Войти в кабинет25 января начислили и выплатили ндфл. По двум сотрудникам после 25 января пришло уведомление из фнс на уменьшение ндфл по учебе и по патенту. Получается удержали излишне 574 +1338=1912. 10 февраля все было выплачено правильно. Но получается, что оплатили на 1912 больше. и плюс эта сумма подставляется в уведомлении по ндфл и в бухгалтерии, и в зуп. По сотруднику с вычетом по учебе, был сделан документ перерасчет. По патенту туда не заполняется. Каким отчетом можно проверить сумму? Если смотреть сводную справку 2 ндфл, там удержано 72020. Если считать руками или сложить 2 ндфл по каждому 70108 (разница 1912).
Все комментарии (50)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По возвратам у нас получается следующая ситуация:
1. 21.02.23 проведен документ «Возврат НДФЛ» на сумму 1338, получается, что мы в период с 23.01.23 по 22.02.23 можем уменьшить удержанный налог на 1 338, при условии, что налог был возвращен сотруднику 21.02.23
2. 28.02.23 проведен документ «Возврат НДФЛ» на сумму 574, получается, что мы в период с 23.02.23 по 22.03.23 можем уменьшить удержанный налог на 574, при условии, что налог был возвращен сотруднику 28.02.23
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, отдельно два скриншота отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 отдельно по каждому сотруднику, по двоим сразу — мы запутаемся.
Добрый день. По Лосевой. Если проведен документ возврат НДФЛ от 28.02, то получается в ведомость от 10 марта добавляется сумма 574 к выплате. Но в подробном отчете 574. Если разпровести сумма -574 красным.
Добрый день! Здесь верно. Когда мы проводим «Возврат НДФЛ», программа закрывает остатки по регистрам НДФЛ и переносит сумму во взаиморасчеты. Т.е. здесь уже нужно с января по расчетному листку проверить выплаты. Когда мы выплачивали доход в январе 2023, мы 574 удержали, а значит сумму выплаты уменьшили на на них. Сейчас программа НДФЛ отсторнировала и во взаиморасчеты вернула. Т.е. в итоге получается, как будто мы изначально выплатили сумму без удержания налога.
У нее вычет за учебу с суммы 62400 фнс подтвердила. ЗП 15000. В январе она получила 15000. И если провести возврат НДФЛ на 574, то она получит на руки 15574
Это из Бухгалтерии при не проведенном Возврат НДФЛ на 574
В ведомости в бухгалтерии НДФЛ 300 не заполняется. НДФЛ 1769 , зачет 1469. Остается300 к уплате. В ЗУП похоже на правду
Да, здесь верно.
70 000*13%=9100. А зачесть мы можем 8800. 9100 -8800 = 300. 300 к уплате.
Я всегда нарастающим итогом считаю, так легче найти ошибку.
На мой взгляд, в Бухгалтерии документов «Возврат НДФЛ» по двум сотрудникам не хватает, а так всё верно.
Возврат ндфл по Куконову делать руками? ОН сам не заполняется. По Лосевой заполняется, Но по ней в ведомости тогда корректировать сумму руками на -574?
Перепроверила . В зуп возврат ндфл на куконова проведен 21.02 Сейчас дает провести 28.02 в бухгалтерии. В ведомости увеличивается сумма. А ндфл вообще нет. Хотя должно быть 300
Надо из ведомости убирать вручную?
Добрый день! Можно сумму возврата вручную исправить в 1С:Бухгалтерии с 1 038 на 1 338. Странно, почему-то программа подтягивается сумму меньше автоматически, хотя в отчете не видно причины этого.
Спасибо. Я уже тоже до этого дошла. Выровнялось в ведомости на зп и сумму и НДФЛ. Но сегодня этот человек ушел в отпуск и в бухгалтерии эти 300 руб теперь плюсуются к выплате.
Видимо надо все выплатить как надо. Закрыть февраль, март и смотреть как ляжет.
Спасибо вам огромное за помощь, что подошли к вопросу не поверхностно, разобрались и в итоге решение есть. Думаю продолжение этой эпопею последует.
Не знаю куда написать отзыв и благодарность:
Хочу передать большую благодарность Елене Пьянковой за помощь в очень непростом вопросе по ндфл сотрудника на патенте в бухгалтерии и зуп. Практически 10 дней она вместе со мной билась на этой проблемой. Вникла в цифры и нюансы. Очень облегчает работу, когда есть с кем обсудить конкретно в цифрах. Видимо, это тоже помогло прийти к одному решению.
Спасибо большое за отзыв! Рада была помочь! ?