6 — НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Правильно ли я Вас понимаю, что с начала года мы должны данные подать в ИФНС №5. Те сотрудники, который были во 3 и 4 ИФНС теперь переходят в 5.
   Прикладываю публикацию: Как в ЗУП 3 указать, что произошла реорганизация налоговой инспекции и отчеты по НДФЛ необходимо сдавать по новым реквизитам? .
   Но у нас с Вами особенность в том, что мы не можем просто две ИФНС переименовать каждую в новую. Нам нужно выбрать то подразделение, где больше сотрудников и больше документов начисления. Например в одном подразделении были премии, мат. помощь, а в другом нет. Выбираем одно подразделение — меняем данные ИФНС по для этого подразделения.
   Во второго подразделения — указываем Реквизиты 5 ИФНС. Теперь нужно перепровести документы начисления и исправить ведомости на выплату только в колонке НДФЛ. прикладываю публикаацию: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
   Если что-то будет не получатся, или я Вас не верно поняла — пожалуйста, напишите.
   Приложите скриншоты — все разберем:)

2. Реорганизацию с 24.04.23 я провела в программе, ошибок нет, с апреля по настоящее время у нас все правильно и начислено и выплачено в правильную налоговую. При формировании 6-НДФЛ за полугодие 2023 г. в нем отражаются только данные за период с 24.04.2023 г., а с 01.01.2023 по 23.04.2023г. данные не подтягиваются, т.е. нет накопительной итоговой суммы. Что необходимо сделать в данной ситуации?

3. Как в отчет выбрать 2 ИФНС?

   1. Вы имете ввиду в отчет 6 НДФЛ подтянуть данные из двух ифнс? Такой возможности нет. Нам нужно перенести доход из одной ифнс в другой. Это показано в публикации: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .Но предлагаю скачала проверить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы точно представлять Ваш учет

4. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за текущий год. Таким образом проверим в какой ИФНС доход за первые 4 месяца. Приложите еще скриншот настройки подразделения, где будет видна ИФНС и период действия.

6. Правильно ли я понимаю, что доход инф 2643 нужно объединить и отразить по ифнс 2645. То есть по нашему сотруднику доход в размере 431670,38 следует отразить по ифнс 2645?
   Для этого нужно проверить настройки подразделения: сведения о регистрации следует отразить с января 2023 года. Затем перепроводим документы начисления, не перезаполняем документы. В публикации выше описаны действия более подробнее.

7. а в ведомости на выплату зп нужно обновлять налог, чтобы ифнс 2645 отразилось?

8. Да, все верно. В ведомости нужно обновить ндфл.

9. я сделала восстановление записей о регистрациях в налоговом органе, в 6 — ндфл теперь все отображается всё с нарастающим итогом, а когда формирую «сводную справку 2 ндфл», перечисленный налог также отображается на старой налоговой

10. А исправлять вручную — данные будет правильно отражаться? Можно попробовать использовать групповое изменение реквизитов (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста).
    Групповую обработку возможно имеет смысл использовать для Ведомостей, чтобы не обновлять налог. В Групповом изменении реквизитов выбирайте таблицу НДФЛ поле «Регистрация в налоговом органе».

    Внимание, обработка заменит регистрацию по всех строках! Поэтому если у Вас несколько регистраций и в одной Ведомости может сидеть налог по разным регистрациям, то обработку применять нельзя.

    Также обращу внимание, что действия выполненные обработкой — необратимы, поэтому обязательно сохраняйте копию!

11. Благодарю за консультацию!!

12. Рада была Вам помочь!
    Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.