НДФЛ с зарплаты и дивидендов, если их выплачивают раньше зарплаты в 1С

Вопрос задал Марина М.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.89.43) Упрощенка.
В 1С при расчетах по НДФЛ важна правильная последовательность операций. Как быть в ситуации:
28.2 начислена зарплата,
3.3 начислены и выплачены дивиденды директору-учредителю и перечислен НДФЛ с дивидендов
5.3 выплачена зарплата и соответствующий НДФЛ.

Если проводить по хронологии, получается сбой в регистрах НДФЛ. Как правильно сделать?

Все комментарии (7)

  1. Обнаружила, что при проведении выписки с р/с , уплата НДФЛ с дивидендов за одного человека, не правильно формируется Уплата НДФЛ налоговыми агентами, появляются все сотрудники с рандомными суммами. Если в выписке вручную в «Разбить по сотрудникам указать» конкретного человека, все становится на место.

  2. Здравствуйте, Марина.
    Вышлите скрины регистров НДФЛ. Уточните директору зарплата начисляется?

  3. Попробуйте отменить выполнение всех документов по начислению и выплате зарплаты и дивидендов и провести в хронологическом порядке.

  4. Да, зарплата начисляется. Вручную, с помощью «Разбить по сотрудникам НДФЛ» я все поставила на место. Но, я сперва провела 3.3 НДФЛ, а потом 28.2 начисления з/п и 5.3 выплату. Или это лишнее?
    То, что я писала выше, что суммы рандомные — посмотрела, они из 2020 года тянутся.
    Попробую создать временную базу и выложить регистр НДФЛ с ошибкой.

  7. Приложение

    Здравствуйте, Марина.
    Последовательность в базе должна быть следующая:
    1. Начисление зарплаты за февраль дата 28.02.2021 г.
    2. Начисление дивидендов дата 03.03.2021
    3. Выплата дивидендов дата 03.03.2021
    4. Уплата НДФЛ с дивидендов. Документы на выплату дивидендов (Списание с расчетного счета/ Выдача наличных) и перечисление НДФЛ (Платежное поручение на уплату НДФЛ/Списание с расчетного счета) лучше оформить по кнопке Выплатить в документе Начисление дивидендов. Тогда НДФЛ будет распределен по получателям дивидендов и перекоса в регистрах НДФЛ не будет. Либо в документе списание с расчетного счета вручную сделать разбивку по получателям дивидендов.
    5. Выплата зарплаты 05.03.2021
    6. Уплата НДФЛ с зарплаты.

    1

Комментарии закрыты.