НДФЛ в начисление зарплаты

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить как заполнена ведомость на выплату аванса. Такое поведение возможно в с сумме к выплате нет документа основания, поэтому программа не видит факт выплаты аванса. Прикладываю скриншот для наглядности.

   

   png 2026-04-09_10-37-22

2. Документ основание есть в ведомости

   1. Подскажите, в расшифровке суммы на руки, тоже есть документ основания? Вы приложили расшифровку сумм ндфл

3. Да, тоже есть

4. Подскажите, в учете Сверка БУ и НУ в сумме начисления есть наш сотрудник. Если сформировать отчет по 1 сотрудника за 3 месяца — будет погрешность?
   Приложите, пожалуйста, скриншоты отчетов:
   — расчетный листок за первую половину месяца за февраль
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде.

5. Да, в сумме начисления Сверка БУ и НУ тоже есть погрешность

6. Предлагаю тогда оставить проблему на разделении ндфл в начислении зарплаты в стороне. Февраль уже прошел, закрытый месяц. Если такое будет в текущим месяце- тогда важно понять, что произошло.
   Сейчас важно исправить погрешность, чтобы дальше учет был верный.
   Скажите, зарплата за март начислена? Но все равно погрешность в отчете есть. Если все так, то предлагаю исправить учет по рекомендациям из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
   На мой взгляд если 1 способ не подходит, то лучше использовать Способ 3.
   Если что-то не будет получаться — напишите!

7. В прошлом году, оказывается, уже писали по этому же сотруднику была проблема Не зачитывается НДФЛ с аванса у сотрудника
   Ничего не делали, как то само зачлось. В этом году с начала года проблема идет, дальше март, апрель тоже самое. Программа как будто не видит аванс и идет расхождение по налоговому учету.

8. За март то же самое, аванс,зарплата выплачены, погрешность плюсуется (скриншот прилагаю)

9. если аванс рассчитать, потом выплату сделать, затем аванс распровести (ведомость оставит проведенной) и начислить зарплату и сделать ведомость, то ошибка уходит. Но это неверно.Документ начисления аванса должен быть проведен.

10. Подскажите, можете направить копию базы на почту mila@profbuh8.ru? В порядке исключения готова посмотреть копию, чтобы понять что не так в учете

11. К сожалению, копию не смогу направить.

    1

12. ТОгда нам нужно понять, что не так с сотрудником. Я правильно понимаю, что сотрудников много, а проблема только в 1. Может быть у него был ранее прием, увольнение, что -то такое, что его отличает.

13. Да, только по одному. Никаких кадровых переводов по нему не было. Ничего, что бы его отличало от других.

14. Предлагаю сформировать отчеты:
    Незакрытые авансы в учете по НДФЛ
    Незакрытый НДФЛ с авансов
    Зачет авансов по зарплате в учете НДФЛ
    Настройки можно скачать по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Формировать можно за несколько лет.

15. Отчеты сформировала, все эти суммы там также видны. И что это дает? (скриншот отчетов прилагаю)

16. Спасибо за скриншоты. Это дает нам то, что нельзя просто исправить налоговый учет, например с помощью документа Начисления за первую половину месяца или Операцию учета ндфл.
    Нам важно сделать именно закрытие аванса, чтобы ошибка не проявлялась в следующем периоде.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .Обратите, пожалуйста, на способ 3. Рекомендую использовать именно его. Причем сначала нужно поправить один месяц, убедиться что ушла погрешность из отчета Сверка НУ и БУ. И в отчете Не закрытые аванса тоже сумма ушла.
    Если что-то не будет получаться с настройкой начисления — напишите. Будем вместе по шагам настраивать ❤️

17. Настроила техническое начисление, даже два, так как у нас есть РК. Сделала два начисления зарплаты со знаком плюс и минус на сумму незачтенного аванса. Вкладка «Корректировка выплаты», в документе с минусом не заполнилась(а должна была автоматом???), заполнила ее руками. Но на итог не повлияло, отчет по-прежнему выдает расхождение по БУ и НУ. Скриншоты действий прилагаю.

18. К сожалению, на скриншоте не видна сумму погрешности по доходу. Предлагаю отменить технические документы начисления, сформировать Сверку БУ и НУ. Затем проведем последовательно документы и вновь сформируем отчет. Может быть корректировка прошла, но суммы не те указаны в документах начисления. Если сформировать отчет незакрытые аванса — там изменения произошли?

19. Прилагаю скриншот с суммой погрешности по доходу. Суммы те указаны.Попробовала последовательно провести все документы. ничего не изменилось. Отчет- незакрытые авансы также не поменялись.

20. Спасибо! Да, странно, что ничего не изменилось в учете
    Не хочу рекомендовать крайний вариант: перенос данных. Может быть рассмотрим возможность исправления через Начисление за первую половину месяца. Но здесь лучше попробовать сделать на копии базы, а потом попробовать на рабочей. Если этот способ не допустим, тогда придется делать документ Перенос данных.

21. Давайте попробуем исправления через Начисление за первую половину месяца. Как необходимо делать?

22. На копии протестируем следующие:
    — отменяем технические документы Начисление зарплаты и взносов
    — перепроведем документ Начисление зарплаты и взносов за январь
    — открываем отчет Сверка БУ и НУ. Смотрим какая сумма погрешности в январе. Уменьшаем сумму начисления аванса на сумму погрешности. Учитывая, что у нас есть основная налоговая база и РК.
    — после изменения сумм, вновь сформируем Сверку БУ и НУ+ отчет зачет авансов. Проверяем результат

23. Сумма погрешности=сумме аванса. Я об этом выше писала, то есть, если убрать данного сотрудника из аванса и пересчитать зарплату, то все закрывается корректно. Но насколько это правильно?

24. Да, получается убираем сотрудника из документа Начисление за первую половину месяца. Но не будем сразу пересчитывать зарплату за месяц. Сначала сформируем отчеты Сверку БУ и НУ+ отчет зачет авансов.
    Сейчас у нас не верный доход в налоговом учете, и это важно исправить. Мы с Вами перебираем варианты решения. Корректировка суммы начисленного аванса — один из способов.

Комментарии закрыты.