НДФЛ

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.4). У нас есть РК.
При расчете аванса за июнь вышли ошибки расчета НДФЛ по сотрудникам, которым ввели заявление на вычет в июне. Налоговые базы общая и по РК приходят верно, но НДФЛ не исчисляется. При расчете зп программа доначисляет забытый в аванс НДФЛ. Как исключить такое поведение программы?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь год. Вижу, что есть перерасчет ндфл, но в каком документе он зарегистрирован не понятно.
    Уточните, пожалуйста, какая последовательность ввода документов: право на вычет или начисление за первую половину месяца. Есть такое подозрение, что ввели право на вычет, затем сделали перерасчет НДФЛ. Документ Начисление за первую половину месяца не видит документ Перерасчет ндфл, поэтому вновь предоставляет вычет сотрудник.
    Аванс можно пересчитывать или он уже выплачен?

  2. Добрый день.
    В июне выплатили зп за май, потом ввели вычет, начисление за первую половину месяца. Далее проверила, что будет при окончательном расчете. Перерасчет НДФЛ не вносился.
  3. Приложение № 1

    Если смотреть отчет с нарастающим итогом, то все хорошо. Предлагаю проверить учет с помощью отчета
    Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Хочу убедиться, что в разрезе налоговых баз нет ошибки. Настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Прошу сформировать отчет за 6 месяц. Проверим какие суммы будут попадать в отчет 6- ндфл. Смоделировала на демо базе — у меня не воспроизвелось Ваше поведение программы. Но то, что ндфл не начислялся в авансе — это нормально. Применился вычет, ндфл равен 0.

  4. Добрый день.
    Почему Вы считаете, что «то,что ндфл не начислялся в авансе — это нормально»? Раз базы собираются отдельно, то и НДФЛ должен считаться отдельно. При расчете аванса (в Приложении №2 ) основная база 1478,92 , а налога нет. Зато расчет зп уже видит свою ошибку и доначисляет по этой базе налог 193 руб.(Приложение 1 )

  5. Здравствуйте!
    Чуть ранее я просила приложить скриншот отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. ЧТобы убедиться, что все верно рассчитано. Вы правы в том, что базы собираются отдельно. Расчет ндфл в общем в авансе верно, равен 0. Возможно при расчете зарплаты расчет ндфл уже исправился. Поэтому прежде чем трогать какие-то документы, хочу убедиться в итоговых суммах. Для этого прошу сформировать отчет.

    1. Дополню ответ: Вы указали, что расчет программа исправила. Если мы говорим о том, чтобы данная ситуация не повторилась в будущем, то рекомендую каждый раз выполнить чек листы:
      — Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса .
      — Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
      Отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного налога покажет ошибку, если она есть. Из релиза в релиз поведение программы меняется, поэтому предугадать, что будет через пару месяце в релизе мы не можем. Но точно могу сказать, что разработчики меняют алгоритм расчета ндфл. Мы с ними общались на эту тему. Это как раз связано с тем, что отменили необходимость выделение долей РК и СН с начала года.

  7. Отчет сформирован по одному и тоже сотруднику? По итогу на втором скриншоте погрешность 1 рубль —
    это допустимо.
    На первом скриншоте : период указан по июнь 2025 года, погрешность 2 рубля. Но при формировании отчета за 1 полугодие это ситуация тоже пройдет без ошибки. Так как мы сдаем отчет без разбивки по сотрудникам, а в общих суммах. То есть все хорошо в учете. Получается, при вводе вычета возможна ошибки в исчисленном ндфл, но том программа сама все выравнивает. Нам лишь остается проверить и убедиться, что все верно.

Добавить комментарий