Часть оклада не попадает в налоговый учет

1. Здравствуйте!

   1. В формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 год
   2. В формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» (Зарплата — Отчеты по зарплате)

2. Добрый день, анализ НДФЛ прикладываю, а расчетный листок не формируется, т.к. выплаты при увольнении были сделаны до выплаты аванса. Я еще просила убрать с общего доступа предыдущие скрины, можно это сделать?

   1. Добрый день!
      Кроме кураторов и вас никто больше не видит документы, которые вы присылаете.
      Поэтому приложите пожалуйста обратно «Расчетный листок» и данные отчета (те документы, которые вы прикрепляли первоначально). У меня сейчас нет возможности сравнить данные 🙁
      Мо когда закончим обсуждение вопроса, то можем удалить документы, однако повторю, что пользователи сайта их не видят.

3. Получается, что я открываю свой вопрос, там есть скрины документов, я их вижу, а остальные не видят? Скрины приложила.

   1. Да, все верно, остальные подписчики их не видят.
      Еще «Расчетный листок» вы присылали. Приложите его пожалуйста в формате pdf

4. Спасибо, буду знать.
   Видимо, перепутала файлы, не вложила его, досылаю.

   1. Спасибо за данные!
      Да, очень странно получается что Оклад и РК с этого Оклада не проходят в данных по НДФЛ. Такое могло бы произойти, если бы в момент расчета документа с Окладом в его настройках не было установлено, что он облагается НДФЛ. Но по «Расчетному листку» НДФЛ рассчитан с полной суммы. Как будто разные движения по регистрам НДФЛ и зарплатным.
      Чтобы поправить предлагаю создать документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В нем на вкладке «Доходы» внести двумя строками недостающие суммы по «Видам доходов» — «Оплата труда (основная налоговая база)» и «Районные, северные надбавки». В качестве «Даты операции» и «Даты получения дохода» укажем дату выплаты этих доходов (по идее это будет 23.05.2025). «Код дохода» — 2000 и РКСН. Заполните колонку «Подразделение» и в качестве документа-основания выберите документ, где «пропущенный» Оклад был начислен.
      Далее создадим документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ) с «Месяцем перерасчета» — текущим. Нажмем кнопку «Заполнить». Должен доначислиться НДФЛ.
      В очередной Ведомости доначисленный НДФЛ должен уменьшить сумму «К выплате» и попасть в колонку «НДФЛ к перечислению».

      Подавать или нет корректировку по 6-НДФЛ за полугодие, чтобы показать недостающий доход и исчисленный НДФЛ — решать вам. Нарастающим итогом все эти суммы попадут в 6-НДФЛ. А удержанный НДФЛ будет отражен в текущем периоде (после попадания его в Ведомость).

      Если хотите попробовать найти причину почему данные не попали в НДФЛ, то:
      1. Пришлите скриншот настроек «Оплата по окладу НИОКР». Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет».
      2. Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

5. Спасибо, Ольга, попробую сделать, как вы советуете. Причину такого поведения программы, конечно, понять хочется. Можете подождать до завтра? Сегодня, к сожалению, просто будет некогда заниматься этим вопросом.

   1. Пожалуйста, Ольга!
      Да, вы можете прислать данные в удобное вам время.

6. Добрый день, Ольга, сделала Операцию учета НДФЛ, Перерасчет НДФЛ. А теперь сомневаюсь, ведь НДФЛ был удержан в соответствии с расчетным листком, т.е. полностью, даже 1 руб. оказался лишним. За что удерживать еще раз? Скрины настроек Оплата по окладу НИОКР и данные регистра накопления высылаю.

   1. Добрый день, Ольга!
      Спасибо, что обратили на это внимание. Проверила. Действительно при выплате НДФЛ был учтен. Значит нам нужно провести все только по регистрам НДФЛ.
      Тогда в «Операции учета НДФЛ», помимо дохода, добавим информацию на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» и на вкладке «Удержано по всем ставкам». С той же «Датой получения дохода» что и доход заполняем информацию по исчисленному НДФЛ и удержанному НДФЛ.
      На каждой вкладке суммы разбиваем на две строки по «Видам доходов» — «Оплата труда (основная налоговая база)» и «Районные, северные надбавки».

      В регистре «Взаиморасчеты сотрудников» и в настройках начисления не вижу проблем. Можно попробовать в копии базы пересчитать еще раз майские документы. Вначале «Начисление зарплаты и взносов», затем «Увольнение». И посмотреть как программа в этом случае отработает.

7. Ольга, добрый день, извините за долгое молчание. Сделала, как вы советовали, вроде все получилось, но потом пересчитаю на копии еще раз в более спокойной обстановке, пока не успеваю. Спасибо вам за помощь.

   1. Добрый день, Ольга!
      Хорошо, что все получилось. Я пока не буду закрывать вопрос, немного повисит.

8. Добрый день, Ольга, вопрос можно закрывать, пока не получается более детально все перепроверить, если проблемы возникнут, то напишу другой вопрос. Спасибо за помощь.

   1. Добрый день, Ольга!
      Пожалуйста! 🌺🌺🌺 Хорошо, в новом вопросе можно дать ссылку на этот вопрос.

Комментарии закрыты.