Проверка НДФЛ перед выплатой аванса

Индивидуальную консультацию запросил Евгения В.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Добрый день!
Сотруднику предоставили стандартный вычет на 2 детей с января 2025, уже после выплаты ЗП за декабрь 10.01.25. Начислили аванс, вычет в сумме 4200 применился красиво. Но при проверке НДФЛ перед выплатой аванса в отчете Анализ НДФЛ по периоду получения дохода что-то минусует, тасует) Начислила ЗП за январь 10.02.25, выплатила. В целом налог хороший и картинка какая-то странная. Нужно ли что-то предпринять в аванс? Или оставить как есть.
Спасибо

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» за Январь
    2. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Расчетный листок» за Январь
    3. Приложите скриншот из документа «Начисление зарплаты и взносов». Интересует вкладка «НДФЛ» — строки по сотруднику.
    4. Здесь же два раза щелкните по ячейке с вычетами по сотруднику. Приложите открывшуюся форму, чтобы были видны все значения.
    5. В открывшейся форме щелкните по ячейке с вычетами и приложите скриншот, чтобы были видны все значения в колонках

  2. Ольга, добрый день!
    Высылаю. Но, скорее всего, мне в течении 30 минут придется выплатить аванс сотруднику

    1. При расчете аванса я проблемы не вижу. Однако в «Начислении зарплаты и взносов» неверно подтягивается сумма исчисленного НДФЛ с аванса.
      Пришлите пожалуйста в Word-ком файле информацию по регистру накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» по сотруднику.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

  4. Ольга, Или выплата аванса с вычетами за январь правильный вариант? И я могу «сбросить» аванс сотруднику. НДФЛ за первую половину после правки не должен измениться? А править пересортицу, если нужно, будем позже?

    1. Да, вычеты должны применяться в «Начислении за первую половину месяца». НДФЛ с аванса не будет меняться. Но проблема сейчас в «Начислении зарплаты и взносов» за январь. В нем подтягивается неверная сумма по авансу. Будем искать что это за проблема. Выше написала данные какого регистра хотелось бы увидеть.

  5. Ольга, спасибо большое, тогда до понедельника!

  6. Для информации НДФЛ с ведомости по ЗП за январь

  7. Направляю Word файл по сотруднику за 2025 год по ранее высланной инструкции

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные по регистру. В нем все в порядке.
      Однако мне удалось в демо-базе на ваших цифрах воспроизвести проблему.
      Получается так, что если есть выплата за декабрь в январе и вычет потом применяется в аванс, то возникает проблема с НДФЛ в зарплате.
      Для исправления ситуации придется вручную откорректировать суммы по НДФЛ в «Начислении зарплаты и взносов» за январь. Вам нужно в этом документе исправить сумму НДФЛ, которая загрузилась за 24.01.2025 и сделать ее = 3 491 руб. (как в авансе). А в строке с НДФЛ по зарплате откорректировать его сумму до 3 997 руб.
      При расчете сумм за февраль данная проблема в демо-базе не проявилась.

  9. Ольга, доброе утро!
    Спасибо за вашу работу, буду пробовать в учебной программе сначала.
    Не закрывайте, пожалуйста пока вопрос.
    Спасибо еще раз.

    1. Доброе утро, Евгения!
      Пожалуйста! Вопрос не закрываю, будем ждать вашей обратной связи.

Комментарии закрыты.