Возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Анна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.89/10)

Добрый день! Был начислен и выплачен аванс за первую половину месяца с удержанием НДФЛ с аванса.
После ввели имущественный вычет с января 2026 года.
Затем начислили зарплату, сделали возврат НДФЛ. Выплатили.
В итоге образовался долг сотрудника на сумму НДФЛ с аванса.

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Когда все правильно у нас должно быть в расчетном листке «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» одинаковая сумма.
    Чтобы понять в чем причина давайте сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки:
    — Зачтено излишне удержанного НДФЛ
    — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей из каких документов сложились суммы в этих полях:

    Приложите скриншоты отчета и расшифровок, посмотрим вместе почему суммы не равны.

    Прикладываю ссылку на статью в которой разбираем, как исправить похожую ошибку: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

  3. Здравствуйте!

    Исходя из расшифровок получается, что в документе начисления зарплаты поле корректировка выплаты заполнилась 50193 — это меньше, чем возврат 58467 на 8274.
    Приложите еще пожалуйста подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы увидеть сумму излишне удержанного НДФЛ.

  5. Спасибо за скриншот. У нас излишне удержанный НДФЛ = 58467, сумма возврата = 58467.
    Получается, что неправильно заполнилась Корректировка выплаты в документе начисления зарплаты от 31.03.2026 — 50193. Поэтому предлагаю исправить по сотруднику сумму на вкладке Корректировка выплаты в документе начисления зарплаты от 31.03.2026, так чтобы она соответствовала излишне удержанному НДФЛ и сумме возврата на 58467.
    На всякий случай повторяю ссылку на статью, в которой рассказываем, как исправить корректировку выплаты: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

  7. Так бывает, что корректировка выплаты заполняется неправильно. Иногда программа отрабатывает некорректно, иногда последовательность действий влияет. Изменить заполнение корректировки выплаты мы не можем, поэтому причины, как правило не ищем, просто исправляем сумму корректировки выплаты.
Добавить комментарий