Неправильное применение вычетов при начислении зарплаты сотрудника с имущественным и детским вычетом в 1С

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сотруднику 28.03.23 был оформлен отпуск с 01.04 по 28.04. У него имеется имущественный вычет за покупку квартиры и вычеты на двоих детей. При начислении зп за апрель начисления у него 0, а НДФЛ отразился -5951,0 руб. Зп начисляется в 1С Бухгалтерия.
Правильно ли это?

Метки вопроса: Имущественный вычет

Все комментарии (8)

  2. Этот вычет мы должны ему перечислить?

  3. Добрый день! Т.к. с начала года был исчисленный налог, то после применения вычетов программа этот налог сторнирует и появляется отрицательный исчисленный НДФЛ.
    Единственное мне не нравится в справке 2-НДФЛ отрицательная налоговая база, её быть не должно.
    Пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. По нему мы проверим расчет НДФЛ и увидим сколько налога можно вернуть сотруднику.

  5. Добрый день! Необходимо:
    1. Проверить по расчетным листкам за период с 01.01.23 по 19.05.23 доход сотрудника до налогообложения. В отчете 79 428,32.

    2. Сумма вычетов не может быть больше дохода. У нас доход 79 428,32, вычеты 94 428,32. Для исправления данной ошибки нужно в мае 2023 заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ». Он скорректирует сумму вычетов и исчисленный налог.

    3. В колонке «Удержано налога» 8 215. Эту сумму можно вернуть сотруднику по заявлению от него. Для возврата проводим документ «Возврат НДФЛ» и выплачиваем сумму через банк.

  6. По расчетным листкам доход совпадает
    При создании документа «Перерасчет НДФЛ» заполнил НДФЛ 928р, в закладке «налог к возврату» такая же сумма заполнилась.
    В справке 2 НДФЛ отрицательная налоговая база ушла.

  7. документ «Возврат НДФЛ» ставит дату получения дохода 17.04.23, вид дохода «оплата труда».

  8. Сейчас всё нормально, сумма доходов равна сумме вычетов. В документе «Возврат НДФЛ» должна быть сумма 8 215.

    1

Комментарии закрыты.