Анализ НДФЛ

Вопрос задал Юрий Н.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.7.61)
Добрый день!
Зарплату за июль начислили, выплатили.
По сотруднику Расчетчик сформировал отчет Анализ НДФЛ за июль.
В августе этот Сотрудник принес больничный.
Расчетчик сделал расчет больничного, провел документ.
И заново сформировал Анализ НДФЛ за июль.
Сумма дохода и сумма Исчислено отличаются от сумм, которые показывал этот отчет до проведения больничного.
Подскажите, пожалуйста, как объяснить Расчетчику, что это нормально, так и должно быть. Расчетчик утверждает, что программа не должна вносить изменения в закрытый период. Сформировали отчет в июле, закрыли период и данные не должны изменяться. И расчетчик требует с помощью «Операции учета НДФЛ» корректировать НДФЛ чтобы суммы в июле были как до проведения больничного.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    А можно ещё посмотреть вкладку «Пересчет прошлого периода» документа Больничный лист. Там сторнируется оклад за июнь, приходящийся на больничный?

  2. Отпуск сторнируется. Больничный во время отпуска.

  3. Этот отпуск, который здесь сторнируется, первоначально был учтен на июльскую дату получения дохода. Поэтому сторно доход по этому отпуску, а также НДФЛ с этого сторно-дохода должны учитываться именно на эту первоначальную (июльскую) дату получения дохода. Именно поэтому после проведения данного больничного листа, происходят изменения в «Анализе НДФЛ» за июль. Это нормальная ситуация. Так и должно быть. Подробно этот вопрос рассмотрен на семинаре Елены Гряниной здесь: [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 (Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — Болезнь во время отпуска)
    Можно предложить бухгалтеру просмотреть этот фрагмент семинара.

Комментарии закрыты.