Сформировала отчет 6-НДФЛ. Вопросы по строкам 160 и 180. В отчете Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов сотрудников Исчислено на 60 руб. больше, чем в строке 160 6-НДФЛ. А строка 180 не совпадает с переплатой по сотрудникам.
УСН Доходы-Расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.143.27)
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Попробуйте сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.09.23, далее сравнить итоговую сумму по колонке «Удержано налога» и сумму в строке 160 6-НДФЛ (по кнопке «Расшифровать» можно посмотреть суммы по сотрудникам). Далее нажмите кнопку «Расшифровать» в строке 180 6-НДФЛ, в открывшемся окне появится список сотрудников с суммами. По каждому из них можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете будет видно, почему образовался излишне удержанный налог.
Елена, добрый день! Спасибо за такой развернутый ответ. Я по нему всё посмотрела, но так и не понимаю откуда это взялось и как исправить. 140 и 160 строки по 6-НДФЛ соответствуют данным отчета «Сводная справка 2-НДФЛ». По расшифровке строки 180 отчета 6-НДФЛ я увидела по кому сформировалась излишне удержанная сумма. В подробном анализе по сотруднику эти суммы не фигурируют, поэтому я не знаю откуда они образовались:(
Уточняю. В Движении документа Расходного ордера по заработной плате за сентябрь обнаружено, что в месяце налогового периода кроме октября 2023 есть ещё и июнь 2023. Откуда он взялся, если все предыдущие месяца такого не было. Из-за этого и появились данные суммы
Добрый день! Расходный ордер скорее всего суммы перечисленного налога скорректировал. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.09.23, проверим расчет в строке 140 и 160. И скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, по тому кто попадает в строку 180. Только напишите, как сумму по нему попадает в строку 180.
Добрый день! Вы правы. Суммы скорректировал Расходный ордер. Почему такое случилось? Сумма по 180 строке состоит из нескольких по 3 сотрудникам. Причем по 2 сотрудникам откорректированы суммы за июнь.
Добрый день! По первому сотруднику. В ведомость, которая указана в документе «Выдача наличных»№101 от 01.09.23 ошибочно попала сумма НДФЛ в большем объеме. Это бывает, если на момент проведения выплаты есть неоплаченные ведомости, т.е. те ведомости на основании которых не проведен документ «Выдача наличных».
Здесь нужно проверить сумму НДФЛ, действительно ли такая была удержана и прошла в уведомлении. Если да, то оставляем как есть, она зачтется в следующем месяце или оформляем возврат НДФЛ по заявлению сотрудника.
По второму и третьему сотрудникам ошибка одинаковая.
В ведомость, которая указана в «Выдаче наличных» от 03.10.23 ошибочно попали документы-основания прошлых периодов, поэтому программа переносит сумму налога:
Можно удалить старые документы-основания, но строчки оставить:
Потом только нужно будет заполнить техническую ведомость в кассу, чтобы их убрать.
Как правильно всё сделать? Зайти в расшифровку по ведомости от 03.10 и удалить Документ основание в строке май. Затем надо пересчитывать или перепроводить эту Ведомость? И как сделать техническую ведомость?
Добрый день! Да, просто удаляем документ-основание, проводим ведомость, не перезаполняя, и проводим документ «Выдача наличных», на основании ведомости сформированный.
Потом создаем новый документ «Ведомость в кассу» по кнопке «Добавить» добавляем в него сотрудников, у которых в ведомостях удалили документ-основание. Они попадут в документ с нулевыми суммами, но в расшифровке будет +/-.
Я не могу найти кнопку Добавить. Можно подробнее
Скриншот высылаю:

Понятно. Попробую сделать
Всё сделала, но вдруг появился 1 рубль по строке 170. В августе у одного сотрудника действительно остался 1 рубль, который был почему-то не удержан. Но в сентябре, я думала, что ситуация исправилась. Тем более в ведомости по 70 счету нет остатка по ДТ. А сейчас в отчете он опять появился. Что делать?
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 30.09.23.
По итоговым суммам проверяем исчисленный и удержанный НДФЛ, возможно зачет 1 рубля прошёл уже в 4 квартале. Для проверки этого варианта в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» необходимо указать период с 01.01.23 по 31.12.23
Да, Елена, Вы правы. зачет был уже в 4 квартале. Тогда получится, что у меня в 6-НДФЛ будет по 170 строке — 1, а по 180 строке — сумма излишне удержанная, правильно?
Да, только здесь есть нюанс. В строке 170 обычно показывается НДФЛ, который организация не сможет удержать до конца года — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180
При этом есть, КС, которое допускает погрешность в строке 140 — ФНС обновила КС 1.3 для проверки формы 6-НДФЛ с 1 квартала 2023 . Т.е. по нему можно 1 руб убрать из строки 140 и 170 .
Я поняла. Убрала по 1 руб. из 140 и из 170 строк. Проверка ошибок не нашла. А в отчете за год надо будет прибавить этот рубль, или автоматически всё потом откорректируется?
Т.к. раздел 2 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом, то за год всё сравняется автоматически.
Спасибо большое!!! Отправляю тогда отчет