Отпускные в 6-НДФЛ

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.88/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с отпуском в отчете 6-НДФЛ (Бухгалтерии 8.3). Сотрудник ушел в отпуск с 23 марта, отпуск мы ему провели 22 марта и выплатили отпускные. При формировании отчета 6-НДФЛ за 1 квартал сумма НДФЛ попадает в строку 080. Сформировала также отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие и во 2 разделе отпускные разделены на 2 блока строк.

Обсуждение (10)

  1. Приложение  

    Вам нужно изменить там данные на 22.04.18, когда реально выплачивали отпускные.
    Скорее всего, дело в этом.

    1. Приложение

      Мы всегда советуем проверять форму 6-НДФЛ настройками Универсального отчета по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
      Вот что в этом случае показывает отчет: те две даты, что у вас прошли в форме 6-НДФЛ

    2. По отпускным и б/л срок перечисления налога — последний день месяца, в котором произведена выплата.
      Раз выплата прошла 22.04.18 — срок 31.03.18, но это выходной день — суббота, поэтому программа переносит дату в строке 120 на 02.04.18. тут все правильно.
      2-й раздел формируется по сроку перечисления дохода, раз она пришлась на апрель, то свои отпускные вы увидите только в форме 5-НДФЛ за полугодие.

      Тут все правильно. 🙂

    3. Приложение

      Сейчас смоделировала ситуацию в базе и хочу вам посоветовать не просто ИЗМЕНИТЬ дату в документе Отпуск. Пометьте его на удаление и создайте снова (не КОПИРУЙТЕ!) иначе в регистре перенесется все равно старая дата. Иногда этот момент глючит при исправлении.
      Но если вы создадите новый документ с «нуля» и выставите там правильную дату 22.04.18, то в проводках у вас обязательно все будет хорошо.
      Проверяйте это место (см. скрин)

    4. Приложение

      Потом отмените проведение документов банковских выписок по перечисление налога, документов выплаты, ведомости, начисления и перепроведите все последовательно: начисление, ведомость, выплата, перечисление налога. Это важно!
      После этого все «схлопнется».

      1. Добрый день! Ирина, большое Вам спасибо! Я удалила отпуск, создала новый, перепровела все документы. 2 раздел заполняется верно. Вы меня спасли!!!

        1. Я очень рада!
          Успеха вам, Марина. 🙂

  2. Приложение

    Добрый день! Посмотрите в документе начисления отпуска — что стоит в поле Дата выплата.
    Скорее всего там 20.04.2018. Потому что программа АВТОМАТИЧЕСКИ сама ее ставит по умолчанию как — 3 дня от даты отпуска.

    1. Приложение

      Если вы откроете ПРОВОДКИ документа Отпуск, то во вкладке «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», скорее всего и стоит дата 20.04.18, она и идет в форму 6-НДФЛ 2-го раздела в строку 140.

      Поэтому у вас и получилась разбивка в 6-НДФЛ отпуска двумя строчками: дата выплаты в Отпуске 20.04.18, выплата реальная — 22.04.18.
      Даты выплаты должны совпадать в документах

Комментарии закрыты