Анализ НДФЛ по месяцам

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в Отчете Анализ НДФЛ по месяцам (настройка Бухэксперт). Почему в столбце Янв.2023 Удержано всего НДФЛ в сумме 2150,00 из январской ЗП, а в столбце Февр.2023 Начислена ЗП 39697,41, Исчислено всего 5161, но ничего не удержано. Зато есть сумма удержанного НДФЛ в размере 6943,00, относящаяся к документу Начисление зарплаты за Январь 2023. Не могу разобраться с НДФЛ(((
Работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408).

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Для того, чтобы проанализировать учет прошу приложить следующие данные:
    — расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата- Отчеты по зарплате) с января по март
    -расчетный листок за месяц с января по март
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указа период 2023 год,
    — анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка выбрать нужного сотрудника. Период 2023.
    Получается, что Вы сейчас нашли проблему, теперь будет искать причину и пробовать исправить:)

  3. Спасибо за скриншоты.
    В ведомость в банк от февраля ндфл попал больше чем нужно. Поэтому при выплате сегодня программа отражает сумму удержанного ндфл мешьне. Разница идет на 1 рубль. У нас с Вами еще есть возможность поправить этот рубль, так как последняя ведомость была 3 марта.
    Что бы я сейчас сделала:
    — поправила рубль в последней ведомости
    — начислила аванс марта
    — если в ведомость в банк на выплату аванса придет верный ндфл, то оставила все как есть
    — если в ведомости в банк будет не верный ндфл, то вернулась ведомость от 3 февраля исправила там и все последующие ведомости. В таком случае придется подавать корректировочное уведомление по удержанному ндфл. Но лучше сейчас исправить, чем весь год руками вести учет.
    Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
    Раздел УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 6-НДФЛ, видео: Как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам

  4. Из этого отчета видно, что исчислено 15097, а по расчету д/б 15098. То есть исчислить надо еще 1 руб. Дело в том, что у нас очень большой список таких расхождений…Не знаю с какой стороны подступиться((

  5. Для того чтобы что-то исчислить, можно создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Это документ должен исправить ошибки ндфл.
    С чего начать:
    1) Проверить, что доход попадет весь, разбивку по месяц не смотрим. Нам пока важно: то что начислили — то в налоговый учет и попадает.
    2) Проверяем исчисленный ндфл. Для этого создаем документ Перерасчет ндфл
    3) Проверяем что весь ндфл пришел в ведомости, тем самым у нас будет правильный удержанный ндфл
    4) Проверяем уплату ндфл — перечисленный ндфл. Этот ндфл будет в программе Бухгалтерии. В ЗУП нет этого учета.

  6. Есть такие расхождения…

  7. Вы имеете ввиду расхождение по доходу?
    Для исправления ошибки самый простой способ — тестировать на копии базы.
    Важно начать проверять с начала года даты: даты создания документа, даты планируемой выплаты, даты выплаты в ведомостях.
    Если будете исправлять/ перепроводить документы, то нужно отменить ведомости и все начисление. Затем по порядку провести их обратно.
    Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
    Если речь идет о не правильно исчисленном ндфл, сделайте документ Перерасчет НДФЛ. Что там будет?

  8. Проведение документов начисления и выплат выполнили последовательно. Ввела Перерасчет на сотрудника. Сформировала Подробный отчет по НДФЛ по сотруднику. Получается, что мы излишне удержали и перечислили 3369,00. Как сделать, чтобы удержанное, перечисленное и исчисленное стало равно друг другу?)
  10. Приложение № 1

    Я попробовала два способа решения данной ситуации:
    — в последней мартовской ведомости Обновить налог. Если ничего не изменит, то исправит его вручную. Далее начислить какую-то сумму и выплатить ее. Это может быть аванса или зарплата. Нам это позволит проверить, будет или нет далее ошибка с удержанный ндфл проявляется. Если все хорошо, ндфл пришел правильный в следующую выплаты, прекрасно. Если нет, пробуем второй путь.
    — исправляем ндфл в ведомостях с начала года. Так же по кнопке Обновить налога в Ведомости. Отправляем корректировочные уведомления в ИФНС по ндфл.
    Этот путь немного длиннее, но позволит нам весь оставшийся год не правит вручную. ведомости.
    Прикладываю ссылку на семинар, где раскрыта тема Корректировка уведомлений: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 . Раздел УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 6-НДФЛ, видео Как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам.

     1

Комментарии закрыты.