Добрый день, подскажите, пожалуйста, как нам поправить ситуацию с НДФЛ. В 22 году у сотрудника был займ, и погашался полностью зарплатой, и поэтому ведомости не составлялись, и удержанный НДФЛ не проходил по регистрам, закрывали ручными проводками. В 23 году при выплате зарплаты эта сумма всплывает (рис. 1), пытались поправить пересчетом НДФЛ — корректировка выплаты (рис. 2), помогает на 1 месяц (см. расчетный лист, рис. 3), а в следующую зарплату в расчете НДФЛ появляется строчка «налог к зачету, к возврату», и опять появляется в ведомости. Подскажите, какой может регистр подправить. Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, чтобы посмотреть задолженность по удержанному и перечисленному НДФЛ.
Для корректировки указанные сумм можно ввести в документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) на закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» соответственно. Лучше провести документ 31.12.22, чтобы в 2023 год он не попал.
операции заводились, . что еще может быть
По отчету излишне удержанного НДФЛ в 2022 году нет.
Обычно такая ситуация возникает, если у сотрудника есть задолженность или пересортица по регистру «Зарплата к выплате». Т.е. по состоянию на 2023 год есть остатки по документом-основаниям за прошлые годы. В результате, когда мы проводим ведомость с этими перерасчетами («в т.ч за январь 2022» и т.д) в 2023 году, появляется НДФЛ к зачету.
На мой взгляд, в данной ситуации, когда платеж по займу полностью покрывает сумму зарплаты, лучше проводить ведомость на «Ведомость в кассу», Выдачу наличных», а потом «Поступление наличных» на погашение займа. Т.е. чтобы зарплата выплачивалась и НДФЛ удерживался.