Разница по НДФЛ между Полным Сводом и Анализом НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, на скриншотах все отчеты построены с отбором по 1 сотруднику? Если сформировать универсальный отчет Сверка БУ и НУ будет погрешность? Прикладываю ссылку на статью с настройками отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете за год.

   1. Спасибо за оперативный ответ, сейчас приложу. Да, отбор по одному сотруднику, сейчас добавлю недостающие сведения.

   2. Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год

   3. Ваш отчётик тоже показал ту же погрешность

2. Если развернуть отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», то эта сумма -6277 прямо бросается в глаза. Но! Перерасчет НДФЛ не заполняется по сотруднику (потому что сам НДФЛ посчитан верно), да и можно ли повлиять на Полный свод документов «Перерасчет НДФЛ»?

   А если через «Операцию учета НДФЛ» или «Перенос данных» корректировать регистры по НДФЛ, то в Своде сумма НДФЛ 13% уменьшится как надо, но поплывёт НДФЛ в отчётах (Анализ НДФЛ, Подробный анализ). Как это лучше поправить?

3. Пожалуйста🌟
   Если у нас есть погрешность в отчете «Сверка Бу и НУ», то начинать выравнивать учет нужно именно с этого момента. Если посмотреть в «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то сумма НДФЛ 6277, как в документе «Начисление за первую половину месяца». Поэтому можно просто удалить эту сумму из документа. Это позволит не делать дополнительных документов, таких как «Перенос данных» или «Операция учета НДФЛ». А результат будет таким же. Да, после исправления документа «Начисление за первую половину месяца» у нас изменится только налоговый учет. И там уже будет неверная сумма НДФЛ. Но там образом мы решили первую задачу — выровняли НУ и БУ. Ошибка в сумме НДФЛ теперь и там и там. Далее мы сделаем документ «Перерасчёт НДФЛ». Можно его провести за декабрь 2025 года, чтобы не трогать документы октября. Этот документ влияет и на БУ и на НУ. Поэтому неверный расчет НДФЛ будет исправлен и там и сразу.
   Если что-то не будет получаться — напишите!

   

   png 2026-01-14_9-14-15

   1

   1. Спасибо большое, попробую и отпишусь!! Вот интуитивно понимала, что должна быть комбинация правок (и в расчетном документе, и что-то из технических (Перерасчет, Операция, Перенос), но как именно — не догадалась :-)).

   2. Сделали по одному из сотрудников (у нас таких несколько) — действительно, БУ и НУ стали сходиться, но в Расчетном листке и в Полном своде появился долг предприятия/сальдо конечное на эту сумму — это правильно? То есть как будто мы должны сотруднику доплатить…

      1. Да, такое может быть. Чтобы это проверить можно сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период можно указать весь 2025 год и проверить сальдо на конец года.

         1. Дошли руки проверить по той сотруднице, по которой был пример -6277. Да, БУ и НУ тоже выровнялся. Но сальдо на конец декабря (долг за предприятием) составил 12 554 (как будто наша сумма НДФЛ *2). Первый долг предприятия в 6277 появился после удаления отрицательного НДФЛ в Авансе. Вторые 6277 приплюсовались после «Перерасчета НДФЛ» в декабре. Это сильно смущает, как будто мы сильно много должны сотруднику…

            Прикладываю Перерасчет НДФЛ, РЛ, Анализ зарплаты.

         2. И Подробный анализ НДФЛ по сотруднику после внесенных правок

4. Пожалуйста!
   Вместе всегда легче и приятней❤️
   Вопрос не закрываю

   1

5. Удаление НДФЛ в авансе не влияет на взаиморасчеты с сотрудником. Если посмотреть на расчетный листок декабря, то без учета долга на начало месяца, выплачено действительно меньше. Но тут у нас перерасчет ндфл. У нас разъехался ндфл между БУ и НУ, и нам не верно из-за этого был рассчитан ндфл.
   Предлагаю вместе посмотреть на майский расчетный листок. Приложите, пожалуйста. Он не должен был измениться после наших правок

   1. Да, восстановила базу до исправлений — изменений по Расчетному листку за май действительно нет.

6. Отлично! Программа отработала так как и должна. Поэтому у нас действительно образовался долг. Корректировка выплаты этим и опасна(

   1. А можно ли этот долг не показывать как излишне/недо удержанный НДФЛ (чтобы в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не висели эти суммы), а сделать так, как будто мы просто должны сотруднику (недоплатили зарплату или он нам должен)?

