Здравствуйте.
Нами был сделан возврат НДФЛ по имущественному вычету 01.11.2024 в размере 24 319, в уведомлении за период с 01.11 по 22.11 налог в ЗУП в «Отражении удержанного НДФЛ» уменьшен на эту сумму, в Бухгалтерии тоже изначально был удержан, а сейчас переформировала уведомление, ставит за этот период полную сумму налога, хотя в ЗУП переформировала и ничего не поменялось. А в уведомлении за период с 23.11-30.11 программа ЗУП ставит полный НДФЛ, а при синхронизации в Бухгалтерию уменьшает налог на эту сумму. Я запуталась, мне подавать уточненное уведомление на полную сумму за период с 01.11-22.11? А в уведомлении за период с 23.11-30.11 подавать уменьшенный налог?
Здравствуйте! Для проверки необходимо сформировать в ЗУП отчет «Удержанный НДФЛ» за ноябрь 2024. В нём будет указан НДФЛ по сроку уплаты и возврат НДФЛ.
Из этого отчета не видно в какой период правильнее уменьшить НДФЛ в Уведомлении. Если возврат был 01.11 то правильнее уменьшить НДФЛ в Уведомлении за период с 01.11-22.11 или с 23.11-30.11 или не важно за какой период мы уменьшили?
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета, разберем на примере.
прикладываю
Здесь получается проблема возникает из-за срока уплаты, который проставляется у возврата.
Возврат у нас был 01.11.24, значит мы можем НДФЛ уменьшить в уведомлении за период с 01.11. по 22.11.
Но есть нюанс, у нас сумма НДФЛ за этот месяц маленькая, остаток — НДФЛ с дивидендов. Получается у нас часть возврата перенесется на следующий месяц.
Я не поняла почему вы написали что сумма НДФЛ маленькая? Получается 60.185 без НДФЛ с дивидендов.
Да, Вы правы, возврат НДФЛ полностью пройдет в период с с 01.11. по 22.11.
Первоначально подумала, что у Вас ЗУП КОРП и ведомости ниже тоже относятся к дивидендам.