Появился долг по зарплате уволившегося сотрудника в 1С

Вопрос задал Наталия С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Сотрудник уволился в апреле. Расчет был произведен. Но с ним полная неразбериха. Появился долг по зарплате и вычеты на ребенка тоже больше положенного начисляются. Как исправить данную ситуацию и закрыть вопрос по сотруднику?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (21)

  1. Добрый день! Если я правильно понимаю, уволился сотрудник 26.04.
    Если выплату произвели тоже 26.04, то на май суммы в налоговом учете переходить не должны. Скриншот прилагаю.
    Ошибка идет с документа «Начисление зарплаты» от 26.04, в нём указана майская дата выплаты, необходимо её исправить на 26.04.
    И перезаполнить сотрудника в трех следующих ведомостях и перепровести данные три документа «Списание с расчетного счета».
    Потом сформировать снова отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, чтобы проверить итоговые суммы дохода и налога, возможно нужно будет ещё провести документ «Перерасчет НДФЛ». Далее, когда исправим налоговый учет можно будет проверить сумму задолженности.

  2. Елена, в остальных ведомостях есть еще сотрудники. Мне ее полностью перезаполнить или можно как-то отдельно только этого сотрудника перезаполнить?

  3. Можно одного сотрудника из ведомости удалить, и добавить по кнопке «Добавить».

  4. Ведомости и списание денежных средств перепровела. Выполнила перерасчет НДФЛ. Почему-то общий НДФЛ не бьется.

  5. Проверьте в документе «Списание с расчетного счета
    НФБП-000232 от 05.07.2024» в ведомости, нет ли данного сотрудника. Судя по отчету он туда попал.

  6. У сотрудника была выплата 05.07. В итоге мне необходимо перезаполнить последнюю ведомость датой увольнения 26.04., а в остальных ведомостях его удалить? при этом списание с счета остаются фактические?

  7. Нет, пока не удаляете. Уточните, пожалуйста, какая выплата была 05.07? Возможно нам нужно по состоянию на неё вычеты пересчитать, если дата получения дохода изменилась.

  8. Выплата была в размере 4464,94 руб. Решила заново проделать все манипуляции, достала копию базы.
    1. Меняю дату в начислении от 26.04.2024г.
    2. Перезаполняю ведомость от 26.04.2024г.
    3. Остальные ведомости и списания просто перепровожу. Документы по перерасчету НДФЛ не трогаю.
    Все верно?

  9. Если 4464,94 руб — это компенсационная выплата, которая не облагается НДФЛ, то расчеты по НДФЛ с сотрудником должны завершиться 26.04.24.
    Если это выплачивается в июле 2024 часть апрельской зарплаты, то в документе «Начисление зарплаты» от 26.04.24 необходимо поменять плановую дату выплаты на 05.07.24. Даже будет удобнее из документа «Начисление зарплаты» от 26.04.24 сумму 4464,94 (+НДФЛ) удалить, а в новый документ «Начисление зарплаты» от 26.04.24 добавить, указав в нём дату выплаты 05.07.24.
    В этом случае и вычеты у нас должны примениться по состоянию на 05.07.24. Т.е. будут за 7 месяцев с начала года.

  10. Поменяла дату в начислении, так как это часть апрельской выплаты. Вычеты считаются за 7 месяцев, налог исчисленный считает верно. Какой следующий шаг?

  11. Сейчас у нас вычеты и исчисленный налог отражены верно.
    Осталось разобраться с удержанным. Сумму 2 257 действительно не удержали или удержали, но в ведомости заполнилось неверно колонка «НДФЛ».

  12. Как точнее проверить, что НДФЛ точно не удержан?

  13. Необходимо сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за 2024 год по данному сотруднику. Посмотреть, какая там указана сумма НДФЛ и посмотреть за счет возникает сальдо на конец периода (если оно сейчас есть).

  14. То что я вижу столбец «НДФЛ» и столбец «Удержано» равны. Получается НДФЛ удержан полностью? Остался только долг по выплате сотруднику 2531,98 руб.?

  15. Сейчас в колонке «НДФЛ» сумма 14 267?

  16. В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» да. И в анализе зарплаты по сотруднику тоже.

  17. А по 70 счету долг в 2531,98 руб, есть?
    Если нет, можно просто провести ведомость на эту сумму, но не оплачивать.

  18. По ОСВ числится долг перед работником 364 руб.

  19. Можно провести ведомость в кассу по данному сотруднику, указав сумму 2 531,98+364 =2 895,98.
    В этом случае у нас и в расчетном листке, и в ОСВ будет долг сотрудника перед организацией будет 364 рублей.
    Если задолженность есть на самом деле, то оставляем её, спишем через 3 года.

  20. Здравствуйте, Елена. Спасибо, все получилось.

  21. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.