      1. Вот на примере исправленного сотрудника — по работнику не полностью выплачена ЗП.
         В Расчетном листке сумма отражается как излишне удержанный НДФЛ.
         Из каких регистров подтягиваются данные, что именно переудержан НДФЛ? Может, их поправить Переносом данных? Как нам сделать так, чтобы программа считала, что НДФЛ удержан верно, просто мы ошибочно ошиблись в сумме перечислений.
         На сальдо расчетов с работником это не повлияет, но не придется в НДФЛ отражать возврат НДФЛ.

      2. Посмотрели — при этом в справке 2-НДФЛ налог не отражается как излишне удержанный.

7. И по всем сотрудникам сравняли БУ и НУ, кроме одного — у него не было минуса в авансе (у него вообще аванса не было, потому что был уволен 09.06.25). А в Начислении зарплаты за 30.06.2025 НДФЛ = -4649 (может, какой-то порядок документов был нарушен). В Полном своде НДФЛ меньше на эту сумму как раз. И обнулить НДФЛ в Начислении зарплаты, а в конце года сделать Перерасчет НДФЛ не помогает — НУ остается верным, а БУ всё равно меньше на 4649 (т.е. после корректировок картинка не меняется — в Анализе НДФЛ по периоду взаиморасчетов больше чем в Своде на 4649.

8. И ещё вопрос — после таких корректировок нужно ли переформировывать Отражение зарплаты и переносить в БП? Или просто ручной операцией в БП скорректировать? Или на стороне БП зайти в Отражение БП и там просто изменить сумму по отделу?

9. Честно скажу, я запуталась в скриншотах и ситуации в целом. Попробую ответить на те вопросы, которые как мне кажется я поняла
   А можно ли этот долг не показывать как излишне/недо удержанный НДФЛ (чтобы в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не висели эти суммы), а сделать так, как будто мы просто должны сотруднику (недоплатили зарплату или он нам должен)? У нас сейчас так и должно проходить.
   Мы пересчитали НДФЛ, поэтому нужно изменить документ Отражение заплаты. Можно синхронизацию не повторять, поправить руками.

   1. Прошу прощения, что запутала Вас. Про Отражение поняла, спасибо!

      Осталось 2 вопроса:

      1. «А можно ли этот долг не показывать как излишне/недо удержанный НДФЛ (чтобы в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не висели эти суммы), а сделать так, как будто мы просто должны сотруднику (недоплатили зарплату или он нам должен)?» Вы ответили, что «У нас сейчас так и должно проходить».

      Но у нас сейчас висит излишне удержанный НДФЛ в декабре в Расчетном листке, а не как «недовыплачена зарплата».

      Из каких регистров подтягиваются данные, что именно переудержан НДФЛ? Может, их поправить Переносом данных? Как нам сделать так, чтобы программа считала, что НДФЛ удержан верно, просто мы ошибочно ошиблись в сумме перечислений. На сальдо расчетов с работником это не повлияет, но не придется в отчетности НДФЛ отражать возврат НДФЛ. Мы хотим избежать именно возврата НДФЛ.

      1. Прикрепила скришот Расчетного листка к этой описанной ситуации.

   2. И второй оставшийся вопрос — по всем сотрудникам была одна и та же ситуация: отрицательный НДФЛ в авансе, который мы просто из «Начисления за первую половину» удаляли и делали «Перерасчет НДФЛ», и нам это помогало выровнять БУ с НУ.

      Но по одному сотруднику отрицательный НДФЛ был не в авансе, а в окончательном расчете зарплаты — по нему вообще не было аванса, так как сотрудник увольнялся 9 июня 2025, а потом в Начислении зарплаты от 30.06.2025 по нему вышел отрицательный НДФЛ. И НДФЛ в целом по сотруднику по всем отчетам рассчитан верно, но расходится Анализ НДФЛ по взаиморасчетам с Полным сводом. И удаление отрицательного НДФЛ в Нач зп + Перерасчет НДФЛ не помог — разница в отчётах осталась без изменений. Что можно в таком случае сделать?

10. По сумме 6277 — такое ощущение, что программа сделала зачет ндфл в 2026 году. Это не верно с точки зрения 6-НДФЛ. Но если речь идет о том. чтобы править регистры, то может быть так оставим? Предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026. И расчетный листок с декабря по январь. Там будут закрыты взаиморасчеты?
    По второму сотруднику прошу задать отдельный вопрос. Иначе мы просто запутаемся и можем сделать ошибку

    1

Комментарии закрыты.