Отчет Сводная справка 2-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Александр Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Учет заработной платы ведется в Бухгалтерии предприятия КОРП. При формировании отчета «Сводная» справка 2-НДФЛ за январь 2023 года сумму по столбцу «налоговая база» умножаем на 13% и выходим на сумму в столбце «Исчислено налога» (все верно). Исчислено налога = Удержано налога (тоже верно). Но вот в столбце «Перечислено налога» данная сумма другая, не смотря на то, что документы «Списание с расчетного счета» были проведены, и по итогу должно было быть выполнено равенство «исчислено налога = удержано налога = перечислено налога». При раскрытии ячейки «Перечислено налога» видим, что туда подтягивается не только январское «Списание с расчетного счета», но и регламентная операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» за январь, при этом после данной регламентной операции подтягивается «Списание с расчетного счета» уже от февраля, и суммы стоят с минусами. Как отрегулировать данную ситуацию, чтобы выполнялось равенство «исчислено налога = удержано налога = перечислено налога»? Скрины с описанной ситуацией приложены отдельными файлами.

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! С 2023 года отражение перечисленного налога в программе происходит только после проведения регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».
    Т.к. программа перечисленный налог распределяет сама, могут возникнуть проблемы у тех пользователей, у кого были остатки нераспределенного налога с прошлых периодов.

    Разработчики рекомендуют следующее:

    1. Восстанавливать учет по зарплате с прошлых периодов для того, чтобы данные в программе были правильными и она могла правильно распределять НДФЛ перечисленный по сотрудникам.

    2. Редактировать вручную результаты распределения при закрытии месяца.

    3. Сделать копию базы, на начало 2023 года свернуть в ней данные прошлого периода, отредактировать сформировавшиеся при свертке остатки и продолжить вести учет с этого года в этой новой базе (в которой уже не будет некорректных данных прошлого периода).

    Корректировку указанными способами нужно попробовать сначала на копии базы!

    Также можно попробовать сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» отдельно за 2021, 2022 гг. и с помощью документа «Операция учета НДФЛ» закладка «Перечислено по всем ставкам» закрыть остатки.

     1

    1. Спасибо Вам, будем пробовать!
  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ удержано и перечислено некорректно отражается в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" в 1С Добрый день. Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) Заметили, что в "Подробном анализе НДФЛ по сотруднику" регламентная операция закрытия месяца…
  2. УСН доходы-расходы, в КУДиР попадают некорректные суммы НДФЛ в 1С Добрый день! При закрытии первого квартала 2023 года, обнаружили, что в расходы при расчете УСН (доходы минус расходы) неверно и…
  3. Порядок распределения платежей на ЕНС в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с распределением платежей на ЕНС . Организация имела задолженности по всем взносам на 01.01.2023. При…
  4. Резерв по сомнительным долгам попадает в Справку расчет отложенного налога, хотя долга на счете 63 нет в 1С Подскажите из какого регистра берутся данные в справку расчет отложенного налога? Объясню в чем проблема: у меня туда попадает резерв…

Статьи по этой теме

  1. Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
  2. Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Видео: Новая методика учета расчетов по ЕНП в 1С с релиза 1С:БП 3.0.147 Видео: Списание с ЕНС в счет уплаты…
  3. Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них 130…
  4. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…