Сверка учета НДФЛ в ЗУП и 1С не идет

1. Прикрепляем обороты по сч 68.01 с бухгалтерии

2. Здравствуйте! Сформируйте, пожалуйста, отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат» за Март 2024. И еще отче Незарплатные доходы за этот же месяц. Вкрался какой-то налог, который не отразился в проводках, будем его искать.

3. Добрый день. как сформировать отчет Незарплатные доходы?

   1. Добрый день! Этот отчет можно найти в разделе Выплаты — Отчеты по выплатам — Незарплатные доходы.

      Вижу, что у Вас в Своде сумма совпадает с БП. Думаю, что синхронизация прошла корректно.
      Вопрос сейчас в том, почему НДФЛ в БУ у Вас отличается от НУ.

      Так что давайте еще посмотрим отчет сверки НДФЛ в БУ и НУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ Тоже за Март 24.

4. Добрый день. Скачала настройки Универсального отчета — сформировала. Такой отчет ?

5. Да, такой отчет, спасибо! И мы, действительно, видим расхождение налога в БУ и НУ в марте, и видим по какому сотруднику это расхождение.
   Можно теперь посмотреть «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику, приложите этот отчет за весь 2024 год, поищем причину.
   И еще сформируйте Сверку БУ и НУ за весь год: проверим, перезачлась ли эта разница в другом месяце.

6. Добрый день. Еще сотрудник появился

7. Здравствуйте! Плохо, кажется это ошибки, которые не закрылись в течение года((
   Вы писали в вопросе
   и такая же разница в декабре
   В декабре 24 года не вижу расхождений, может в 2023?
   Давайте Сверку БУ/НУ посмотрим еще и за 2023 год.

8. он пустой

   1. Ну, хотя бы в 2023 году не было ошибок!
      Давайте теперь разбираться с этими двумя товарищами. По Овчаренко в НУ исчислен верно, значит ошибка возникла в БУ. По Гаркушеноко нужно тоже посмотреть Подробный анализ НДФЛ за год. И еще для доп. сверки давайте сформируем «Анализ зарплаты по сотрудникам (В целом за период)» тоже за весь год, с отбором по этим двум сотрудникам.

9. по Гаркушенко проверила справку которую предоставляли при увольнении там все шло. сейчас нет начислений «Начисления зп за первую половину и за месяц»

   1. По Гаркушенко при вручную проверке вылезает та же разница, что и в отчете по сверке БУ и НУ. У Вас не были сохранены или распечатаны Расчетные листки за первую половину месяца за Ноябрь. Аванс из НУ явно пропал. 🙁 В какой сумме он был начислен? Откройте документ аванса и проверьте, есть ли там Гаркушин сейчас?
      Зарплата за ноябрь может быть начислена не отдельным документом, а в самом документе Увольнение. Может это и произошло? Давайте посмотрим Расчетный листок за Ноябрь, елси ли там зарплата вообще?

      1. Добрый день. ее действительно не было в расчетном листке. Брала архив баы сравнивала и на копии отменила все и заново стала заполнять. появились суммы и все совпало тогда по нему. Не понятная причина поему исчез. (главное делать архивы баз). с ним все хорошо в итоге

   2. По Овчаренко действительно неверна сумма именно в БУ. Сумма доходов совпадает в БУ и и НУ, но в БУ (а анализе зарплаты) налог не верен.
      Чтобы исправить ситуацию, нужно сначала привести налог в НУ к налогу в БУ, а затем провести Перерасчет НДФЛ.
      Можно внести «Операцию учета НДФЛ» с корректировкой исчисленного налога:
      
      А Перерасчет НДФЛ, как я понимаю, мы уже не можем сделать Декабрем, поэтому его нужно сделать Январем 2025.
      .

      Проблема остаётся в том, что этот НДФЛ не удержан. А по новым правилам, удержать неудержанный за прошлый год можно только до 31.01: Предельный срок удержания НДФЛ за прошлый год.
      У Вас не будет выплат этому сотруднику до 31.01?

      1

      1. Сейчас поняла, что в учете НДФЛ у нас и так удержанный верен. Так что в бюджет мы перечислили верную сумму, и никаких корректировок удержанного не потребуется.

         1. получается перерасчет делать не надо?

            1. Перерасчет надо делать, а вот доудерживать или возвращать после Перерасчета ничего не надо. А сальдо сотрудника учтется при следующей выплате.

10. сть ведомость с суммами по нему. а начислениях за первую половину исчез. пробую перезаполнить. не дает его в поставить

11. Добрый день. По Гаркушенко я исправила ситуацию. остается Овчаренко и теперь если смотреть разницу в БУ и зуп то они не идут на 156 руб.

    1. Отлично! Не увидела сразу комментарий, извините! Что делать с Овчаренко выше написала. Попробуйте пересчитать его налог, пишите по итогу.

       1

12. Добрый день. Сделала Операцию и перерасчет.( как указано на образце). В БУ убрала проведение зп в марте и декабре. дальше синхронизацию. и обратно провела в учете БУ и все сошлось разница в 156 рублей ушла. Скрины в приложении. Спасибо большое

    1. Я предлагала в своей методике пересчитать налог Январем 2025, потому что посчитала, что уже не заходите возвращаться в прошлый год. Даже немного испугалась, когда прочитала, что отменили Март 24 😀
       Но по отчетам вижу, что Вы все сделали 2024-м годом. Насколько я вижу. все отлично! Рада была Вам помочь! 🌷

Комментарии закрыты.