НДФЛ

1. Добрый день. Пришлите, пожалуйста, данные регистров накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по данному физическому лицу. Записи регистров открываем через Главное меню — Все функции — Регистры накопления. Только прошу прислать не в виде скриншотов, а скопировать таблицы в эксель (в форме регистра открываем меню Еще — Вывести список), так удобнее анализировать и все реквизиты поместятся.

   1. Добрый день! В формате Эксель не дает мне прикрепить файлы. ((

      1. Попробуйте скопировать таблицу в формат word, я попробую из файла уже перебросить в эксель. Если будет нечитаемо, тогда давайте пока скриншот

         1. ох и сложно Вам будет со скрином работать, попробую еще раз сама разобраться))

2. Вы правы, пробовала скопировать в Ворд, вообще нечитаемо. Поэтому только скрин(( к сожалению

   1. На скришноте я выделила 1 строку с сентябрьским НДФЛ, отраженным по пустому подразделению. К сожалению, не видно регистратора, которым этот налог исчислен. Но, как я понимаю, именно он сторнируется в октябре по пустому подразделению и отражается по подразделению ЭСТОП.

      Скажите что это было за начисление в сентябре и каким документом оно отражено? Пришлите, Пожалуйста скриншот движений этого документа по регистрам (Еще — Движения документа)

      

      jpg peresortitsa-NDFL

      1. Это было начисление зарплаты за сентябрь.

         1. Эта строка не связана с начислениями этого документа…

            Ладно пока давайте попробуем решить проблему так: при попытке пересчитать НДФЛ сотрудника (лучше пересчитывать именно сотрудника, чтобы не затронуть остальных) в этом документе, строка с пустым подразделением остается или ндфл считается только по подразделению ЭСТОН?

            Если беспокоитесь о возможных изменениях в закрытом периоде, можете просто пересчитать документ, посмотреть, что получится, и пока не сохранять изменения

            1. Здравствуйте! Попробовала пересчитать НДФЛ сотрудника, ничего не поменялось. Пробовала сделать документ «Перерасчет НДФЛ» этот сотрудник (Тихомиров) туда не попадает.В августе и в марте по этому сотруднику делала Операцию по учету НДФЛ, там были изменения в части доходов, с одного периода переносила на другой,может в этом проблема? Может просто по этому сотруднику все начисления и выплаты отменить и перепровести документы по порядку?
            2. 1. Вышлите мне все же регистры «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» за год по Тихомирову в формате эксель. Чтобы все поля были видно (в т.ч. подразделение и регистратор). Я Вам на почту отпишусь со своего адреса. Скажите, я могу написать по эл адресу, который привязан к аккаунту?

                  1. Напишите на почту zp.buhnyagan@mail.ru. Спасибо.

                  2. zp.buhnyagan@mail.ru

                     1. Отписалась Вам на почту

3. Пересортица действительно возникла из-за движений, сформированных документами Операция по учету НДФЛ.

   Дело в том что табличная часть «Доходы» документа Операция по учету НДФЛ не содержит реквизита Подразделение (есть только реквизит Обособленное подразделение, но в данном случае он не заполняется). Поэтому и движения по регистру Учет доходов в целях исчисления НДФЛ происходит с пустым подразделением. Соответственно и потом НДФЛ считается по тому подразделению, по которому отражен доход (т.е. возникают строки с пустым подразделением).

   Если подразделение относится к головной регистрации, то в Вашем случае, я бы просто проверила, справку 2-НДФЛ для ИФНС, добавила туда Тихомирова и проверила, что туда попадает весь доход и корректно рассчитан НДФЛ. Если проблем не возникнет, то эту пересортицу лучше оставить. Если скорректируете вручную, она все равно будет вылазить в следующих месяцах.

   Если все же хотите навести красоту, то корректировку регистров нужно делать документом Перенос данных (вместо Операции по учету НДФЛ), но работа с ним достаточно трудоемкая, легко можно ошибиться и он все же предназначен для совсем уж безвыходных ситуаций.

   Можно еще покопаться в документах Отпуск от 15.05.209 и 29.05.2019. Это именно их движения Вы правили Операцией в мае, с нее и начался перекос в данных. Но это тоже не 100%й вариант. В некоторые случаях получается добиться корректного отражения по регистрам без их корректировки (Операциями или Переносом данных), в некоторых все же корректировка необходима.

   В целом я бы рекомендовала Вам проверить все же 2-НДФЛ и, если 2-НДФЛ по сотруднику сформируется корректно, просто оставить пересортицу по подразделениям.

   1. Добрый день! Я поняла . Спасибо Вам большое!

      1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.