Излишне удержанный НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

25 января начислили и выплатили ндфл. По двум сотрудникам после 25 января пришло уведомление из фнс на уменьшение ндфл по учебе и по патенту. Получается удержали излишне 574 +1338=1912. 10 февраля все было выплачено правильно. Но получается, что оплатили на 1912 больше. и плюс эта сумма подставляется в уведомлении по ндфл и в бухгалтерии, и в зуп. По сотруднику с вычетом по учебе, был сделан документ перерасчет. По патенту туда не заполняется. Каким отчетом можно проверить сумму? Если смотреть сводную справку 2 ндфл, там удержано 72020. Если считать руками или сложить 2-ндфл по каждому 70108 (разница 1912).

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов
Все комментарии (50)

  2. Добрый день! По возвратам у нас получается следующая ситуация:
    1. 21.02.23 проведен документ «Возврат НДФЛ» на сумму 1338, получается, что мы в период с 23.01.23 по 22.02.23 можем уменьшить удержанный налог на 1 338, при условии, что налог был возвращен сотруднику 21.02.23
    2. 28.02.23 проведен документ «Возврат НДФЛ» на сумму 574, получается, что мы в период с 23.02.23 по 22.03.23 можем уменьшить удержанный налог на 574, при условии, что налог был возвращен сотруднику 28.02.23

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, отдельно два скриншота отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 отдельно по каждому сотруднику, по двоим сразу — мы запутаемся.

  4. Добрый день. По Лосевой. Если проведен документ возврат НДФЛ от 28.02, то получается в ведомость от 10 марта добавляется сумма 574 к выплате. Но в подробном отчете 574. Если разпровести сумма -574 красным.

    1. Добрый день! Здесь верно. Когда мы проводим «Возврат НДФЛ», программа закрывает остатки по регистрам НДФЛ и переносит сумму во взаиморасчеты. Т.е. здесь уже нужно с января по расчетному листку проверить выплаты. Когда мы выплачивали доход в январе 2023, мы 574 удержали, а значит сумму выплаты уменьшили на на них. Сейчас программа НДФЛ отсторнировала и во взаиморасчеты вернула. Т.е. в итоге получается, как будто мы изначально выплатили сумму без удержания налога.

  5. У нее вычет за учебу с суммы 62400 фнс подтвердила. ЗП 15000. В январе она получила 15000. И если провести возврат НДФЛ на 574, то она получит на руки 15574

  6. Это из Бухгалтерии при не проведенном Возврат НДФЛ на 574

  7. В ведомости в бухгалтерии НДФЛ 300 не заполняется. НДФЛ 1769 , зачет 1469. Остается300 к уплате. В ЗУП похоже на правду

    1. Да, здесь верно.
      70 000*13%=9100. А зачесть мы можем 8800. 9100 -8800 = 300. 300 к уплате.
      Я всегда нарастающим итогом считаю, так легче найти ошибку.

  9. На мой взгляд, в Бухгалтерии документов «Возврат НДФЛ» по двум сотрудникам не хватает, а так всё верно.

  12. Возврат ндфл по Куконову делать руками? ОН сам не заполняется. По Лосевой заполняется, Но по ней в ведомости тогда корректировать сумму руками на -574?

  13. Перепроверила . В зуп возврат ндфл на куконова проведен 21.02 Сейчас дает провести 28.02 в бухгалтерии. В ведомости увеличивается сумма. А ндфл вообще нет. Хотя должно быть 300

  14. Надо из ведомости убирать вручную?

  15. Добрый день! Можно сумму возврата вручную исправить в 1С:Бухгалтерии с 1 038 на 1 338. Странно, почему-то программа подтягивается сумму меньше автоматически, хотя в отчете не видно причины этого.

  16. Спасибо. Я уже тоже до этого дошла. Выровнялось в ведомости на зп и сумму и НДФЛ. Но сегодня этот человек ушел в отпуск и в бухгалтерии эти 300 руб теперь плюсуются к выплате.
    Видимо надо все выплатить как надо. Закрыть февраль, март и смотреть как ляжет.
    Спасибо вам огромное за помощь, что подошли к вопросу не поверхностно, разобрались и в итоге решение есть. Думаю продолжение этой эпопею последует.

  17. Не знаю куда написать отзыв и благодарность:
    Хочу передать большую благодарность Елене Пьянковой за помощь в очень непростом вопросе по ндфл сотрудника на патенте в бухгалтерии и зуп. Практически 10 дней она вместе со мной билась на этой проблемой. Вникла в цифры и нюансы. Очень облегчает работу, когда есть с кем обсудить конкретно в цифрах. Видимо, это тоже помогло прийти к одному решению.

  18. Спасибо большое за отзыв! Рада была помочь! ?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неправильно считается сумма к выплате после примененного вычета и перерасчета НДФЛ в 1С По сотруднику фнс прислала подтверждение на вычет по учебе в феврале. в Аванс за январь удержали ндфл 574 руб. Но…
  2. Заполнение 6 НДФЛ в ЗУП и БП не совпадает в 1С Ведем учет параллельно в Бухгалтерии и ЗУП. При заполнении 6НДФЛ по разному заполняются строки 150,180,190. У нас 2 сотрудника на…
  3. Формирование удержанного и исчисленного НДФЛ в отчет 6-НДФЛ в 1С Проверяю отчет 6 ндфл. Не понятно как формируется строка 160 - налог удержанный. Делала расшифровку и не у всех сотрудников…
  4. Отражение оплаты больничного листа уволенному сотруднику в 1С Сотрудник уволен 09 декабря. С 08 по 14 декабря был на больничном. Оплачен. с 15 по 28 еще на одном…

Статьи по этой теме

  1. Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? Ежемесячный платеж по патенту 4 500 руб., а общая сумма уплаченного налога составила 40 500 руб. Как правильно уменьшать НДФЛ…
  2. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Иностранные граждане, работающие в РФ на основании патента, обязаны самостоятельно уплачивать…
  3. Как ИП на ПСН учесть доход, если оплата получена после окончания патента (с релиза 3.0.148) в 1С В программе 1С автоматизировано отражение денежных поступлений после окончания действия патента по выбору предпринимателя (с релиза 3.0.148.41): как дохода по…
  4. Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…