Отчетность по НДФЛ и страховым взносам по филиалу с учетом доходов головной организации

Здравствуйте!

Я так понимаю что:

1. Филиал заведен в справочнике Организации (Настройка — Организации).
2. Если базы автономные, то обмена между ними нет

Если эти два пункта верны, то в вашей базе можно создать в справочнике Организации еще одну Организацию. В ней на вкладке «Главное» устанавливаем флажок «У организации есть филиалы (обособленные подразделения)». Тогда в карточке Филиала можно на вкладке «Главное» установить флажок «Это филиал (обособленное подразделение)» и выбрать созданную головную Организацию.

Обязательно для головной Организации на первой вкладке по ссылке «Изменить данные регистрации» следует внести информацию по ИФНС и указать месяц, начиная с которого эти сведения действуют.

После этого в головной Организации по взносам можно будет использовать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). Вносить туда суммы по голове по сотрудникам в разрезе «Видов доходов» на вкладке «Сведения о доходах». По кнопке «Рассчитать» рассчитывать взносы. Другой вариант — использовать документ «Операция учета взносов» (Налоги и взносы — Операции учета взносов). Однако он вносится на каждого сотрудника и в нем все заполняется вручную. Подробнее о разнице между документами можно посмотреть в статье — Какой документ выбрать в ЗУП 3.1 для корректировки взносов – Перерасчет страховых взносов или Операцию учета взносов

По НДФЛ можно для этих целей использовать документ «Операция учета НДФЛ» и заполнять в нем три вкладки: «Доходы», «Исчислено по ставке 13% (30%) кроме дивидендов» и «Удержано по всем ставкам».

Если вы предполагаете учет по голове вести в своей базе полноценно и рассчитывать суммы через «Начисление зарплаты и взносов», то тогда потребуется принять сотрудников в головную организацию и, помимо, начислений формировать еще и Ведомости, чтобы зарегистрировать удержание по НДФЛ.