Ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Зульфия К. (г. Самара)

Ответственный за ответ: Мила Мальцева (Клишева) (★9.87/10)

Сотрудники отражаются в Универсальном отчете НУ и БУ. Например Анашина. скрины во влож. Посмотрите пож

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (58)

  1. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

    По данному сотруднику мне не нравится корректировка выплаты. В подробном анализе у нас нет излишне удержанного ндфл, а в расчетном листке есть. Предлагаю открыть документы октябрь и удалить поле Корректировку выплату по сотруднику. После этого ожидаем, что в расчетном листке Справочной информации
    Пожалуйста ❤️

  3. В расчете зп за октябрь убрала корректировку выплаты. Провела док-т. Налог в ведомость встает корректно. В расч листке излишне удерж ндфл 372,00. Но в погрешности март 1430,00 есть((( скрины во влож
  4. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

    ТОгда пойдем на шаг назад. Отменяем документ Перерасчет ндфл. Отменяем начисление зарплаты и взносов. В документе Операция учета ндфл укажите дату документа 31.03.25. Это поможет программе перезаписать данные в регистр. Затем сформируем отчет Сверку БУ и НУ. Что там будет?

  5. У меня итак были отменены доки: операция и пересчёт ндфл. Сейчас провела операцию ндфл мартом. Рассчитала зп за октябрь. В погрешности его нет. Расч лист во влож. НДФЛ за октябрь исчисляет больше на 1430,00. Это норм?
  6. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

    Доброе утро!
    Скорее всего, то что НДФЛ больше на 1430 — это нормально. Программа добирает ндфл, чтобы с нарастающим итогом был верный исчисленный. Сейчас меня смущает корректировка выплаты. Мне кажется ее недолжно быть. Если в подробном анализе нет излишне удержанного ндфл, то и корректировка нам не нужна. Прикладываю ссылку: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Чтобы это вместе проверить, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.

  7. Доброе утро! Корректировку выплаты убрала в расчете зп. Только НДФЛ с аванса 1784,00, а в расчете зп на 25 число 1730,00 ..опять несовпадение ? В подробном анализе исчисленный налог корректный. скрины во влож. Посмотрите пож. В погрешностях его нет. Спасибо
  8. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

    Не совпадение меня не сильно беспокоит, так как это не стыке кварталов. Можно поправить по рекомендациям из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Можно оставить пока как есть, возможно программа изменится после выхода релиза. В расчетном листке есть корректировка выплаты 342 — ее точно нужно убрать.
    НДФЛ рассчитан верно в Подробном анализе с начала года — это хорошо.
  12. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

    Если сформировать Расчетный листок за сентябрь — там пусто? Документа Перерасчет ндфл по этому сотруднику не вижу в Подробном анализе ндфл.

  13. Мила, что означают суммы , которые отражаются во вкладке «корректировки выплаты» в расчете зп? И что с ними делать? Удалять ?
  14. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

    Прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? . Прежде чем удалить или нет, нам нужно когда они появились.
    У нас всегда должно быть равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если мы в одном месте удалим, а в другом оставим — у нас не будут закрываться взаиморасчеты. А может даже образоваться долг. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
    Поэтому нам нужно выяснить когда они образовались — в каком месяце?
  16. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

    Да, понимаю, что нет Перерасчета ндфл. Из документа Начисление зарплаты и взносов, вы корректировку выплаты убрали. Получается, что в октябре больше нет документов, откуда бы она могла быть. Поэтому я спрашиваю — что было в сентябре? Когда впервые раз она появилась у сотрудника в расчетном листке?
    1. Мила Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Сотрудник Бухэксперт:

      А вот тут все равно показывается на начала месяца. Можно я Вас еще не отпущу и попрошу сделать еще один отчет? Сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
      Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
      Если там колонки равны — все хорошо!

  19. Мила, оставляем так? Вроде все корректно легло… посмотрю после расчета зп за октябрь еще.. Спасибо Вам огромное.

Добавить комментарий