Добрый день! После выплаты зарплаты за февраль начала проверять расчет и удержание НДФЛ. У нас есть сотрудник , он иностранец , но работающий по патенту ( то есть ндфл 13%), но так как он трудится в обособленном подразделении , в г. Екатеринбурге, то у него еще есть и районный коэффициент. Так вот при проверке ег начислений у меня полная чехарда. По расчетному листку получается , что ему за январь и февраль начислено 412 749, 95 руб , НДФЛ посчитан и удержан согласно расчетам по расчетному листку 53 658 руб. ( столько же попало и в ведомости при выплате зарплаты, пересчитала руками) НО при формировании разных проверочных отчетов по НДФЛ у сотрудника получается и доход другой и НДФЛ пишет, что к удержанию больше скрины прилагаю и расчетного листа и анализов НДФЛ. Откуда это берется и что с этим делать ?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
А вот по другому сотруднику- Горбунову ( он в московском офисе, поэтому у него нет районного коэффициента, ставка 13%) по расчетному листку и по ведомостям дохода получается всего начислено столько же, сколько и по отчету Проверка исчисленного ндфл, то есть 383221,07 руб, но вот в отчете Проверка исчисленного НДФЛ начинается какая то разница в два рубля ( скрины прилагаю) . То есть по всем отчетам ндфл начислен и удержан 49 819 руб ( столько же получается, если 383221,07 умножить на 13%), а вот в отчете Проверка исчисленного НДФЛ в графе Исчислено налога (расч) появляется сумма 49 817 руб . Что с этим делать? ( понятно, что вроде 2 руб, но когда их накопится много будет очень плохо)
Здравствуйте! Спасибо за ожидание🙏
Предлагаю рассмотреть сначала проблему по одному сотруднику, затем по второму. Боюсь запутаться в скриншотах.
Когда мы говорим о том, что не верно попадает начисленный доход в НУ, то проверять учет удобно с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Напишите, пожалуйста, проявится ли наш сотрудник в этом отчете — будет ли у него погрешность.
Когда мы говорим об удержанном НДФЛ, то удобно проверять учет с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания. Как раз этот отчет приложен. В нем у сотрудника видно, не верно был удержан ндфл в феврале. Возможно именно из-за этого и сейчас в марте неправильный НДФЛ в ведомости. Но пока не будет торопиться исправлять его, нам нужно на первом шаге проверить налоговую базу и исчисленный ндфл.
Добрый день! По сотруднику Нуруллоеву. Проделала все , что Вы написали. В Универсальном отчете сверки БУ с НДФЛ сотрудник не появился, значит , погрешности нет . Прилагаю скрин этого Универсального отчета и скрин Анализа ндфл по документам основаниям
Но я сформировала еще один отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога ( тоже с сайта Бухэксперт) и там нашлось из-за чего это расхождение- доход 2024 года Разовое начисление- почему то отсторнировалось, хотя сам документ этого начисления проведен, не сторнирован … Как понять , почему такое произошло? ( скрины прилагаю)
Здравствуйте!
Предполагаю с разовом начислением произошла переброска: доход был начислен в декабре. В документе начисление не видна планируемая дата выплаты. Но предполагаю, что это декабрь 2024. По факту выплата произошла в января 2025 года. Поэтому сумма из учета 2024 года сторнирована и перенесена на 2025. Это удобно еще увидеть в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Напишите, пожалуйста, нам нужно вернуться к 1 сотруднику? У него не верно удержан ндфл. Прикладываю ссылку на видео: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 . Раздел Вопросы по выплате и удержанию НДФЛ, видео Что делать, если в ведомость неправильно попадает НДФЛ
Добрый день!
возвращаюсь к этому вопросу ( извините, что долго)
Доход и начислен и выплачен был в декабре 2024 года. вот в том то и дело. что все должно было остаться в декабре, а почему то тянется в январь…
вот прикладываю скрины , само начисление , подробный анализ НДФЛ и по ведомости при выплате 2025 года , где внутри раскрыто по каким начислениям выплата , там что то сторнируется за декабрь
И по первому сотруднику — возвращаемся к вопросу по нему
Ничего страшного, что обсуждение идет не быстро. Самое главное результат.
Что я вижу из скриншотов: Разовое начисление было за номер 9. Сумма по нему была другой. Вы прикладываете скриншот Разовое начисление 10. Такое подозрение, что в декабре было несколько разовых начисление, выплата прошла по одному документу, потом отменили и начислил другой документ.
При выплате января программа наводить прядок и делает переброску сумм.
Случайно на конец декабря не осталось сальдо на конец месяца у сотрудника в расчетном листке?
Да, действительно, в расчетном листке на конец декабря есть задолженность… А документ начисление премии действительно изменяли ( старый пометили на удаление и создали новый). Дело в том, что пришлось создать новую настройку для Разового начисления с кодом не 4800, а 2002 в связи с тем, что в программе был какой- то глюк и программа для сотрудников — нерезидентов , несмотря , что они относятся к льготной группе- работают по патенту , все равно их разовое начисление облагала по ставке 30%, а нужно по ставке 13%. поэтому пришлось для этого сотрудника создать отдельное разовое начисление. Получается, что в программе верно отражен НДФЛ… Но как бы теперь сделать , чтобы эти кусочки сторно НДФЛ не лезли потом в отчет 6 НДФЛ за первый квартал? Ведь, конечно, мы в отчете за год указали правильную сумму начисленную и правильный НДФЛ
и что самое удивительное- я теперь вообще запуталась по этому сотруднику — что же считать правильным? Вот два отчета ( скрины) анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл считает, что удержано правильно ( так как за декабрь отсторнировал ндфл 3600), а по всем остальным отчетам получается , что еще нужно доудержать 3600 ( эти самые). вот как быть в таком случае?
Благодарю за ожидание!
Такое подозрение, что доудерживать не нужно 3600 ндфл. Так как они были перенесены с прошлого года. Предлагаю отрегулировать учет с помощью документа Операция учета ндфл. ЧТобы проверить учет и правильно заполнить документ прошу приложить:
— Приложение 1 по сотруднику за 2024 год, который сдали в ИФНС
— Подробный анализ ндфл за 2024 год и отдельно 2025 год.
ДУмаю мы просто перенесем доход и ндфл из одного года в другой. Но прежде чем такое рекомендовать, хочу вместе с Вами проверить учет. Поэтому прошу скриншоты. Спасибо!
Здравствуйте!
Я уже «схлопнула» по этому сотруднику ( долго возилась, но что то получилось), вот прикладываю скриншоты
и другого сотрудника тоже поправила
спасибо большое!
Да, в отчетах все хорошо! Рады была Вам помочь. Вы молодец, что справились. Хорошего дня🌸
Добрый день! Большое спасибо!