Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.123)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине может сторнироваться часть дохода за сентябрь месяц, а вот налог с этого дохода нет? Если смотреть по Подробному анализу НДФЛ по сотруднику за период с 01.01 по 30.09 налог исчисленный не равен налогу удержанному. Но выравнивается в октябре, при выплате зарплаты. Но как правильно заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев? Можно ли убрать сумму налога не удержанного, который попадает в строку 170 ?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Согласна, странное поведение программы. Чтобы понять в чем причина рекомендую проверить:
— Расчетный листок за первую половину месяца. Есть ли там сально после выплаты аванса
— Вкладку НДФЛ в документе Начислении зарплаты и взносов по сотруднику. Сумма НДФЛ на ту аванса такая же как при начисления самого аванса?
170 сроку однозначно убираем из отчета 6-НДФЛ. В этой строке мы показываем только тот НДФЛ, которые не сможем удержать. Правильно ли я понимаю, что сотрудник работает и в октябре все испавляется?
Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка неудержанного НДФЛ
Все отчеты мы проверили. Расчётный лист за первую половину месяца сформировали, сальдо нет. Во вкладке НДФЛ в документе Начисления зарплаты и взносов по сотруднику суммы НДФЛ такие же, как и в начислении аванса.
Мы не можем понять как и где можно проверить эти суммы сторно?
Долга на начало месяца нет у сотрудника? В документе Начисление зарплаты и взносов на владке Доначисление пусто?
Во вложении Анализ НДФЛ по месяцам, и расчетный лист за первую половину месяца — видно, что суммы разные. В анализе 3918,09 ( с учетом сумм сторно, которые в подробном анализе НДФЛ) , в расчетке 4914,00. Так же сотрудник был в отпуске с 03.08 по 07.09, начислили и выплатили отпускные в июле, а в августе был перерасчет отпуска ( в меньшую сторону), скрин прилагаем.
Да, у сотрудника при выплате аванса был долг на начало месяца.Из-за этого возникла ошибка. Прикладываю ссылку на публикацию: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Но это скорее рекомендации на будущее. Подскажите, у нас же есть больше возможность пересчитать зарплату за сентябрь?
Посмотрели публикацию — попробовали на своем примере. Не получилось. Остались суммы не понятные. Скрин во вложении.
Обращаем Ваше внимание, что суммы сторно, которые уменьшают доход за сентябрь (995,91), а сумма сторно отпуска (889,92).
Когда заполняем декларацию 6-НДФЛ, то стр.140 не равна стр. 131 * 13%., что видно из подробного анализа НДФЛ: сумма Исчислено налога не идёт.
Возможно суммы не понятные, так как период формирование отчета по 6 октября. Когда мы анализируем учет, то смотрим полный месяц. Только анализ удержанного НДФЛ позволительно смотреть по дням. Если сформировать за весь год — отчет иначе покажет сторно?
Ранее Вы прикладывали отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 9 месяц. Доход там был в сумме 368107,51 и исчисленный НДФЛ 47983. Сейчас в учете что-то изменилось?
При формировании отчета 6-НДФЛ очень удобно выполнять проверку с помощью отчета Расшифровка сумм 6-НДФЛ: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Приложите, пожалуйста, скриншот.
Дело не в периоде, на самом первом скрине период по 30.09 и сторно висят. Когда мы формируем этот отчет на 31.10, тогда все закрыто. И сумма исчисленного НДФЛ соответствует расчету. Но сейчас проблема в том, что исчисленный НДФЛ не равен сумме НДФЛ расчетным путем, в отчете 6-НДФЛ это также видно. То есть на 30.09 мы видим базу 368 973,61. НДФЛ Исчисленный должен быть — 47 967. А он по отчету 47 983 р. если бы не было этих сумм сторно, то база была бы 369 103,42 и сумма исчисленного НДФЛ была бы такой, как в отчёте. Общая сумма сторно была 995,91 р, а сумма перерасчета отпуска (которую мы поправили по вашему материалу) 889,92 р. И получается сейчас осталась разница висеть. Что делать с ней и почему- мы не понимаем
Во вложении расшифровка. В подробном анализе за 9 месяцев сейчас сумма другая, за счет того, что мы скорректировали документы выплаты по перерасчету отпускных. Сейчас сумма дохода 368 973,61
Так как по итогу за 10 месяцев в учете по сотруднику будет все верно, можно поступить следующим образом: создадим временный документ Перерасчет НДФЛ за сентябрь. Заполним его — будет ли там наш сотрудник? Если да, то проведем его. Затем переформируем отчет 6-НДФЛ. После формирования и проверки отчета, снимем проведение документа Перерасчет НДФЛ. Самое главное, после отмены проведения не перезаполнять отчет 6-НДФЛ.
Так и сделали, теперь всё получилось. Спасибо.
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Желаю отличного вечера 🌟