Проверка НДФЛ перед выплатой аванса

Вопрос задал Евгения В.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Добрый день!
Сотруднику предоставили стандартный вычет на 2 детей с января 2025, уже после выплаты ЗП за декабрь 10.01.25. Начислили аванс, вычет в сумме 4200 применился красиво. Но при проверке НДФЛ перед выплатой аванса в отчете Анализ НДФЛ по периоду получения дохода что-то минусует, тасует) Начислила ЗП за январь 10.02.25, выплатила. В целом налог хороший и картинка какая-то странная. Нужно ли что-то предпринять в аванс? Или оставить как есть.
Спасибо

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» за Январь
    2. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Расчетный листок» за Январь
    3. Приложите скриншот из документа «Начисление зарплаты и взносов». Интересует вкладка «НДФЛ» — строки по сотруднику.
    4. Здесь же два раза щелкните по ячейке с вычетами по сотруднику. Приложите открывшуюся форму, чтобы были видны все значения.
    5. В открывшейся форме щелкните по ячейке с вычетами и приложите скриншот, чтобы были видны все значения в колонках

    1. При расчете аванса я проблемы не вижу. Однако в «Начислении зарплаты и взносов» неверно подтягивается сумма исчисленного НДФЛ с аванса.
      Пришлите пожалуйста в Word-ком файле информацию по регистру накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

  4. Ольга, Или выплата аванса с вычетами за январь правильный вариант? И я могу «сбросить» аванс сотруднику. НДФЛ за первую половину после правки не должен измениться? А править пересортицу, если нужно, будем позже?

    1. Да, вычеты должны применяться в «Начислении за первую половину месяца». НДФЛ с аванса не будет меняться. Но проблема сейчас в «Начислении зарплаты и взносов» за январь. В нем подтягивается неверная сумма по авансу. Будем искать что это за проблема. Выше написала данные какого регистра хотелось бы увидеть.

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные по регистру. В нем все в порядке.
      Однако мне удалось в демо-базе на ваших цифрах воспроизвести проблему.
      Получается так, что если есть выплата за декабрь в январе и вычет потом применяется в аванс, то возникает проблема с НДФЛ в зарплате.
      Для исправления ситуации придется вручную откорректировать суммы по НДФЛ в «Начислении зарплаты и взносов» за январь. Вам нужно в этом документе исправить сумму НДФЛ, которая загрузилась за 24.01.2025 и сделать ее = 3 491 руб. (как в авансе). А в строке с НДФЛ по зарплате откорректировать его сумму до 3 997 руб.
      При расчете сумм за февраль данная проблема в демо-базе не проявилась.

  9. Ольга, доброе утро!
    Спасибо за вашу работу, буду пробовать в учебной программе сначала.
    Не закрывайте, пожалуйста пока вопрос.
    Спасибо еще раз.

Добавить комментарий