Премия за декабрь 2023 до начисления зарплаты

1. Добрый день! Налог мог уйти в 2024 год. Необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно установить переключатель в положение, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления. Далее перезаполняем документ «Начисление зарплаты» за декабрь 2023, исправляем дату на 27.12.23. После НДФЛ в ведомости должна заполниться.

2. к сожалению не появилось. В начислении зп стоит изначально дата 27.12. Если перезаполнить ведомость вообще все пропадает

   1. Добрый день! Возможно у сотрудника излишне удержанный НДФЛ, поэтому нет НДФЛ в ведомости. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23

3. ЭТот же сотрудник был на бл с 19 по 26 декабря. Сейчас пытаюсь его оформить и выплатить за первые три дня. В ведомости ндфл на выплату бл появился (5980 с премиии + 1068 больничный) причем при расчете ндфл 1067 (но тут видимо от общего дохода за декабрь, вкл аванс). Непонятно почему сумма к выплате такая маленькая

   1. Здесь, т.к. зарплаты ещё не было, программа может вычитать сумму аванса из отпускных. Необходимо нажать на сумму, чтобы посмотреть расшифровку, если там есть строчка с авансом — убрать.

4. Сейчас поставила все суммы вручную, т.к. знаю как должно быть, но непонятно как будет дальше. Не поняла про сумму аванса из отпускных? Был аванс, премия и бл.

5. Добрый день! Здесь проблема в том, что в программе реализована зачетная схема аванса.
   Например, мы начислили аванс 9 000, затем начисляем зарплату 20 000, откуда потом программа 9 000 вычитает. Т.е. мы начисляем зарплату целиком 20 000, а не за вторую половину месяца (20 000- 9 000).
   Т.к. отпускные мы выплачиваем в ведомости с переключателем «Зарплата» программа вычитает из них 9 000, потому что аванс ещё не зачтен, а зарплату мы не выплачивали. Т.е. в такой ситуации сумму аванс из ведомости на выплату отпускных нужно удалять.

6. Т.е. в такой ситуации при начислении зп за декабрь, ндфл должен выровняться. То что я ндфл вручную вставляла в ведомость, может на что-то повлиять? Мы ндфл платим с каждой выплаты, а на 28го, чтобы не запутаться. И здесь ндфл с премии должен был быть. Но в уведомление 23-31.12 все ндфл подтянулись правильно.

7. Добрый день! С Наступившим Новым Годом!!!🎄🎄🎄
   При начислении зарплаты рассчитывается исчисленный НДФЛ, а при заполнении ведомости — удержанный.
   Т.е. для проверки нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверить итоговые сумму дохода, исчисленного и удержанного налога.

8. При заполнении ведомости у сотрудника, которому начислена и выплачена премия 27.12. подтягивается ндфл с премии, а не с зп. НДФЛ 5980 с премии заплатили сразу вместе в премией. Я понимаю в зупе отчет заполняется верно.

10. Добрый день! Да, получается, что в Бухгалтерии при начислении больничного программа неверно посчитала НДФЛ.
    Можно в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — создать и заполнить за декабрь 2023 документ «Перерасчет НДФЛ».

11. Сумма 5980. НДФЛ с премии попала в перерасчет. И как теперь быть и в какой подследовательности?

12. Добрый день! Можно провести данный документ, но только исправив дату на 31.12.23.

13. Добрый день. Сделала. Осталось удержать получилась сумма правильная. А что такое осталось перечислить? Да еще с копейками ндфл?

14. Добрый день! Перечисленный НДФЛ должен сравняться с исчисленным и удержанным после закрытия месяца.

15. Я сделала закрытие месяца. Осталось также. Или закрытие делать завтра, когда выплачу зп за декабрь? Заметила, что документы начисления премии 27.12. теперь ндфл другой. Два скрина не приложить. Поэтому опишу. Когда смотрю в реестре начислений сумму 46000 (сумма премии ), ндфл 11600. При открытии в скрине. И не убрать строчки бл и зп. Бл начислен отдельно.

16. Добрый день! Суммы из других документов «Начисление зарплаты» показываются в новом справочно, поэтому на них можно не обращать внимание.
    Перечисленный налог теперь не отражается в 6-НДФЛ, поэтому ели он по итогам закрытия года не уйдёт, мы можем его закрыть с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ), заполнив закладку «Перечислено по всем ставкам» на эту сумму.

17. Спасибо вам огромное за помощь. Мы все таки оплатили отдельно вопросы. Так что не прощаюсь. И видимо придется при заполнении 6 НДФЛ еще раз к вам обратиться. Еще раз огромное спасибо.

18. Рада была помочь! 🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.