаты после выплаты аванса за ноябрь должна была учитываться при выплате зарплаты за ноябрь. Приложите, пожалуйста, расчетный листки за ноябрь и декабрь по данному сотруднику.

15. Я разобралась в своей ошибке. Спасибо за консультацию.

    1

16. Пожалуйста!
    Рада, что все получилось. Желаю хорошего дня и легкой отчетности 🙂

Комментарии закрыты.