Перечисленный НДФЛ

Вопрос задал Евгений И.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день!
ЗУП 3.1.12.110
Платформа 8.3.16.1063
При закрытии НДФЛ по 2018 году у работницы было пересечение отпуска больничным листком в период перехода 2018 на 2019 год. Сделали документ Возврат НДФЛ, но в документе по ошибке Дату получения дохода поставили 28.02.2018. Скажите, можно как-то исправить, что сумма «легла» корректно в нужный период?
Спасибо

Все комментарии (16)

  1. Добрый вечер! Как  я понимаю, в прошлый период «залезать» не хочется. Тогда можно сделать так: посмотреть движения документа Возврат НДФЛ по регистрам накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам? И затем документом Перенос данных Сделать аналогичные, но на суммы с минусом, а зетем еще раз такие на суммы с плюсом, но с правильной датой получения дохода.

  2. Доброе утро!
    Попробовали сделать, как Вы посоветовали, в перечисленном НДФЛ суммы легли корректно, но теперь эта сумма выходит как неудержанная

    1. Здравствуйте! А что сейчас в 2-НДФЛ?

  3. Доброе утро!
    Тоже выдает, что не удержано

    1. Точно в Вашей корректировке, которую сделали все в порядке в датах. Удержанный налог у нас учитывается по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ», движения с видом «Расход». Приложите скрин таких строк в Вашей корректировке.

  4. Движение с таким видом и стоит

    1. Здравствуйте! Похоже пересортица была только по перечисленному налогу, а не по удержанному. Неудержанный, получается «повис» за 2019 го. Проверьте сейчас как формируется 2-НДФЛ за 2018 год. Ожидаю, что там наоборот будет излишне удержанный. Это так? Если да, то эти строки в Переносе данных удалите.

      1. Доброе утро! Вы имеете ввиду, во вкладке Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ удалить обе строки?
        Удалили, все, вроде, хорошо встало, НО эти 278 руб. теперь не попадают в Анализ НДФЛ по году

        1. Доброе утро! Но обе справки при этом формируются правильно и 2018 и 2019 год?
          А анализе за какой период смотрите?
          По факту это ведь возврат за НДФЛ 2018 года (просто не за Февраль)? Туда он и должен попасть.

          1. Да, справки формируются верно. В анализе 2019

            1. Там его и не должно было быть, возвращали ведь за 2018.

              1. а почему эта сумма отражается в отчете 6-НДФЛ за 2019 год, как возвращенная

                1. В 6-НДФЛ возврат отражается в том периоде, в котором он произошел, в 2-НДФЛ в том, за который он произошел.

              2. Сумма 278 руб входит в возвратную сумму по строке 090 формы 6-НДФЛ. (как и входила во всех кварталах 2019 года)

  6. Кто-нибудь еще может мне помочь в этом вопросе?

Комментарии закрыты.