Добрый день.
Платформа 8.3.24.1691.После обновления релиза ЗУП с 3.1.30.178 на 3.1.30.230 возникли проблемы с НДФЛ удержанным в ведомости на выплату Отпускных. Перерасчет Отпуска, Или Обновление налога в Ведомости, картину не меняют. Если сделать начисление и выплату ЗП и за июль неудержанный НДФЛ остается не удержанным.
Прилагаю файлы с Подробным анализом из базы до Обновления и после.
На Рабочей базе после обновления работы по переходу на начисления без выделения долей РК и СН пока не проводились.
На копии базы после обновления провели работы по Отпускнику по переводу на начисления без выделения долей, но это на проблему с НДФЛ удержанным не повлияло.
В чем может быть причина такого поведения в части определения НДФЛ для удержания в ведомости, Как это исправить, чтобы не возникло проблем при дальнейшем переходе на начисления без выделения долей на Рабочей базе.
Документ Перерасчет НДФЛ обозначенной в запросе проблемы не выявляет
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, расчетный листок за июль из базы после обновления. Сумма отпускных выплачивается полностью в обеих базах?
Здравствуйте. Суммы отпускных выплачиваются полностью в обеих базах. Дополнительная информация: Сумма к выплате в Ведомостях до обновления и после совпадают. Проблемы в НДФЛ к перечислению.
Ведомости до и после обновления заполнены по разному. До обновления указан способ выплаты Отпуска (под расчет), а после обновления — Отпуска выплаты. И количество документов подобрано разное. Давайте проверим, что дело не в способе выплаты. Заполните ведомости одинаково.
Вид выплаты в базе до обновления сделала ОтпускаВыплаты. Файл с результатом приложила. Количество документов в двух разных базах выровнять не представляется возможным, т.к. базы от разных дат. Но проблема по указанному сотруднику, как может влиять количество подобранных документов?
Добрый день.
Обновила демо-базу релиза 3.1.30.178 до 3.1.30.230.
У меня есть отпуска с выделением долей РК и СН, созданные до и после обновления. Все они выплачиваются с полным удержанием НДФЛ с основной налоговой базы. Ошибка не воспроизводится.
На партнерском формуме пока тоже не пишут о такой проблеме.
У Вас по Подробному анализу НДФЛ тоже нет объективных причин уменьшать НДФЛ.
Уточните, пожалуйста, не установлены ли какие-то расширения в программе, которые могли бы влиять на НДФЛ?
Здравствуйте.
Своих расширений, влияющих на НДФЛ, в базе не установлено.
На Рабочей базе после обновления есть и другие отпуска с РК и СН, с ними проблем нет. Эта проблема по одному сотруднику. В чем отличие- не понятно. Если сложно выявить причину, то, дайте, пожалуйста, рекомендации как исправить эту проблему так, чтобы Уведомления и 6- НДФЛ формировались корректно с учетом того, что будем проводить работы по переходу на начисления по среднему без выделения РК и СН.
Я бы в данной ситуации поправила НДФЛ в ведомости вручную. В расшифроке НДФЛ к перечислению по основной налогаой базе прибавила 3155. Возможно, по этому сотруднику больше и не возникнет такой ситуации.
А еще для проверки можно посмотреть отчеты Анализ НДФЛ по датам получения дохода и Анализ НДФЛ по документам-основаниям. Иногда бывает так, что в подробном анализе сторно не видно, а по датам или документам происходит пересортица, программа решает зачитывать какой-то налог и в ведомость не весь НДФЛ попадает.
Я выполнила рекомендованные вами действия. С НДФЛ удержанным за июль теперь проблемы нет. Но после расчета июльской зарплаты, сумма НДФЛ к удержанию вновь возникла в том же объеме 3155. Какие можете предложить ещё варианты для устранения проблемы?Дополнительно направляю результаты рекомендованных вами к анализу отчетов по Сотруднику. Я не вижу в этих данных проблем.
Здравствуйте.
Обсудила Ваш вопрос с коллегой, она сталкивалась с таким поведением программы на практике. Сказала, что в ее случае причина была в пересортице по видам налоговых баз в документах-основаниях. Причем сумма пересортицы никак не была связана с суммой налога, который перестал удерживаться. Чтобы проверить эту версию, в настройках отчета Анализ НДФЛ по докумментам-основания нужно добавить в структуру поле Вид налоговой базы.
Исправить получается переброской дохода и НДФЛ по видам налоговых баз. Но эти исправления затрагивают прошлый период.
Здравствуйте.
Приложила отчеты с видом налоговой базы до и после обновления. Дайте, пожалуйста, рекомендации по дальнейшим действиям.
Да, если посчитать всего, то как раз 3155 излишне удержано по основной налоговой базе и не удержано по РКСН. Причем, если я правильно понимаю, удерживать по РКСН программа самостоятельно не стремится.
Нужно выравнивать удержанный налог, чтобы он соответствовал исчисленному. Операцией учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам перенести НЛФЛ, излишне удержанный по основной налоговой базе на РКСН. Даты получения дохода должны соответствовать первичным документам, т. е. фактическтим датам выплаты аванса, перемии и т. д.