Добрый день!
В октябре перед авансом (24.10) провела сотрудникам с патентами чеки документом Авансовый платёж по НДФЛ. При выплате зарплаты за сентябрь НДФЛ удержан. Сейчас возникает задолженность перед сотрудником за сентябрь на сумму удержанного при зарплате НДФЛ. Это верно? Раньше зачет авансовых платежей происходил только с месяца в котором ввели чек. Нам теперь нужно просто ведомостью доплатить ? Или проводить как возврат НДФЛ? Как правильно сделать?
Возврат НДФЛ сотрудникам с патентом
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Попробовала смоделировать ситуацию по описанию, но пока не получилось. Воспроизводила ситуацию на последнем релизе — программа отрабатывает также,как раньше. Автоматически налог за прошлые периоды не зачитывается. Пожалуйста, уточните номер релиза и пришлите скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за год, только пожалуйста данные в отчете разверните до документов-регистраторов. Также попрошу прислать скриншоты расчетных листков за этот же период.
Пробовала вариант, предложенный БЭ Пример 2. Зачет авансов по патенту после выплаты аванса и до расчета зарплаты (скрин прилагаю), но в своде за сентябрь суммы к выплате всё равно остаются (скрин прилагаю)
Релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
Анализ НДФЛ по сотрудникиу и Р/листки прилагаю
Попробовала вручную в Перерасчете НДФЛ удержать 4548 за сентябрь ( из свода за сентябрь задолженность ушла. Скрин прилагаю)
Далее Операцией учета НДФЛ уменьшить исчисленный налог на 4548, и Возвратом НДФЛ 4548 вернуть. Анализ прилагаю ( налог.база 714 497,99 * 13% = 92 885 исчислено налога, минус 73280 ав.платежи = 19 604, удержано 24 153 — возврат 4548 = 19 605
Регистр корректный, но насколько правильны такие действия…
По последним операциям: мне не нравится, что мы делаем Перерасчет НДФЛ,который сдеалет нам движение в НУ и БУ, а потом Операцию учета НДФЛ,которая делает движение только в НУ. Предполагаю,что после таких действий,если мы сформируем отчет по сверке БУ и НУ — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ ,там выйдет разница по этому сотруднику.
Но просто сделать возврат НДФЛ тоже не получится -так как у нас не было отрицательного налога,программа не заполнила вкладку корректировка выплаты. И если мы просто проведем Возврат НДФЛ, то после его выплаты,снова образуется сальдо — но уже долг за работником.
Предлагаю попробовать следующее: отменяем проведение Операции учета НДФЛ и Перерасчета НДФЛ, в начислении зарплаты за сентябрь идем на вкладку корректировка выплаты и ставим там сумму (-4548). После этого проводим возврат НДФЛ,выплачиваем его и тестово начисляем зп за октябрь. Проверяем,чтобы дальше сальдо нигде не поползло. Предлагаю пробовать все это делать на копии базы, так безопаснее.
Я пробовала через корректировку выплаты в начислении зарплаты за сентябрь, сумма с минусом не отменяет долга за сентябрь
Долг уйдет когда выплатим возврат НДФЛ. И это логично — у нас есть излишне удержанный налог, мы это видим в подробном анализе и в виде сальдо в расчетном листке. И сумма долга должна уйти, когда мы этот лишний НДФЛ вернем, то есть выплатим сумму из Возврата НДФЛ.