Задвоилась премия в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.23 по 31.12.23 по данному сотруднику.

2. Добрый день.Задвоение произошло в августе на сумму 72350,00

3. Уточните, пожалуйста, документ «Начисление зарплаты» от 15.08.23 проведен с переключателем «Аванс»?

4. да стоит как аванс,но начисляла премию

5. Чтобы документы «Начисление зарплаты» не корректировать, можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) внести исправление.
   Только выделенные на скриншотах данные замените на свои:
   
   

   
   

   1. Добрый день.Дату получения дохода в операции по учету НДФЛ ставлю когда выплатили премию?

      1. Добрый день! Да, всё верно.

6. Ндфл ,я откорректировала в начислении,тогда там убрать корректировку?
   Дату получения дохода в операции по учету НДФЛ ставлю когда выплатили премию?
   И подскажите в будущем как все таки будет правильно сделать операцию,чтобы она не задвоилась?

7. Можно не убирать, я нарастающим итогом проверила, он доначислился позже при расчете сентябрьской зарплаты.

   Рекомендуется проводить разовое начисление (премия, подарок, мат.помощь и т.д.) в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».

   Перед проведением второго документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», первый можно будет временно распровести, тогда второй документ заполнится автоматически.

   После проводим первый документ.

   Потом во втором документе заходим справа в меню Ещё – Перерасчет НДФЛ.

   Снова заходим справа в меню Ещё – Перерасчет взносов.

   Так налоги и взносы за месяц будут рассчитаны верно.

8. Т.е я корректировку делаю и на сумму премии и все равно на сумму ндфл как вы описали выше?

9. Добрый день! Да, всё верно. Дело в том, что если есть доход в налоговом учете, программа в следующем месяце всё равно рассчитает по нему НДФЛ. Поэтому при сторнировании убирают доход и налог. Ручная корректировка НДФЛ в документе «Начисление зарплаты» лишь корректирует сумма НДФЛ, доход остается.

10. Добрый день.Сделала корректировку как вы описали и теперь получилось,что за сентябрь вместо начисления 144700 ,программа в 2 НДФЛ ставит за минусом этой корректировки.,налог как вы писали начислила в сентябре на 9406 больше,в октябре эту сумму сняла программа.
    Как тогда быть ,чтобы в сентябре все таки прошли верные начисления.

11. И в справке 2 НДФЛ вообще исчезла премия.

12. Добрый день! Первоначально в документе «Начисление зарплаты» №17 от 31.08.23 была задвоенная сумма, сейчас её нет. Скриншоты прилагаю. Возможно после обновления программы и перепроведения документа сумма ушла.
    Отмените проведение документа «Операция учета НДФЛ» и для контроля заполните документ «Перерасчет НДФЛ», чтобы проверить расчет налога нарастающим итогом.

13. Добрый день.Т.е убираю и сумму премии и НДФЛ из операций учета НДФЛ?
    Перерасчет НДФЛ заполняю в начислении з.п за август и сентябрь?Не совсем поняла мысль.

14. Добрый день! Необходимо в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 проверить итоговую сумму в колонке «Начислено» и сравнить её с отчетом «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с 01.01.23 по 31.12.23. Так будет понятно, нужно ли убирать сумму премии в документе «Операция учета НДФЛ». Аналогично нужно проверить колонку «Исчислено налога». В этом случае будет ясно рассчитан ли верно НДФЛ.
    После корректировки проверяем расчет итоговых сумм в отчете, если расчетный исчисленный НДФЛ совпал с фактическим, значит документ «Перерасчет НДФЛ» можно не заполнять.

15. Добрый день.По проверке понятно,но не пойму перерасчет НДФЛ где я должна заполнить если это придется делать.?

16. Перерасчет НДФЛ можно провести октябрем или ноябрем, т.е. текущим периодом, т.к. документ формирует проводки.

17. Т.е я просто препровожу начисление з.п за месяц,так?

18. Да, можно зайти в документе «Начисление зарплаты» справа в меню Ещё-Перерасчет НДФЛ.

Комментарии закрыты.