Сторнирование вычета по НДФЛ за декабрь при начислении зарплаты в 1С

Вопрос задал Светлана П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.26)
У нас в настройках установлена дата выплаты зарплаты 3 число месяца , следующего за расчётным и тогда при начислении зарплаты за декабрь 2023г. появляется вычет за январь 2024г. (см.скрин в приложении). Видела, в ответах такое решение :
« Необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно установить переключатель в положение, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления. Далее перезаполняем документ «Начисление зарплаты» за декабрь 2023, исправляем дату на 29.12.23. Если после исправления в НДФЛ останется дата 31.12.23 — это не страшно, можно оставить как есть, в данном случае нам главное, чтобы доход прошёл декабрем.» (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vychet-ndfl-v-dekabre-2023g-pri-vyplate-zarplaty.html)
При таком решении у меня программа сторнирует у сотрудника вычет за декабрь 2023г.(см. прилагаемые скрины) Подскажите , что я сделала неправильно и как добиться верного расчёта НДФЛ у сотрудника , которому предоставляются вычет.?
Спасибо!

Метки вопроса: Вычеты на детей

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Всё верно. У Вас при начислении декабрьской зарплаты суммарно доход с начала года у сотрудника становится 367 тыс руб, а предельная величина применения вычетом 350 тыс.руб. Поэтому программа вычет за декабрь 2023 сторнирует, он уже не положен в этом году.

    1. ФУХ!)))
      Как хорошо , когда есть такая умная программа и , конечно , Вы- просто СУПЕР!!!
      Я про передел и забыла!
      Елена , можно ещё маленький вопросик. Я обратила внимание , что у сотрудника в документе Начисление зарплаты (проваливаемся в НДФЛ) в самой верхней строке Текущий расчёт стоит сумма заработка 367 079,07 , а в Анализе НДФЛ по месяцам…. сумма его дохода 359 936,07. Разница получается на сумму аванса за декабрь в размере 7143. Почему-то в документе Начисление зарплаты за декабрь (вкладка НДФЛ) происходит увеличение дохода с начала года ещё раз на сумму декабрьского аванса. Причём и у других сотрудников тоже.(прикладываю скрин.) Это ошибка или так было всегда и я просто не обращала внимание?

  2. Добрый день! Посмотрела несколько сотрудников у себя в демобазе, действительно, разница есть, только у меня не на сумму аванса. Похоже, что программа некорректно в форму расшифровки НДФЛ выводит данные из регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Но этот нюанс я ещё проверю.

    А пока, для проверки расчета, можно сформировать два отчета: 1.»Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете нас интересует колонка «Начислено» и «Исчислено налога».
    2. «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Здесь нас интересуют колонки «Всего начислено» и «НДФЛ».

    Так мы сравним суммы начисленные в БУ и НУ и исключим ошибку в расчете.

    1
  3. Добрый день , Елена!
    Спасибо огромное за подсказку. Обязательно всех перепроверю.

  4. Добрый день! По данному вопросу удалось выяснить, что в расшифровку по ссылке «НДФЛ» программа выводит данные со скрытыми отборами. Например по умолчанию установлен отбор по одной ИФНС, хотя у сотрудника может быть ИФНС несколько, если он в течение месяца работает в разных обособленных подразделениях.
    В тоже же время в налоговых отчетах, мы сразу видим все данные без скрытых отборов, отсюда возникает разница.

    1
    1. Елена , добрый день! Огромное СПАСИБО за разъяснение!

  5. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.